Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,5 % p.a.
DGAP-News: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,5 % p.a.
05.11.2012 / 07:45
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Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,5 % p.a.
- Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro, Zeichnungsstart am 26. November
- Drittgrößter Milchproduzent in Russland mit kräftigem Wachstum
- Starkes erstes Halbjahr 2012: Operativer Gewinn steigt um 174 % auf 9,7
Mio. Euro
Walldorf, 5. November 2012 - Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion ausgerichteten
Unternehmensgruppe Ekoniva, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im
Volumen von 60 Mio. Euro. Zeichnungsstart ist voraussichtlich der 26.
November 2012. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das
Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Der Emissionserlös dient der
Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Wachstumsfinanzierung. Das
Agrar-Wertpapier II (WKN: A1R0RZ / ISIN: DE000A1R0RZ5) hat einen festen
jährlichen Zinssatz von 8,5 % und eine Laufzeit von sechs Jahren. Die
Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Das Wertpapier mit einem
Nennbetrag von 1.000 Euro kann über Banken und Online-Broker durch
Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart gezeichnet werden.
Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am
Main.
'Unsere Unternehmensgruppe befindet sich voll auf Wachstumskurs. Der
russische Milchmarkt ist nach wie vor in hohem Maße von Importen abhängig
und die Milchpreise liegen deutlich über dem deutschen Niveau. Das
verschafft uns ideale Bedingungen, um unser Geschäft auszubauen. Allein im
letzten halben Jahr haben wir unsere Eigentumsfläche um 12.500 Hektar und
unsere Herde um rund 20 % auf 36.500 Rinder (davon 13.850 Milchkühe)
erweitert,' so Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der
Unternehmensgruppe.
Ekosem-Agrar zählt mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von insgesamt
173.000 Hektar (entspricht mehr als zwei Drittel der Fläche des Saarlands)
und einer jährlichen Milchleistung von über 80.000 Tonnen zu den führenden
Agrarholdings Russlands. Bis zum Jahr 2015 sollen die Nutzfläche auf mehr
als 238.000 Hektar und die Milchkuhherde auf über 30.000 Tiere erweitert
werden.
Die Unternehmensanleihe ist die zweite Emission des Unternehmens nach der
erfolgreichen Begebung einer ebenfalls im Bondm notierten, fünfjährigen
Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2017.
Wolfgang Bläsi, CFO und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: 'Das
Agrar-Wertpapier I hat sich über die gesamte bisherige Laufzeit besser als
der Markt entwickelt und notiert deutlich über pari, was die Attraktivität
für Investoren unterstreicht. Mit der zweiten Anleihe wollen wir vor allem
unsere Finanzierungsstruktur weiter verbessern und mehr Ackerland
hinzukaufen.'
Das erste Halbjahr 2012 hat die Gesellschaft mit sehr guten Ergebnissen
abgeschlossen. Die Betriebsleistung (Umsatz einschließlich Bestandsaufbau
bei Tieren und Feldfrüchten) stieg um 34 % auf 53,8 Mio. Euro, das Ergebnis
vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen (EBITDA) erhöhte sich um 108 % auf
16,8 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBIT) lag mit 9,7 Mio. Euro um 174 %
über den Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von
0,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2011 auf 3,8 Mio. Euro.
'Wir ernten jetzt die Früchte unserer Investitionen der vergangenen Jahre
und werden unsere Ertragskraft weiter ausbauen. Durch die gute
Gewinnentwicklung und die Tatsache, dass wir einen wesentlichen Teil des
Emissionserlöses für den Abbau von Bankverbindlichkeiten nutzen, werden wir
auch künftig über einen soliden Mix aus Eigen- und Fremdkapital verfügen,'
ergänzt Wolfgang Bläsi.
Die neue Anleihe bietet, wie schon das Agrar-Wertpapier I, umfangreiche
Anleger-Schutzrechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei einem
Kontrollwechsel sowie eine vollständige Ausschüttungssperre während der
gesamten Anleihelaufzeit.
Eckdaten zum Agrar-Wertpapier II
Zeichnungsfrist: 26. November bis 5. Dezember, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 60.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R0RZ / DE000A1R0RZ5
Zinssatz (Kupon): 8,5 %
Laufzeit: 6 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekosem-agrar.de/de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.
Über Ekosem-Agrar
Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von über 36.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung
von 225 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter Milchproduzent des
Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von
173.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern
Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das Geschäft mit
Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens
ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der russischen
Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei
Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 2.900 Mitarbeitern an
sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2010/2011 eine Gesamtleistung von 81 Mio. Euro. Weitere Informationen
unter: www.ekosem-agrar.de
Kontakt
Irina Schwachhofer
Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 8890 300
Email:irina.schwachhofer@ekosem-agrar.de
Presse / Investor Relations
Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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05.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)6227 358 59 33
Fax: +49 (0)6227 358 59 18
E-Mail: info@ekosem-agrar.de
Internet: www.ekosem-agrar.de
ISIN: DE000A1MLSJ1
WKN: A1MLSJ
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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191410 05.11.2012
DGAP-News: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,5 % p.a.
05.11.2012 / 07:45
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Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,5 % p.a.
- Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro, Zeichnungsstart am 26. November
- Drittgrößter Milchproduzent in Russland mit kräftigem Wachstum
- Starkes erstes Halbjahr 2012: Operativer Gewinn steigt um 174 % auf 9,7
Mio. Euro
Walldorf, 5. November 2012 - Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion ausgerichteten
Unternehmensgruppe Ekoniva, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im
Volumen von 60 Mio. Euro. Zeichnungsstart ist voraussichtlich der 26.
November 2012. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das
Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Der Emissionserlös dient der
Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Wachstumsfinanzierung. Das
Agrar-Wertpapier II (WKN: A1R0RZ / ISIN: DE000A1R0RZ5) hat einen festen
jährlichen Zinssatz von 8,5 % und eine Laufzeit von sechs Jahren. Die
Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Das Wertpapier mit einem
Nennbetrag von 1.000 Euro kann über Banken und Online-Broker durch
Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart gezeichnet werden.
Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am
Main.
'Unsere Unternehmensgruppe befindet sich voll auf Wachstumskurs. Der
russische Milchmarkt ist nach wie vor in hohem Maße von Importen abhängig
und die Milchpreise liegen deutlich über dem deutschen Niveau. Das
verschafft uns ideale Bedingungen, um unser Geschäft auszubauen. Allein im
letzten halben Jahr haben wir unsere Eigentumsfläche um 12.500 Hektar und
unsere Herde um rund 20 % auf 36.500 Rinder (davon 13.850 Milchkühe)
erweitert,' so Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der
Unternehmensgruppe.
Ekosem-Agrar zählt mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von insgesamt
173.000 Hektar (entspricht mehr als zwei Drittel der Fläche des Saarlands)
und einer jährlichen Milchleistung von über 80.000 Tonnen zu den führenden
Agrarholdings Russlands. Bis zum Jahr 2015 sollen die Nutzfläche auf mehr
als 238.000 Hektar und die Milchkuhherde auf über 30.000 Tiere erweitert
werden.
Die Unternehmensanleihe ist die zweite Emission des Unternehmens nach der
erfolgreichen Begebung einer ebenfalls im Bondm notierten, fünfjährigen
Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2017.
Wolfgang Bläsi, CFO und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: 'Das
Agrar-Wertpapier I hat sich über die gesamte bisherige Laufzeit besser als
der Markt entwickelt und notiert deutlich über pari, was die Attraktivität
für Investoren unterstreicht. Mit der zweiten Anleihe wollen wir vor allem
unsere Finanzierungsstruktur weiter verbessern und mehr Ackerland
hinzukaufen.'
Das erste Halbjahr 2012 hat die Gesellschaft mit sehr guten Ergebnissen
abgeschlossen. Die Betriebsleistung (Umsatz einschließlich Bestandsaufbau
bei Tieren und Feldfrüchten) stieg um 34 % auf 53,8 Mio. Euro, das Ergebnis
vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen (EBITDA) erhöhte sich um 108 % auf
16,8 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBIT) lag mit 9,7 Mio. Euro um 174 %
über den Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von
0,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2011 auf 3,8 Mio. Euro.
'Wir ernten jetzt die Früchte unserer Investitionen der vergangenen Jahre
und werden unsere Ertragskraft weiter ausbauen. Durch die gute
Gewinnentwicklung und die Tatsache, dass wir einen wesentlichen Teil des
Emissionserlöses für den Abbau von Bankverbindlichkeiten nutzen, werden wir
auch künftig über einen soliden Mix aus Eigen- und Fremdkapital verfügen,'
ergänzt Wolfgang Bläsi.
Die neue Anleihe bietet, wie schon das Agrar-Wertpapier I, umfangreiche
Anleger-Schutzrechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei einem
Kontrollwechsel sowie eine vollständige Ausschüttungssperre während der
gesamten Anleihelaufzeit.
Eckdaten zum Agrar-Wertpapier II
Zeichnungsfrist: 26. November bis 5. Dezember, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 60.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R0RZ / DE000A1R0RZ5
Zinssatz (Kupon): 8,5 %
Laufzeit: 6 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekosem-agrar.de/de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.
Über Ekosem-Agrar
Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von über 36.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung
von 225 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter Milchproduzent des
Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von
173.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern
Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das Geschäft mit
Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens
ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der russischen
Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei
Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 2.900 Mitarbeitern an
sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2010/2011 eine Gesamtleistung von 81 Mio. Euro. Weitere Informationen
unter: www.ekosem-agrar.de
Kontakt
Irina Schwachhofer
Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 8890 300
Email:irina.schwachhofer@ekosem-agrar.de
Presse / Investor Relations
Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com
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05.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Fax: +49 (0)6227 358 59 18
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Internet: www.ekosem-agrar.de
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191410 05.11.2012