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DGAP-News: financial.de: Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe (deutsch)

Veröffentlicht am 03.05.2013, 09:00
Aktualisiert 03.05.2013, 09:04
financial.de: Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe

DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

financial.de: Windkraft für Ihr Depot mit der PNE

WIND-Unternehmensanleihe

03.05.2013 / 09:00

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Windkraft für Ihr Depot mit der PNE WIND-Unternehmensanleihe

Die Unternehmensanleihe der PNE WIND AG steht in den Startlöchern: Ab dem

6. Mai können Anleger die Anleihe des Windkraft-Projektierers zeichnen und

sich einen attraktiven Kupon von 8,00 % sichern, der halbjährlich

ausgezahlt wird. Besonders interessant für private Investoren: Sie können

bereits ab dem 4. Mai die Anleihe über die Homepage der Emittentin

www.pnewind.com zeichnen. Die ersten 100 Zeichner dürfen sich über eine

garantierte Zuteilung von jeweils bis zu 10.000 EUR freuen.

Die vielfältigen Chancen der Windkraft zu nutzen, das ist das Ziel der PNE

WIND AG. Über einen langjährigen Track Record hat sich das Unternehmen das

notwendige Know-how für die Entwicklung, Projektierung, Realisierung und

Finanzierung von Windparks erarbeitet und deckt damit die gesamte

Wertschöpfungskette ab - von der Akquisition des Standortes über den Bau

bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung nach erfolgter

Inbetriebnahme. Im Jahr 2012 ist es der PNE WIND AG mit diesem

Geschäftsmodell gelungen, eine Gesamtleistung von 94,3 Mio. EUR und ein

EBIT von 20,4 Mio. EUR zu erwirtschaften.

Im Fokus der Strategie steht das dynamische und nachhaltige Wachstum: Die

PNE WIND AG plant das operative Geschäft sowohl onshore als auch offshore

auszubauen. Besonderes Wachstumspotenzial besteht dabei in den

ausländischen Zukunftsmärkten, aber auch der etablierte deutsche Markt

birgt, etwa durch das künftig stärker werdende Repowering, beträchtliche

Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wachstumsstrategie ist demnach balanciert

und ausgewogen und ermöglicht der PNE WIND AG, die Ziele mittelfristig

umzusetzen.

Finanziell soll die Unternehmensanleihe hierfür einen erheblichen Anteil

leisten: Mit dem geplanten Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR plant die

Emittentin unter anderem die kürzlich bekanntgegebene Übernahme von 54% an

der WKN AG zu finanzieren. Die WKN AG verfügt ebenso wie die PNE WIND AG

über eine rund 20-jährige Erfahrung in der Projektierung von Windparks

sowohl national als auch international. Mit der Übernahme ergänzen sich die

Märkte der beiden Unternehmen, in denen Windpark-Projekte entwickelt werden

hervorragend, und durch gemeinsame Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten

können Synergieeffekte genutzt werden. Daneben möchte die PNE WIND AG

Anleihemittel zur Zwischenfinanzierung von deutschen Windpark-Projekten an

Land nutzen. Dieses Geld wird dann nach den jeweiligen Verkäufen wieder

frei und kann für neue Projekte eingesetzt werden. Zum Vorantreiben der

Wachstumsstrategie können außerdem Anleihemittel genutzt werden, um die

bereits jetzt hervorragend gefüllte On- und Offshore-Pipeline sowohl im

Inland aus auch im Ausland weiter auszubauen.

Interessierte Investoren können die Anleihe während der Zeichnungsfrist

über die Frankfurter Wertpapierbörse sowohl über Depotbanken als auch das

Online-Zeichnungstool der Gesellschaft (www.pnewind.com) zeichnen. Auf der

Website stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt umfangreiche,

begleitende Informationen zur Verfügung.

Über die PNE WIND AG

Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte

an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die

Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und

Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit

anschließendem Service. Bisher errichtete das Unternehmen 98 Windparks mit

568 Windenergieanlagen und einer Gesamtnennleistung von 814 Megawatt. In

Deutschland (onshore) befinden sich derzeit Windpark-Projekte mit mehr als

1.100 Megawatt Nennleistung in der Bearbeitung.

Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt

expandiert die PNE WIND AG zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und ist

über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in Südosteuropa,

Großbritannien, USA und Kanada vertreten. In diesen Ländern werden

gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von bis zu 2.000

Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.

Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von

denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt sind.

Auch für den Offshore-Bereich wird der Einstieg in aussichtsreiche

Auslandsmärkte geprüft.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite

www.pnewind.com

Details zur Unternehmensanleihe der PNE WIND AG

^

Art des Inhaber-Teilschuldverschreibung

Wertpapiers

WKN / ISIN A1R074 / DE000A1R0741

Volumen 100 Mio. EUR

Kupon 8,0 % p.a.

Zins-Step-up Bei Unterschreitung einer Eigenkapitalquote* von 25 %

Zins-Step-up um 1,5 Prozentpunkte p.a.

Financial Bei einer zweimaligen Unterschreitung einer

Covenant Eigenkapitalquote* von 20 % Kündigungsrecht der Investoren

Stückelung | 1.000 EUR | 100 %

Ausgabepreis

Zeichnungsfrist 6. Mai bis 10. Mai 2013; Online-Zeichnung ab 4. Mai 2013

möglich

Rating BBB- Unternehmensrating der Euler Hermes Rating

Börsensegment | Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen

Börsenplatz Börse | Frankfurter Wertpapierbörse

Rang | Unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht

Besicherung besicherte Teilschuldverschreibung

Zinszahlungsmo- Halbjährlich nachträglich jeweils am 1. Juni und 1.

dus Dezember. Ausnahme: erste Zinsperiode

(14. Mai 2013 bis 1. Dezember 2013), erste Zinszahlung

erfolgt am 1. Dezember 2013

Laufzeit | 5 Jahre | 1. Juni 2018

Fälligkeit

°

*Eigenkapitalquote gemäß Anleihebedingungen

Disclaimer

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PNE WIND AG noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren

dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der

PNE WIND AG kann ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes

(abrufbar unter www.pnewind.com) erfolgen.

Kontakt:

financial.de

Seitzstraße 23

80538 München

Telefon: 089 / 210298 - 0

Telefax: 089 / 210298 - 49

E-Mail: info@financial.de

Ende der Corporate News

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Internet: www.financial.de

ISIN: DE000A1R0741

WKN: A1R074





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