Guggenheim hat am Montag seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 68,00 US-Dollar für EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT) nach der Veröffentlichung von Zwischenergebnissen einer Phase-II-Studie bestätigt. EyePoint Pharmaceuticals gab 16-Wochen-Zwischenergebnisse aus seiner VERONA-Studie für Duravyu bekannt, ein Medikament zur Behandlung des diabetischen Makulaödems (DME). Die Studie mit 27 Teilnehmern untersucht die Wirksamkeit einer einzigen 2mg-Dosis Aflibercept und zwei Dosen von Duravyu - einer hohen Dosis von 2,7mg und einer niedrigen Dosis von 1,3mg.
Die Gruppe mit der hohen Duravyu-Dosis zeigte im Vergleich zu den anderen Studienarmen eine bemerkenswerte Verbesserung sowohl der Sehschärfe als auch der zentralen Netzhautdicke (CST). Die Verbesserung der Sehschärfe wurde mit +8,9 Buchstaben im Vergleich zur Kontrollgruppe gemessen, während die CST-Reduktion -37,6µm gegenüber der Kontrolle betrug. Diese Ergebnisse wurden in der 16. Woche der Studie erfasst.
Verbesserungen wurden bereits ab der 4. Woche in allen Studienarmen beobachtet. Trotz strenger Rettungskriterien, die ab der 12. Woche eingeführt wurden, zeigte die Gruppe mit der hohen Duravyu-Dosis weiterhin einen signifikanten Anteil an Teilnehmern ohne Bedarf an Ergänzungen (82%) im Vergleich zur Aflibercept-Kontrollgruppe (50% ergänzungsfrei) und den Armen mit niedriger Dosis (60% ergänzungsfrei).
Das Sicherheitsprofil von Duravyu wurde ebenfalls hervorgehoben, wobei während des Studienzeitraums keine Fälle von Endophthalmitis, Vaskulitis oder Implantatmigration gemeldet wurden. Angesichts dieser vielversprechenden frühen Ergebnisse erwartet Guggenheim, dass EyePoint die Entwicklung von Duravyu für die DME-Behandlung wahrscheinlich weiter vorantreiben wird. Die vollständigen 6-Monats-Daten der Studie werden voraussichtlich im ersten Quartal 2025 verfügbar sein.
Die Analysten gehen auch davon aus, dass diese Zwischenergebnisse die laufenden Zulassungsstudien zur feuchten altersabhängigen Makuladegeneration (wAMD) positiv beeinflussen werden. Guggenheims anhaltende Unterstützung für EyePoint Pharmaceuticals spiegelt das Vertrauen in das Potenzial von Duravyu wider, unerfüllte Bedürfnisse in der Behandlung von Augenerkrankungen zu adressieren.
In anderen aktuellen Nachrichten macht EyePoint Pharmaceuticals weiterhin bedeutende Fortschritte im medizinischen Bereich. Das Unternehmen hat vielversprechende Zwischenergebnisse aus seiner Phase-II-VERONA-Studie für Duravyu, eine potenzielle Behandlung für diabetisches Makulaödem (DME), gemeldet. Die Studie zeigte signifikante Verbesserungen der Sehschärfe und Netzhautdicke, was von Laidlaw und H.C. Wainwright bestätigt wurde, die beide ihre Kaufempfehlungen für EyePoint bekräftigt haben.
Das Unternehmen hat auch die globale Phase-3-LUGANO-Studie für Duravyu bei feuchter altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) eingeleitet, wobei sich über 150 Standorte zur Teilnahme verpflichtet haben. EyePoint bereitet zudem den Start der LUCIA-Studie, einer weiteren Phase-3-Studie, bis Ende 2024 vor. Diese Studien werden von Analysten genau beobachtet, einschließlich Jefferies, die die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen haben, was auf ein Aufwärtspotenzial von über 65% hindeutet.
EyePoint Pharmaceuticals hat auch Änderungen in seinem Vorstand vorgenommen, mit der Ernennung des Branchenveteranen Fred Hassan und den Rücktritten von Anthony P. Adamis, M.D., und David Guyer, M.D., aufgrund ihres Übergangs in Vollzeitrollen bei Merck & Co. Dies unterstreicht zusammen mit den laufenden Studien und der potenziellen FDA-Zulassung von Duravyu das Engagement von EyePoint für die Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studien werden für 2026 erwartet, und Investoren sowie Branchenbeobachter sehen diesen Ergebnissen gespannt entgegen.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung von Guggenheims optimistischem Ausblick für EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ: EYPT) bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. Trotz der vielversprechenden Zwischenergebnisse der VERONA-Studie ist zu beachten, dass EYPT derzeit nicht profitabel ist, mit einer negativen Bruttomarge von -54,83% in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der auf schwache Bruttomargen des Unternehmens hinweist.
Es gibt jedoch auch positive Signale. Das Umsatzwachstum des Unternehmens liegt im gleichen Zeitraum bei 34,98%, was auf eine zunehmende Marktdurchdringung seiner Produkte hindeutet. Zusätzlich hebt ein InvestingPro-Tipp hervor, dass EYPT mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was finanzielle Flexibilität bei der weiteren Entwicklung von Duravyu und anderen Behandlungen bieten könnte.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass der Aktienkurs von EYPT volatil war, mit einer beachtlichen Rendite von 61,02% im vergangenen Jahr, aber einem Rückgang von -11,21% in der letzten Woche. Diese Volatilität spiegelt sich in einem weiteren InvestingPro-Tipp wider, der darauf hinweist, dass die Aktienkursbewegungen von EYPT recht schwankungsanfällig sind.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für EYPT, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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