HOUSTON - Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), ein amerikanisches Energieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar, hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf von Vermögenswerten in der Eagle Ford-Region von Ridgemar Energy getroffen. Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie des Unternehmens nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,54 US-Dollar gehandelt, was auf ein starkes Anlegervertrauen hindeutet. Der heute angekündigte Deal beinhaltet eine Vorauszahlung von 905 Millionen US-Dollar, wobei zusätzliche Zahlungen von zukünftigen Ölpreisen abhängig sind.
Die Übernahme, die zum 01.10.2024 wirksam wird, soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von Crescent, seine Präsenz im Eagle Ford-Gebiet zu erweitern, wo das Unternehmen in den letzten 18 Monaten über 4 Milliarden US-Dollar investiert hat. Das Unternehmen hat eine starke finanzielle Leistung gezeigt, wobei die InvestingPro-Analyse ein Umsatzwachstum von 12,6 % in den letzten zwölf Monaten und eine gesunde Bruttomarge von 54,5 % aufweist.
Die betreffenden Vermögenswerte grenzen an Crescents Kernbetriebe in den Bezirken Frio, Atascosa, La Salle und McMullen. Diese Nähe dürfte erhebliche betriebliche Effizienzsteigerungen ermöglichen. Crescent erwartet, dass die Akquisition sich positiv auf mehrere wichtige Finanzkennzahlen auswirken wird, einschließlich des operativen Cashflows und des Levered Free Cashflows, einer vom Unternehmen beschriebenen Non-GAAP-Kennzahl.
Der CEO von Crescent Energy, David Rockecharlie, äußerte sich zuversichtlich über die Transaktion und wies auf das Potenzial der Vermögenswerte hin, die Größenordnung des Unternehmens zu verbessern, die Cashmargen zu steigern und die Lebensdauer seines risikoarmen Inventars zu verlängern. Die erworbenen Vermögenswerte umfassen eine Produktion von etwa 20.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Mboe/d) und rund 140 Bohrstandorte mit hoher Rendite.
Die Transaktion ist so strukturiert, dass bis zu 100 Millionen US-Dollar in Eigenkapital an den Verkäufer ausgegeben werden, wobei der Rest in bar bezahlt wird. Zukünftige Gegenleistungen könnten sich auf bis zu 170 Millionen US-Dollar belaufen, abhängig von den durchschnittlichen vierteljährlichen West Texas Intermediate (WTI) Rohölpreisen in den Jahren 2026 und 2027.
Jefferies LLC und Kirkland & Ellis LLP haben Crescent in finanziellen bzw. rechtlichen Aspekten der Übernahme beraten. Ridgemar Energy wurde von RBC Capital Markets, LLC und Vinson & Elkins LLP beraten.
Crescent Energy, das sich auf Wachstum durch Akquisitionen und konsequente Kapitalrendite konzentriert, unterhält Betriebe hauptsächlich in Texas und den Rocky Mountains. Das Unternehmen strebt an, die neuen Vermögenswerte effizient in sein bestehendes Portfolio zu integrieren und gleichzeitig weiterhin Investment-Grade-Kreditkennzahlen anzustreben.
Diese Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Crescent Energy.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Crescent Energy im dritten Quartal 2024 bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Die Finanzergebnisse des Energieunternehmens für das dritte Quartal zeigten Rekordproduktionsniveaus von 219.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, was die vorherigen Erwartungen übertraf. Dieser Erfolg wird der effektiven Integration der SilverBow-Akquisition zugeschrieben, die zu erheblichen betrieblichen Verbesserungen und gesteigerter Effizienz geführt hat.
Crescent Energy hat auch seinen Produktionsausblick zum dritten Mal in Folge nach oben korrigiert, wobei für den Rest des Jahres Kapitalausgaben zwischen 425 Millionen und 455 Millionen US-Dollar erwartet werden. Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von etwa 430 Millionen US-Dollar und einen Levered Free Cashflow von 160 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen erkundet weiterhin strategische Fusionen und Übernahmen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer soliden Bilanz, wobei die Nettoverschuldung bei dem 1,5-fachen liegt. Crescent Energy hat auch Pläne geäußert, Wachstumschancen und betriebliche Effizienzsteigerungen zu nutzen, einschließlich möglicher Unternehmungen im Uinta-Becken und der weiteren Entwicklung von Eagle Ford-Vermögenswerten. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Crescent Energys Engagement für disziplinierte Kapitalallokation und nachhaltiges Wachstum für langfristigen Shareholder Value wider.
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