GARDEN CITY, NY - ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ: PRPH), ein auf Biotechnologie, Genomik und Diagnostik spezialisiertes Unternehmen, kündigte am Donnerstag die Absicht an, ein öffentliches Aktienangebot durchzuführen. Dieses soll Stammaktien und möglicherweise vorfinanzierte Optionsscheine umfassen. Die genauen Konditionen und der Umfang des Angebots sind von den Marktbedingungen abhängig, wobei das Unternehmen weder den Abschluss noch den Zeitpunkt garantieren kann.
ProPhase Labs beabsichtigt zudem, den Konsortialbanken eine 45-tägige Option zum Erwerb von bis zu 15% zusätzlicher Aktien oder vorfinanzierter Optionsscheine einzuräumen, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken. Der Nettoerlös aus diesem Angebot soll für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu können Investitionen, Produktentwicklung, Vermarktungsbemühungen und Akquisitionen innerhalb oder außerhalb des derzeitigen Branchenfokus gehören.
Das Angebot wird von ThinkEquity als alleinigem Bookrunner durchgeführt. Es erfolgt im Rahmen einer Shelf Registration Statement, die am 05.11.2021 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und am 12.11.2021 für wirksam erklärt wurde. Die Wertpapiere werden mittels eines Prospekts angeboten, wobei ein vorläufiger Prospektnachtrag bei der SEC eingereicht wurde.
ProPhase Labs konzentriert sich durch seine Tochtergesellschaften auf die Bereitstellung von Gesundheits- und Wellnesslösungen, die Entwicklung diagnostischer Technologien und die Arbeit an potenziellen Krebsdiagnostika und -therapeutika. Die Bemühungen des Unternehmens umfassen einen Test zur Früherkennung von Speiseröhrenkrebs und die Entwicklung neuartiger Krebsbehandlungen.
Die Ankündigung stellt klar, dass diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere darstellt. Ein solches Angebot wird nur durch den Prospektnachtrag und den begleitenden Prospekt im Rahmen der wirksamen Registrierungserklärung erfolgen.
Anlegern wird empfohlen, den vorläufigen Prospektnachtrag und den begleitenden Prospekt vollständig zu lesen sowie andere bei der SEC eingereichte Dokumente zu prüfen, um mehr über ProPhase Labs und das Angebot zu erfahren.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von ProPhase Labs, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat ProPhase Labs für das Jahr 2025 ein erhebliches Wachstum bei Umsatz und Vorsteuergewinn prognostiziert. Die Tochtergesellschaft Pharmaloz Manufacturing Inc. soll etwa 16-17 Millionen US-Dollar Umsatz und 6-7 Millionen US-Dollar Vorsteuergewinn generieren. Das Unternehmen hat zudem strategische Gespräche mit großen Krebsdiagnostik-Unternehmen für seinen BE-Smart Speiseröhrenkrebs-Test aufgenommen. ProPhase Labs hat kürzlich einen Wechsel des Wirtschaftsprüfers vollzogen, nachdem Morison Cogen LLP zurückgetreten ist. Das Unternehmen ist dabei, eine neue unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu finalisieren.
Darüber hinaus gab ProPhase Labs bekannt, dass es aufgrund des Rücktritts der Direktorin Eleanor McBrier die Anforderungen der Nasdaq an den Prüfungsausschuss nicht erfüllt und aktiv nach einem neuen Direktor sucht, um die Compliance wiederherzustellen. Das Unternehmen sicherte sich 10 Millionen US-Dollar in einer geänderten Vereinbarung mit JXVII Trust für Betriebskapital und andere Unternehmenszwecke. ProPhase Labs konzentriert sich weiterhin auf Wachstum, insbesondere in der personalisierten Präzisionsmedizin und genetischen Tests, mit einem prognostizierten Umsatz von 14-16 Millionen US-Dollar und einem Gewinn von 5 Millionen US-Dollar in den nächsten 12 Monaten. Das Unternehmen prüft strategische Alternativen, die in naher Zukunft zu einem bedeutenden Liquiditätsereignis führen könnten. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den Unternehmensaktivitäten.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Entscheidung von ProPhase Labs, ein öffentliches Aktienangebot durchzuführen, fällt in eine herausfordernde Zeit für das Unternehmen, wie aktuelle Finanzdaten von InvestingPro zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt bescheidene 27,57 Millionen US-Dollar, was seine derzeitige Position im Biotech- und Diagnostiksektor widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass ProPhase Labs erhebliche finanzielle Gegenwinde erfahren hat. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 betrug 17,97 Millionen US-Dollar, mit einem starken Umsatzrückgang von 77,12% im gleichen Zeitraum. Dieser erhebliche Umsatzrückgang stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Analysten für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang erwarten.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass ProPhase Labs schnell Barmittel verbrennt, was die Entscheidung des Unternehmens für dieses öffentliche Angebot zur Stärkung seines Betriebskapitals erklären könnte. Dieser Barmittelverbrauch wird durch den negativen Bruttogewinn von 1,64 Millionen US-Dollar und eine operative Gewinnmarge von -188,93% für die letzten zwölf Monate weiter belegt.
Auch die Aktienperformance des Unternehmens war besorgniserregend, mit einem Kursrückgang von 61,66% in den letzten sechs Monaten laut InvestingPro-Daten. Dies deckt sich mit einem weiteren InvestingPro-Tipp, der feststellt, dass die Aktie in den letzten sechs Monaten einen erheblichen Einbruch erlitten hat.
Diese Erkenntnisse liefern den Kontext für die Entscheidung von ProPhase Labs, zusätzliche Mittel durch ein öffentliches Angebot zu beschaffen. Anleger, die diese Gelegenheit in Betracht ziehen, sollten die finanzielle Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens sorgfältig prüfen. Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für PRPH, die ein tieferes Verständnis der aktuellen Situation und der potenziellen Aussichten des Unternehmens ermöglichen.
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