Wirecard AG beschließt Barkapitalerhöhung
Wirecard AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
07.03.2012 19:20
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Diese Mitteilung und die in dieser Mitteilung bekannt gemachten
Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika, nach Australien, Japan oder Kanada bestimmt.
Aschheim, 07. März 2012. Der Vorstand der Wirecard AG (ISIN DE0007472060,
WKN 747206) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital aus genehmigtem Kapital von Euro 101.803.139,00 um Euro
10.180.313,00 auf Euro 111.983.452,00 durch Ausgabe von 10.180.313 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von Euro 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die
neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnanteilsberechtigt. Der
Vorstand hat das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese neuen Aktien mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden
institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') angeboten.
Im Zusammenhang mit den beiden, im vierten Quartal 2011 durchgeführten
Unternehmenskäufen in Singapur und Newcastle, Großbritannien,
(Gesamtkaufpreis bis zu Euro 70 Millionen) dient die Kapitalerhöhung
insbesondere dazu, die bereits kommunizierte Akquisitionsstrategie durch
aktive Teilnahme an der Konsolidierung des Marktes für
Zahlungsabwicklungsdienstleistungen in Europa und Asien fortzuführen.
Die Platzierung beginnt am heutigen 7. März 2012 und wird voraussichtlich
morgen, am 8. März 2012, abgeschlossen. Die Wirecard AG wird den
Angebotspreis auf Basis des Bookbuildings voraussichtlich morgen, am 8.
März 2012, festsetzen.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden.
Die Maßnahme wird von der COMMERZBANK als 'Sole Global Coordinator' und als
'Sole Bookrunner' begleitet.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
Deutschland. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Wirecard AG sind
nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act oder den Gesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und
dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen
einzelner Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Wirecard AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder Teile davon in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Kontakt:
Iris Stöckl
Tel.: +49 (0) 89-4424-1424
e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com
http://www.wirecard.de
ISIN DE0007472060
Reuters: WDI.GDE
Bloomberg: WDI GY
07.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim b. München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-4424 1400
Fax: +49 (0)89-4424 1500
E-Mail: ir@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
ISIN: DE0007472060
WKN: 747206
Indizes: TecDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Wirecard AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
07.03.2012 19:20
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Aschheim, 07. März 2012. Der Vorstand der Wirecard AG (ISIN DE0007472060,
WKN 747206) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital aus genehmigtem Kapital von Euro 101.803.139,00 um Euro
10.180.313,00 auf Euro 111.983.452,00 durch Ausgabe von 10.180.313 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von Euro 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die
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(Gesamtkaufpreis bis zu Euro 70 Millionen) dient die Kapitalerhöhung
insbesondere dazu, die bereits kommunizierte Akquisitionsstrategie durch
aktive Teilnahme an der Konsolidierung des Marktes für
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Die Platzierung beginnt am heutigen 7. März 2012 und wird voraussichtlich
morgen, am 8. März 2012, abgeschlossen. Die Wirecard AG wird den
Angebotspreis auf Basis des Bookbuildings voraussichtlich morgen, am 8.
März 2012, festsetzen.
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Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes
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Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Wirecard AG sind
nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act oder den Gesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und
dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß einer Ausnahme von den
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beabsichtigt nicht, das Angebot oder Teile davon in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Kontakt:
Iris Stöckl
Tel.: +49 (0) 89-4424-1424
e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com
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