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DGAP-Adhoc: Wirecard AG beschließt Barkapitalerhöhung (deutsch)

Veröffentlicht am 07.03.2012, 19:20
Aktualisiert 07.03.2012, 19:24
Wirecard AG beschließt Barkapitalerhöhung

Wirecard AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

07.03.2012 19:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Diese Mitteilung und die in dieser Mitteilung bekannt gemachten

Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von

Amerika, nach Australien, Japan oder Kanada bestimmt.

Aschheim, 07. März 2012. Der Vorstand der Wirecard AG (ISIN DE0007472060,

WKN 747206) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital aus genehmigtem Kapital von Euro 101.803.139,00 um Euro

10.180.313,00 auf Euro 111.983.452,00 durch Ausgabe von 10.180.313 neuen,

auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von Euro 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die

neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnanteilsberechtigt. Der

Vorstand hat das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese neuen Aktien mit

Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden

institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') angeboten.

Im Zusammenhang mit den beiden, im vierten Quartal 2011 durchgeführten

Unternehmenskäufen in Singapur und Newcastle, Großbritannien,

(Gesamtkaufpreis bis zu Euro 70 Millionen) dient die Kapitalerhöhung

insbesondere dazu, die bereits kommunizierte Akquisitionsstrategie durch

aktive Teilnahme an der Konsolidierung des Marktes für

Zahlungsabwicklungsdienstleistungen in Europa und Asien fortzuführen.

Die Platzierung beginnt am heutigen 7. März 2012 und wird voraussichtlich

morgen, am 8. März 2012, abgeschlossen. Die Wirecard AG wird den

Angebotspreis auf Basis des Bookbuildings voraussichtlich morgen, am 8.

März 2012, festsetzen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Maßnahme wird von der COMMERZBANK als 'Sole Global Coordinator' und als

'Sole Bookrunner' begleitet.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Diese Mitteilung ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

Deutschland. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten

nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Wirecard AG sind

nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act oder den Gesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und

dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder

verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen

einzelner Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht

Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Wirecard AG

beabsichtigt nicht, das Angebot oder Teile davon in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den

Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Kontakt:

Iris Stöckl

Tel.: +49 (0) 89-4424-1424

e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com

http://www.wirecard.de

ISIN DE0007472060

Reuters: WDI.GDE

Bloomberg: WDI GY

07.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wirecard AG

Einsteinring 35

85609 Aschheim b. München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-4424 1400

Fax: +49 (0)89-4424 1500

E-Mail: ir@wirecard.com

Internet: www.wirecard.com

ISIN: DE0007472060

WKN: 747206

Indizes: TecDAX, Prime All Share, Technology All Share

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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