Hallhuber GmbH: Hallhuber begibt EUR 30 Mio. Anleihe mit einem Coupon von 7,25%
DGAP-News: Hallhuber GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Hallhuber GmbH: Hallhuber begibt EUR 30 Mio. Anleihe mit einem Coupon
von 7,25%
03.06.2013 / 10:50
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- Zeichnungsbeginn an der Börse Düsseldorf voraussichtlich am Donnerstag,
den 6. Juni 2013
- Volumen von bis zu EUR 30 Mio., Laufzeit 5 Jahre, Festzins von 7,25%
- Creditreform vergibt Unternehmensrating BB
München, 3. Juni 2013. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) hat heute den Wertpapierprospekt der Hallhuber Beteiligungs GmbH
zur Begebung einer Anleihe über bis zu 30 Millionen Euro genehmigt. Der
Start der Zeichnungsfrist wird am 6. Juni im Freiverkehrssegment 'der
mittelstandsmarkt' an der Börse Düsseldorf erfolgen.
Einzige Tochter der Hallhuber Beteiligungs GmbH ist der auf hochwertige
Damenmode spezialisierte Modefilialist Hallhuber GmbH. Das 1977 gegründete
Unternehmen erzielte im Jahr 2012 einen Umsatz von 94 Mio. Euro und damit
einen Zuwachs von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das
ertragsorientierte Wachstum soll fortgesetzt werden; allein im laufenden
Jahr wird sich die Zahl der Hallhuber-Stores von 132 zum Jahresende 2012
auf voraussichtlich mehr als 160 erhöhen.
Die Inhaberschuldverschreibung wird ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
haben. Die Zeichnungsfrist wird am Donnerstag, dem 6. Juni 2013 beginnen
und soll am 17. Juni enden, wobei eine vorzeitige Schließung möglich ist.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, die Rückzahlung erfolgt am 19.
Juni 2018, die kleinste Stückelung wurde auf 1.000 Euro festgelegt. Der
Erlös aus der Anleihe wird für die Finanzierung des weiteren Wachstums
genutzt sowie für die Rückführung eines Teils eines
Gesellschafterdarlehens. Dank des nachhaltigen Wachstums plant Hallhuber,
die Anleihe aus dem Cashflow des Unternehmens zurückzuzahlen. Die
Ratingagentur Creditreform würdigte die Ertragsstärke der Hallhuber GmbH
mit dem Rating BB mit einem stabilen Ausblick. Die Hallhuber-Anleihe soll
zum Handel in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf einbezogen und dort
in das Handelssegment 'der mittelstandsmarkt' aufgenommen werden, weitere
Informationen sind unter www.dermittelstandsmarkt.de zu finden. Begleitet
wird die Transaktion von der IKB Deutsche Industriebank AG.
Der Festzins der Anleihe beträgt 7,25 Prozent. 'Wir haben in intensiven
Gesprächen die institutionellen Investoren von der Nachhaltigkeit unseres
Wachstums und unserer Ertragsstärke überzeugen können und sind uns sicher,
jetzt am Markt gut anzukommen', sagt Norbert Steinke, Geschäftsführer der
Hallhuber GmbH.
Die Anleger werden bei der Hallhuber-Anleihe durch wichtige
Anlegerschutz-Klauseln (sogenannte Covenants) geschützt. Neben Klauseln zu
einer Begrenzung des Nettoverschuldungsgrads bei einem Kontrollwechsel
sowie zu Drittverzug und Negativerklärung hat sich die Emittentin zu einer
Ausschüttungsbeschränkung und einer generellen Begrenzung des
Nettoverschuldungsgrades verpflichtet. Die Details der Covenants sind dem
Wertpapierprospekt zu entnehmen.
Den Wertpapierprospekt und weitere Dokumente erhalten interessierte Anleger
im Internet unter www.hallhuber.de/anleihe und bei der Börse Düsseldorf
unter www.dermittelstandsmarkt.de.
Über Hallhuber:
Die Hallhuber Beteiligungs GmbH ist die Alleingesellschafterin der
Hallhuber GmbH. Sämtliche Geschäftsanteile an der Hallhuber Beteiligungs
GmbH werden von der Doll S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft,
gehalten. Hauptgesellschafter der Doll S.à r.l. sind Fonds, die von der
Change Capital Partners LLP beraten werden. Die Change Capital Partners LLP
mit Sitz in London ist auf Investments in Handels- und
Konsumgüterunternehmen spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung
im Bereich Mode und Einzelhandel. Die Hallhuber Beteiligungs GmbH hält
keine weiteren Beteiligungen. Sie erbringt insbesondere Management-,
Beratungs- und ähnliche administrative und kaufmännische Dienstleistungen
für die Hallhuber GmbH.
Die Hallhuber GmbH ist ein auf hochwertige Damenmode spezialisierter
vertikaler Modefilialist und wurde 1977 am Firmensitz München gegründet.
Sie verkauft ausschließlich vom eigenen Designteam entworfene Mode, die in
enger Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten gefertigt wird und die es
in aktuell 132 eigenen Shops (Stand Ende 2012) in Deutschland, Österreich,
der Schweiz und den Niederlanden sowie über eine eigene Online-Plattform zu
kaufen gibt. CEO ist seit dem Jahr 2009 Norbert Steinke, CFO seit 2010
Richard Lohner.
Kontakt:
Anna Klie
Marketing/PR
Hallhuber GmbH
Taunusstr. 49
80807 München
Telefon 089 35 62 41 -88 / -16
pr-showroom@hallhuber.de
Thomas Luber
Director
NewMark Finanzkommunikation GmbH
Zum Laurenburger Hof 76
60594 Frankfurt
069 94 41 80 -69
thomas.luber@newmark.de
Disclaimer:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Hallhuber Beteiligungs GmbH noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Teilschuldverschreibungen der Hallhuber Beteiligungs GmbH
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten
Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website
www.hallhuber.com abrufbar und bei der Hallhuber Beteiligungs GmbH,
Taunusstraße 49, 80807 München, Deutschland, kostenfrei erhältlich.
Ende der Corporate News
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03.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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214140 03.06.2013
DGAP-News: Hallhuber GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Hallhuber GmbH: Hallhuber begibt EUR 30 Mio. Anleihe mit einem Coupon
von 7,25%
03.06.2013 / 10:50
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- Zeichnungsbeginn an der Börse Düsseldorf voraussichtlich am Donnerstag,
den 6. Juni 2013
- Volumen von bis zu EUR 30 Mio., Laufzeit 5 Jahre, Festzins von 7,25%
- Creditreform vergibt Unternehmensrating BB
München, 3. Juni 2013. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) hat heute den Wertpapierprospekt der Hallhuber Beteiligungs GmbH
zur Begebung einer Anleihe über bis zu 30 Millionen Euro genehmigt. Der
Start der Zeichnungsfrist wird am 6. Juni im Freiverkehrssegment 'der
mittelstandsmarkt' an der Börse Düsseldorf erfolgen.
Einzige Tochter der Hallhuber Beteiligungs GmbH ist der auf hochwertige
Damenmode spezialisierte Modefilialist Hallhuber GmbH. Das 1977 gegründete
Unternehmen erzielte im Jahr 2012 einen Umsatz von 94 Mio. Euro und damit
einen Zuwachs von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das
ertragsorientierte Wachstum soll fortgesetzt werden; allein im laufenden
Jahr wird sich die Zahl der Hallhuber-Stores von 132 zum Jahresende 2012
auf voraussichtlich mehr als 160 erhöhen.
Die Inhaberschuldverschreibung wird ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
haben. Die Zeichnungsfrist wird am Donnerstag, dem 6. Juni 2013 beginnen
und soll am 17. Juni enden, wobei eine vorzeitige Schließung möglich ist.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, die Rückzahlung erfolgt am 19.
Juni 2018, die kleinste Stückelung wurde auf 1.000 Euro festgelegt. Der
Erlös aus der Anleihe wird für die Finanzierung des weiteren Wachstums
genutzt sowie für die Rückführung eines Teils eines
Gesellschafterdarlehens. Dank des nachhaltigen Wachstums plant Hallhuber,
die Anleihe aus dem Cashflow des Unternehmens zurückzuzahlen. Die
Ratingagentur Creditreform würdigte die Ertragsstärke der Hallhuber GmbH
mit dem Rating BB mit einem stabilen Ausblick. Die Hallhuber-Anleihe soll
zum Handel in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf einbezogen und dort
in das Handelssegment 'der mittelstandsmarkt' aufgenommen werden, weitere
Informationen sind unter www.dermittelstandsmarkt.de zu finden. Begleitet
wird die Transaktion von der IKB Deutsche Industriebank AG.
Der Festzins der Anleihe beträgt 7,25 Prozent. 'Wir haben in intensiven
Gesprächen die institutionellen Investoren von der Nachhaltigkeit unseres
Wachstums und unserer Ertragsstärke überzeugen können und sind uns sicher,
jetzt am Markt gut anzukommen', sagt Norbert Steinke, Geschäftsführer der
Hallhuber GmbH.
Die Anleger werden bei der Hallhuber-Anleihe durch wichtige
Anlegerschutz-Klauseln (sogenannte Covenants) geschützt. Neben Klauseln zu
einer Begrenzung des Nettoverschuldungsgrads bei einem Kontrollwechsel
sowie zu Drittverzug und Negativerklärung hat sich die Emittentin zu einer
Ausschüttungsbeschränkung und einer generellen Begrenzung des
Nettoverschuldungsgrades verpflichtet. Die Details der Covenants sind dem
Wertpapierprospekt zu entnehmen.
Den Wertpapierprospekt und weitere Dokumente erhalten interessierte Anleger
im Internet unter www.hallhuber.de/anleihe und bei der Börse Düsseldorf
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Die Hallhuber Beteiligungs GmbH ist die Alleingesellschafterin der
Hallhuber GmbH. Sämtliche Geschäftsanteile an der Hallhuber Beteiligungs
GmbH werden von der Doll S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft,
gehalten. Hauptgesellschafter der Doll S.à r.l. sind Fonds, die von der
Change Capital Partners LLP beraten werden. Die Change Capital Partners LLP
mit Sitz in London ist auf Investments in Handels- und
Konsumgüterunternehmen spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung
im Bereich Mode und Einzelhandel. Die Hallhuber Beteiligungs GmbH hält
keine weiteren Beteiligungen. Sie erbringt insbesondere Management-,
Beratungs- und ähnliche administrative und kaufmännische Dienstleistungen
für die Hallhuber GmbH.
Die Hallhuber GmbH ist ein auf hochwertige Damenmode spezialisierter
vertikaler Modefilialist und wurde 1977 am Firmensitz München gegründet.
Sie verkauft ausschließlich vom eigenen Designteam entworfene Mode, die in
enger Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten gefertigt wird und die es
in aktuell 132 eigenen Shops (Stand Ende 2012) in Deutschland, Österreich,
der Schweiz und den Niederlanden sowie über eine eigene Online-Plattform zu
kaufen gibt. CEO ist seit dem Jahr 2009 Norbert Steinke, CFO seit 2010
Richard Lohner.
Kontakt:
Anna Klie
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Hallhuber GmbH
Taunusstr. 49
80807 München
Telefon 089 35 62 41 -88 / -16
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Thomas Luber
Director
NewMark Finanzkommunikation GmbH
Zum Laurenburger Hof 76
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Wertpapieren der Hallhuber Beteiligungs GmbH noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Teilschuldverschreibungen der Hallhuber Beteiligungs GmbH
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten
Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website
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Ende der Corporate News
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