financial.de: Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe
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financial.de: Windkraft für Ihr Depot mit der PNE
WIND-Unternehmensanleihe
03.05.2013 / 09:00
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Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe
Die Unternehmensanleihe der PNE WIND AG steht in den Startlöchern: Ab dem
6. Mai können Anleger die Anleihe des Windkraft-Projektierers zeichnen und
sich einen attraktiven Kupon von 8,00 % sichern, der halbjährlich
ausgezahlt wird. Besonders interessant für private Investoren: Sie können
bereits ab dem 4. Mai die Anleihe über die Homepage der Emittentin
www.pnewind.com zeichnen. Die ersten 100 Zeichner dürfen sich über eine
garantierte Zuteilung von jeweils bis zu 10.000 EUR freuen.
Die vielfältigen Chancen der Windkraft zu nutzen, das ist das Ziel der PNE
WIND AG. Über einen langjährigen Track Record hat sich das Unternehmen das
notwendige Know-how für die Entwicklung, Projektierung, Realisierung und
Finanzierung von Windparks erarbeitet und deckt damit die gesamte
Wertschöpfungskette ab - von der Akquisition des Standortes über den Bau
bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung nach erfolgter
Inbetriebnahme. Im Jahr 2012 ist es der PNE WIND AG mit diesem
Geschäftsmodell gelungen, eine Gesamtleistung von 94,3 Mio. EUR und ein
EBIT von 20,4 Mio. EUR zu erwirtschaften.
Im Fokus der Strategie steht das dynamische und nachhaltige Wachstum: Die
PNE WIND AG plant das operative Geschäft sowohl onshore als auch offshore
auszubauen. Besonderes Wachstumspotenzial besteht dabei in den
ausländischen Zukunftsmärkten, aber auch der etablierte deutsche Markt
birgt, etwa durch das künftig stärker werdende Repowering, beträchtliche
Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wachstumsstrategie ist demnach balanciert
und ausgewogen und ermöglicht der PNE WIND AG, die Ziele mittelfristig
umzusetzen.
Finanziell soll die Unternehmensanleihe hierfür einen erheblichen Anteil
leisten: Mit dem geplanten Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR plant die
Emittentin unter anderem die kürzlich bekanntgegebene Übernahme von 54% an
der WKN AG zu finanzieren. Die WKN AG verfügt ebenso wie die PNE WIND AG
über eine rund 20-jährige Erfahrung in der Projektierung von Windparks
sowohl national als auch international. Mit der Übernahme ergänzen sich die
Märkte der beiden Unternehmen, in denen Windpark-Projekte entwickelt werden
hervorragend, und durch gemeinsame Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten
können Synergieeffekte genutzt werden. Daneben möchte die PNE WIND AG
Anleihemittel zur Zwischenfinanzierung von deutschen Windpark-Projekten an
Land nutzen. Dieses Geld wird dann nach den jeweiligen Verkäufen wieder
frei und kann für neue Projekte eingesetzt werden. Zum Vorantreiben der
Wachstumsstrategie können außerdem Anleihemittel genutzt werden, um die
bereits jetzt hervorragend gefüllte On- und Offshore-Pipeline sowohl im
Inland aus auch im Ausland weiter auszubauen.
Interessierte Investoren können die Anleihe während der Zeichnungsfrist
über die Frankfurter Wertpapierbörse sowohl über Depotbanken als auch das
Online-Zeichnungstool der Gesellschaft (www.pnewind.com) zeichnen. Auf der
Website stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt umfangreiche,
begleitende Informationen zur Verfügung.
Über die PNE WIND AG
Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte
an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die
Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und
Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit
anschließendem Service. Bisher errichtete das Unternehmen 98 Windparks mit
568 Windenergieanlagen und einer Gesamtnennleistung von 814 Megawatt. In
Deutschland (onshore) befinden sich derzeit Windpark-Projekte mit mehr als
1.100 Megawatt Nennleistung in der Bearbeitung.
Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt
expandiert die PNE WIND AG zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und ist
über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in Südosteuropa,
Großbritannien, USA und Kanada vertreten. In diesen Ländern werden
gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von bis zu 2.000
Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.
Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von
denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt sind.
Auch für den Offshore-Bereich wird der Einstieg in aussichtsreiche
Auslandsmärkte geprüft.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite
www.pnewind.com
Details zur Unternehmensanleihe der PNE WIND AG
^
Art des Inhaber-Teilschuldverschreibung
Wertpapiers
WKN / ISIN A1R074 / DE000A1R0741
Volumen 100 Mio. EUR
Kupon 8,0 % p.a.
Zins-Step-up Bei Unterschreitung einer Eigenkapitalquote* von 25 %
Zins-Step-up um 1,5 Prozentpunkte p.a.
Financial Bei einer zweimaligen Unterschreitung einer
Covenant Eigenkapitalquote* von 20 % Kündigungsrecht der Investoren
Stückelung | 1.000 EUR | 100 %
Ausgabepreis
Zeichnungsfrist 6. Mai bis 10. Mai 2013; Online-Zeichnung ab 4. Mai 2013
möglich
Rating BBB- Unternehmensrating der Euler Hermes Rating
Börsensegment | Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen
Börsenplatz Börse | Frankfurter Wertpapierbörse
Rang | Unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht
Besicherung besicherte Teilschuldverschreibung
Zinszahlungsmo- Halbjährlich nachträglich jeweils am 1. Juni und 1.
dus Dezember. Ausnahme: erste Zinsperiode
(14. Mai 2013 bis 1. Dezember 2013), erste Zinszahlung
erfolgt am 1. Dezember 2013
Laufzeit | 5 Jahre | 1. Juni 2018
Fälligkeit
°
*Eigenkapitalquote gemäß Anleihebedingungen
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PNE WIND AG noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren
dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der
PNE WIND AG kann ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes
(abrufbar unter www.pnewind.com) erfolgen.
Kontakt:
financial.de
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
Ende der Corporate News
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03.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: financial.de
Seitzstr. 23
80538 München
Deutschland
Telefon: -
Fax: -
E-Mail: goetz.klempert@eqs.com
Internet: www.financial.de
ISIN: DE000A1R0741
WKN: A1R074
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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209446 03.05.2013
DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
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WIND-Unternehmensanleihe
03.05.2013 / 09:00
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Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe
Die Unternehmensanleihe der PNE WIND AG steht in den Startlöchern: Ab dem
6. Mai können Anleger die Anleihe des Windkraft-Projektierers zeichnen und
sich einen attraktiven Kupon von 8,00 % sichern, der halbjährlich
ausgezahlt wird. Besonders interessant für private Investoren: Sie können
bereits ab dem 4. Mai die Anleihe über die Homepage der Emittentin
www.pnewind.com zeichnen. Die ersten 100 Zeichner dürfen sich über eine
garantierte Zuteilung von jeweils bis zu 10.000 EUR freuen.
Die vielfältigen Chancen der Windkraft zu nutzen, das ist das Ziel der PNE
WIND AG. Über einen langjährigen Track Record hat sich das Unternehmen das
notwendige Know-how für die Entwicklung, Projektierung, Realisierung und
Finanzierung von Windparks erarbeitet und deckt damit die gesamte
Wertschöpfungskette ab - von der Akquisition des Standortes über den Bau
bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung nach erfolgter
Inbetriebnahme. Im Jahr 2012 ist es der PNE WIND AG mit diesem
Geschäftsmodell gelungen, eine Gesamtleistung von 94,3 Mio. EUR und ein
EBIT von 20,4 Mio. EUR zu erwirtschaften.
Im Fokus der Strategie steht das dynamische und nachhaltige Wachstum: Die
PNE WIND AG plant das operative Geschäft sowohl onshore als auch offshore
auszubauen. Besonderes Wachstumspotenzial besteht dabei in den
ausländischen Zukunftsmärkten, aber auch der etablierte deutsche Markt
birgt, etwa durch das künftig stärker werdende Repowering, beträchtliche
Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wachstumsstrategie ist demnach balanciert
und ausgewogen und ermöglicht der PNE WIND AG, die Ziele mittelfristig
umzusetzen.
Finanziell soll die Unternehmensanleihe hierfür einen erheblichen Anteil
leisten: Mit dem geplanten Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR plant die
Emittentin unter anderem die kürzlich bekanntgegebene Übernahme von 54% an
der WKN AG zu finanzieren. Die WKN AG verfügt ebenso wie die PNE WIND AG
über eine rund 20-jährige Erfahrung in der Projektierung von Windparks
sowohl national als auch international. Mit der Übernahme ergänzen sich die
Märkte der beiden Unternehmen, in denen Windpark-Projekte entwickelt werden
hervorragend, und durch gemeinsame Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten
können Synergieeffekte genutzt werden. Daneben möchte die PNE WIND AG
Anleihemittel zur Zwischenfinanzierung von deutschen Windpark-Projekten an
Land nutzen. Dieses Geld wird dann nach den jeweiligen Verkäufen wieder
frei und kann für neue Projekte eingesetzt werden. Zum Vorantreiben der
Wachstumsstrategie können außerdem Anleihemittel genutzt werden, um die
bereits jetzt hervorragend gefüllte On- und Offshore-Pipeline sowohl im
Inland aus auch im Ausland weiter auszubauen.
Interessierte Investoren können die Anleihe während der Zeichnungsfrist
über die Frankfurter Wertpapierbörse sowohl über Depotbanken als auch das
Online-Zeichnungstool der Gesellschaft (www.pnewind.com) zeichnen. Auf der
Website stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt umfangreiche,
begleitende Informationen zur Verfügung.
Über die PNE WIND AG
Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte
an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die
Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und
Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit
anschließendem Service. Bisher errichtete das Unternehmen 98 Windparks mit
568 Windenergieanlagen und einer Gesamtnennleistung von 814 Megawatt. In
Deutschland (onshore) befinden sich derzeit Windpark-Projekte mit mehr als
1.100 Megawatt Nennleistung in der Bearbeitung.
Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt
expandiert die PNE WIND AG zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und ist
über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in Südosteuropa,
Großbritannien, USA und Kanada vertreten. In diesen Ländern werden
gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von bis zu 2.000
Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.
Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von
denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt sind.
Auch für den Offshore-Bereich wird der Einstieg in aussichtsreiche
Auslandsmärkte geprüft.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite
www.pnewind.com
Details zur Unternehmensanleihe der PNE WIND AG
^
Art des Inhaber-Teilschuldverschreibung
Wertpapiers
WKN / ISIN A1R074 / DE000A1R0741
Volumen 100 Mio. EUR
Kupon 8,0 % p.a.
Zins-Step-up Bei Unterschreitung einer Eigenkapitalquote* von 25 %
Zins-Step-up um 1,5 Prozentpunkte p.a.
Financial Bei einer zweimaligen Unterschreitung einer
Covenant Eigenkapitalquote* von 20 % Kündigungsrecht der Investoren
Stückelung | 1.000 EUR | 100 %
Ausgabepreis
Zeichnungsfrist 6. Mai bis 10. Mai 2013; Online-Zeichnung ab 4. Mai 2013
möglich
Rating BBB- Unternehmensrating der Euler Hermes Rating
Börsensegment | Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen
Börsenplatz Börse | Frankfurter Wertpapierbörse
Rang | Unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht
Besicherung besicherte Teilschuldverschreibung
Zinszahlungsmo- Halbjährlich nachträglich jeweils am 1. Juni und 1.
dus Dezember. Ausnahme: erste Zinsperiode
(14. Mai 2013 bis 1. Dezember 2013), erste Zinszahlung
erfolgt am 1. Dezember 2013
Laufzeit | 5 Jahre | 1. Juni 2018
Fälligkeit
°
*Eigenkapitalquote gemäß Anleihebedingungen
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PNE WIND AG noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren
dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der
PNE WIND AG kann ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes
(abrufbar unter www.pnewind.com) erfolgen.
Kontakt:
financial.de
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Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
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03.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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ISIN: DE000A1R0741
WKN: A1R074
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209446 03.05.2013