NEW YORK - TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO), ein bedeutender Akteur im Sport- und Unterhaltungssektor, hat ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar sowie die Einführung einer vierteljährlichen Bardividende mit einem erwarteten Gesamtvolumen von 75 Millionen US-Dollar angekündigt. Diese Maßnahmen unterstreichen die solide Finanzlage von TKO und die Strategie zur Steigerung des Shareholder Value.
Parallel dazu hat TKO eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von Professional Bull Riders (PBR), On Location und IMG von Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: NYSE:EDR) in einem reinen Aktiendeal im Wert von 3,25 Milliarden US-Dollar getroffen. Die Übernahme soll TKOs Position im Premium-Sportsektor stärken und die bestehenden UFC- und WWE-Aktivitäten ergänzen. Zudem ermöglicht sie eine direkte Beteiligung am Wachstum von Partnerligen und -veranstaltungen.
Ariel Emanuel, Executive Chair und CEO von TKO, betonte das Engagement des Unternehmens für eine ausgewogene Kapitalallokationsstrategie. Mark Shapiro, Präsident und COO von TKO, hob hervor, dass die neu erworbenen Vermögenswerte das Portfolio und die globale Stellung von TKO im Premium-Sportbereich erheblich verbessern würden.
Die Transaktion, die noch der behördlichen Genehmigung und üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, soll voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden. Nach Abschluss wird Endeavor voraussichtlich etwa 59 % von TKO besitzen, während die bestehenden Aktionäre die verbleibenden 41 % halten werden.
Das Aktienrückkaufprogramm von TKO ist flexibel hinsichtlich Zeitpunkt und Volumen und hängt von den Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Das Programm, das keine festgelegte Laufzeit hat, soll voraussichtlich über drei bis vier Jahre umgesetzt werden und kann jederzeit angepasst oder beendet werden.
Die Zahlung der vierteljährlichen Dividende soll am 31.03.2025 beginnen, wobei zukünftige Zahlungen von der finanziellen und operativen Leistung von TKO und anderen Faktoren abhängen werden.
Der Verwaltungsrat von TKO hat auf einstimmige Empfehlung eines Sonderausschusses unabhängiger Direktoren die Rückkauf- und Dividendenprogramme genehmigt. Diese sind nicht an den Abschluss der Übernahme von PBR, On Location und IMG gebunden.
Für heute war ein Webcast zur Erörterung der Transaktion und des Kapitalrückführungsprogramms geplant. Weitere Details sollen während des Earnings Calls von TKO am 06.11.2024 bekannt gegeben werden.
Diese strategische Expansion und das Kapitalrückführungsprogramm spiegeln laut einer Pressemitteilung das Vertrauen von TKO in seine Geschäftsstrategie und das Engagement zur Wertschöpfung für die Aktionäre wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Endeavor Group Holdings, Inc. über ihre Tochtergesellschaft January Capital HoldCo, LLC, eine Margin-Loan-Vereinbarung über 175 Millionen US-Dollar mit verschiedenen Kreditgebern abgeschlossen. Das Darlehen, das durch ein erstrangiges Pfandrecht an 6,1 Millionen Stammaktien der TKO Operating Company, LLC, und einer gleichen Anzahl von Class B-Stammaktien der TKO Group Holdings, Inc. besichert ist, hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Darüber hinaus hat Endeavor Group Holdings eine vierteljährliche Bardividende von etwa 27 Millionen US-Dollar für ihre Class A-Stammaktionäre angekündigt. Diese Dividende ist Teil einer Vereinbarung mit Silver Lake bis zum Abschluss ihres Fusionsgeschäfts. Trotz eines Rückgangs der Anzahl der Deals um 21 % im zweiten Quartal 2024 sind die Dealvolumina laut Daten von Dealogic um bescheidene 3,7 % auf 769,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Bemerkenswert war dabei die Übernahme von Endeavor Group Holdings durch Silver Lake für 13 Milliarden US-Dollar. Dies sind aktuelle Entwicklungen in den Finanzaktivitäten des Unternehmens und dem breiteren Markt für Fusionen und Übernahmen.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung des Artikels über die jüngsten Ankündigungen der TKO Group Holdings werfen wir einen genaueren Blick auf Endeavor Group Holdings (NYSE: EDR), das Unternehmen, das PBR, On Location und IMG an TKO verkauft.
Laut InvestingPro-Daten hat Endeavor eine Marktkapitalisierung von 13,66 Milliarden US-Dollar und ein starkes Umsatzwachstum von 26,23 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 gezeigt. Dieser Wachstumstrend ist in den Quartalszahlen noch ausgeprägter, mit einem Umsatzanstieg von 34,13 % im zweiten Quartal 2024. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass Endeavor eine erhebliche Geschäftsexpansion erlebt hat, was möglicherweise zu der Entscheidung beigetragen hat, bestimmte Vermögenswerte an TKO zu veräußern.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass die Aktie von Endeavor im letzten Jahr eine hohe Rendite von 62,98 % erzielt hat. Diese Performance steht im Einklang mit den strategischen Schritten des Unternehmens, einschließlich des aktuellen Deals mit TKO. Zusätzlich deutet der Tipp, dass Endeavor mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet, darauf hin, dass das Unternehmen einen ausgewogenen finanziellen Ansatz verfolgt hat, der durch den reinen Aktiencharakter der TKO-Transaktion weiter verbessert werden könnte.
Es ist erwähnenswert, dass Endeavor nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 98,82 % des 52-Wochen-Hochs beträgt. Diese starke Marktposition könnte Endeavor günstige Bedingungen für die Verhandlung des Deals mit TKO verschafft haben.
Für Investoren, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für Endeavor Group Holdings, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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