HOUSTON - Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), ein US-Energieunternehmen mit Vermögenswerten in Texas und den Rocky Mountains, hat eine öffentliche Emission von 18 Millionen Aktien seiner Klasse-A-Stammaktien eingeleitet. Die Aktie des Unternehmens, die nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,54 US-Dollar notiert, hat in den letzten zwölf Monaten eine beachtliche Rendite von 34% erzielt. Laut Analyse von InvestingPro scheint das Unternehmen derzeit über seinem fairen Wert gehandelt zu werden. Die heute angekündigte Emission ist Teil der Unternehmensstrategie zur Finanzierung der bevorstehenden Übernahme von Ridgemar (Eagle Ford) LLC, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird.
Diese Emission erfolgt im Rahmen einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular S-3 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Obwohl die Übernahme von Ridgemar nicht von dieser Emission abhängt und umgekehrt, plant das Unternehmen, den Nettoerlös zur teilweisen Deckung des Barkaufpreises der Übernahme zu verwenden. Sollte die Übernahme nicht zustande kommen, würden die aufgebrachten Mittel zur Reduzierung der Schulden von Crescent im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität oder für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Crescent hat den Konsortialbanken zudem eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 2,7 Millionen zusätzliche Aktien zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich Emissionsabschlägen und -provisionen, zu erwerben. Als Joint Book-Running Manager für diese Emission fungieren Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. und Evercore Group L.L.C.
Der Abschluss der Emission hängt von den Marktbedingungen ab, und es besteht keine Gewissheit darüber, wann oder ob die Emission abgeschlossen wird oder über die endgültige Größe und Bedingungen.
Interessierte Investoren können Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts sowie des endgültigen Prospektnachtrags, sobald verfügbar, von den genannten Finanzinstituten erhalten.
Diese Pressemitteilung basiert auf einer Presseerklärung und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der Verkauf von Klasse-A-Stammaktien ist in keiner Rechtsordnung rechtmäßig, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Crescent Energy eine Vereinbarung zur Übernahme von Vermögenswerten in der Eagle Ford-Region von Ridgemar Energy für eine Vorauszahlung von 905 Millionen US-Dollar getroffen. Die Übernahme, die Teil der Strategie von Crescent zur Erweiterung seiner Präsenz im Eagle Ford-Gebiet ist, soll voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Das Unternehmen erwartet, dass die Übernahme mehrere wichtige Finanzkennzahlen verbessern wird, einschließlich des operativen Cashflows und des freien Cashflows nach Leverage.
Im dritten Quartal 2024 meldete Crescent Energy eine Rekordproduktion von 219.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, was die vorherigen Erwartungen übertraf. Dieser Erfolg wird auf die effektive Integration der SilverBow-Übernahme zurückgeführt. Das Unternehmen hat zudem seine Produktionsprognose zum dritten Mal in Folge nach oben korrigiert, wobei für den Rest des Jahres Investitionsausgaben zwischen 425 Millionen und 455 Millionen US-Dollar erwartet werden.
Die Finanzergebnisse von Crescent Energy für das dritte Quartal zeigten auch ein bereinigtes EBITDA von etwa 430 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow nach Leverage von 160 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen prüft weiterhin strategische Fusionen und Übernahmen, während es eine solide Bilanz mit einer Nettoverschuldung von 1,5-fach aufrechterhält. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Crescent Energys Engagement für eine disziplinierte Kapitalallokation und nachhaltiges Wachstum zur langfristigen Steigerung des Shareholder Value wider.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.