Der Kapital Plus – A- EUR ist ein sehr attraktiver Mischfonds, sofern sich die Auswahl auf die Performance in den vergangenen Zeiträumen bezieht. Der Fonds investiert zwischen 20 % und 40 % des Fondsvermögens in Aktien aus Europa. Zudem wird das Fondsvermögen am Anleihenmarkt in Europa platziert. Dabei hat das Management in den vergangenen sechs Monaten ein kleines Minus von 1 % erzielt, das sich auf Jahresbasis sogar auf -0,3 % reduzierte. In drei Jahren ging es weder rauf noch runter. In fünf Jahren indes konnte der Fonds 24 % verdienen. Unter dem Strich also ist die Performance bei einer sehr geringen Schwankungsbreite deutlich positiv.
Zur Kostenstruktur
Wer den Fonds erwirbt, kann dies auch an der Börse machen. Dabei beträgt der Spread, der Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen, relativ niedrige 0,7 %. Investoren vermeiden damit den Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 %. Die Verwaltungsgebühr ist mit gut 1 % vergleichsweise niedrig. Insofern ist der Fonds günstig.
Zu den Aussichten
Der Fonds ist auch nach den Kriterien der technischen Analyse derzeit nicht im Aufwärtstrend. Die 200-Tage-Linie ist derzeit 2 % entfernt, womit sich ein formales Verkaufssignal ergibt. Kombiniert mit den Erkenntnissen der statistischen Analyse ist der Fonds damit bezogen auf Zeiträume von einem Jahr zumindest kein Kaufwert. Langfristig aber ist der Aufwärtstrend intakt.
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Ein Beitrag von Alexander Hirschler.