HOUSTON - SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE: SMHI), ein globaler Anbieter von Seetransport- und Unterstützungsdiensten mit einer Marktkapitalisierung von 190 Millionen US-Dollar, hat die Sicherung eines neuen vorrangig besicherten Kredits von bis zu 391 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Laut InvestingPro-Daten operiert das Unternehmen derzeit mit einer erheblichen Schuldenlast von insgesamt 305 Millionen US-Dollar zum Ende des letzten Quartals. Der von einer Tochtergesellschaft von EnTrust Global bereitgestellte Kredit ist Teil einer umfassenden Finanzierungsstrategie, die den Bau von zwei Versorgungsschiffen (PSVs) zu je 41 Millionen US-Dollar und den Verkauf von zwei Ankerziehschleppern (AHTS) für 22,5 Millionen US-Dollar umfasst.
Die neu vereinbarte SMFH-Kreditfazilität 2024 zielt darauf ab, die Schuldenstruktur des Unternehmens in eine einzige Kreditfazilität zu bündeln, die im vierten Quartal 2029 fällig wird. Mit einem aktuellen Verhältnis von 1,63 zeigt die InvestingPro-Analyse, dass SEACOR Marine zwar über ausreichend liquide Mittel verfügt, um kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen, die allgemeine finanzielle Gesundheit jedoch nur als angemessen einzustufen ist. Erhalten Sie Zugang zu 8 weiteren exklusiven ProTips und detaillierten Finanzkennzahlen mit InvestingPro. Dieser strategische Finanzierungsschritt adressiert auch die Refinanzierung von 203,7 Millionen US-Dollar an Hauptverbindlichkeiten aus mehreren besicherten Kreditfazilitäten und 125,0 Millionen US-Dollar an unbesicherten Verbindlichkeiten mit Fälligkeit 2026, einschließlich 35,0 Millionen US-Dollar an Wandelschulden. Die Kreditbedingungen sehen eine anfängliche vierteljährliche Rückzahlung von 5,0 Millionen US-Dollar ab März 2025 vor, gefolgt von vierteljährlichen Raten von 7,5 Millionen US-Dollar für die refinanzierten Schulden und 2,13% des Hauptbetrags, der zur Finanzierung der Schiffbauverträge aufgenommen wurde.
Die im Bau befindlichen PSVs werden als Hochleistungsschiffe mit umweltfreundlichen Merkmalen beschrieben, einschließlich integrierter Batteriespeichersysteme. Sie sollen die Flotte von SEACOR Marine verstärken und die Strategie der Anlagenrotation des Unternehmens unterstützen. Die Auslieferung der PSVs ist für das vierte Quartal 2026 bzw. das erste Quartal 2027 geplant.
Die Erlöse aus dem Kredit werden auch die vorzeitige Rückzahlung von 35,0 Millionen US-Dollar an Wandelschulden ermöglichen, was voraussichtlich die potenzielle Verwässerung des Stammaktienkapitals des Unternehmens um etwa 10% reduzieren wird. Der Verkauf der AHTS-Schiffe, der bis Januar 2025 abgeschlossen sein soll, wird SEACOR Marines Ausstieg aus der AHTS-Anlagenklasse markieren und zur Finanzierung des Baus der neuen PSVs beitragen.
John Gellert, CEO von SEACOR Marine, äußerte sich zufrieden mit den Transaktionen und betonte deren strategische Bedeutung für die Wachstumsinitiativen und finanzielle Flexibilität des Unternehmens. Er dankte EnTrust Global für ihre fortlaufende Unterstützung und The Carlyle Group für ihre Partnerschaft seit 2015. Die Aktie des Unternehmens, die derzeit bei 6,87 US-Dollar notiert, hat in den letzten sechs Monaten einen erheblichen Rückgang von fast 48% erfahren, wobei Analysten für das laufende Jahr weiterhin Herausforderungen bei der Profitabilität erwarten.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von SEACOR Marine Holdings Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat SEACOR Marine Holdings Inc. die Erweiterung seines Verwaltungsrats bekannt gegeben und Lisa P. Young als unabhängiges Mitglied ernannt. Diese Entwicklung, die den Vorstand von fünf auf sechs Mitglieder vergrößert, bringt Young mit einer Fülle von Erfahrungen aus ihrer 36-jährigen Karriere ein, einschließlich ihrer jüngsten Position als Senior Global Client Service Partner bei Ernst & Young. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied bei Valo Health, Inc. und Accelus Inc.
Andrew Morse, Vorsitzender von SEACOR Marine, begrüßte Young und würdigte ihr Wissen und ihre Führungserfahrung als bedeutend für die zukünftigen Strategien des Unternehmens. Youngs Ernennung wird als wichtiger Schritt in den jüngsten Entwicklungen des Unternehmens gesehen, und es wird erwartet, dass ihre Expertise zu SEACOR Marines Betrieb beiträgt, der Offshore-Installationen und Notfalldienste umfasst.
Während dies aktuelle Entwicklungen sind, spiegeln die zukunftsgerichteten Aussagen von SEACOR Marine die Erwartungen und Projektionen des Managements wider, die verschiedenen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen. Für umfassendere Informationen empfiehlt SEACOR Marine, weitere Offenlegungen in seinen SEC-Einreichungen zu konsultieren.
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