OAKLAND – Die PG&E Corporation (NYSE:PCG) kündigte heute Pläne an, durch parallele öffentliche Angebote von Stamm- und Pflichtwandelaktien 2,4 Milliarden US-Dollar zu beschaffen. Der Energiekonzern beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Finanzierung seines fünfjährigen Investitionsplans gehören könnte.
Die Emission umfasst Stammaktien im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar sowie den gleichen Betrag an Serie A Pflichtwandelaktien mit einem Nennwert von 50,00 US-Dollar pro Aktie. Zudem plant PG&E, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option einzuräumen, um zusätzliche Aktien beider Gattungen im Wert von jeweils bis zu 180 Millionen US-Dollar zur Deckung etwaiger Mehrzuteilungen zu erwerben.
Die Pflichtwandelaktien werden am oder um den 1. Dezember 2027 in eine variable Anzahl von Stammaktien umgewandelt, sofern sie nicht zuvor von den Inhabern gewandelt werden. Die genauen Konditionen, einschließlich der Wandlungs- und Dividendensätze, werden bei der Preisfestsetzung bestimmt. PG&E plant, die Pflichtwandelaktien an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel "PCG-PrA" zu notieren.
Als gemeinsame Konsortialführer für die Emissionen fungieren J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho und Wells Fargo Securities. Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und ist nun wirksam.
Die Angebote erfolgen mittels eines Prospektnachtrags und begleitenden Prospekts, die bei der SEC erhältlich sind oder direkt bei den gemeinsamen Konsortialführern angefordert werden können.
Die PG&E Corporation mit Sitz in Oakland, Kalifornien, ist die Muttergesellschaft der Pacific Gas and Electric Company, die etwa 16 Millionen Kalifornier in einem weitläufigen Versorgungsgebiet bedient.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar. Der Verkauf der Wertpapiere ist in keiner Rechtsordnung zulässig, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete die PG&E Corporation bemerkenswerte Entwicklungen. Der Vertrag der Vorstandsvorsitzenden Patricia K. Poppe wurde bis zum 04.01.2031 verlängert. Gleichzeitig kündigte PG&E eine Erhöhung der Dividende für das vierte Quartal 2024 auf 0,025 US-Dollar pro Aktie an, mit einer geplanten Auszahlung am 15.01.2025. Das Unternehmen prognostiziert zudem ein stetiges Dividendenwachstum und strebt bis 2028 eine Ausschüttungsquote von etwa 20% des bereinigten Kerngewinns pro Aktie an.
PG&E Corporation hat ihre Gewinnprognose bekräftigt und erwartet für 2024 einen bereinigten Kerngewinn pro Aktie (EPS) von 1,34-1,37 US-Dollar sowie ein Wachstum von 10% im Jahresvergleich für 2025. Mizuho Securities hat seine Outperform-Bewertung für PG&E bestätigt und das Kursziel des Unternehmens auf 26,00 US-Dollar angehoben.
Das Unternehmen schloss einen Verkauf von 500 Millionen US-Dollar an 7,375% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes mit Fälligkeit 2055 ab, wodurch sich der gesamte ausstehende Nennbetrag dieser Serie auf 1,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Darüber hinaus erweiterte das Unternehmen seinen Fünfjahres-Investitionsplan um 1 Milliarde US-Dollar auf insgesamt 63 Milliarden US-Dollar bis 2028. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die den finanziellen und operativen Kurs von PG&E prägen.
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