IRW-PRESS: Balmoral Resources Ltd.: Balmoral gibt Flow-Through-Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 10.030.000 $ bekannt
Balmoral gibt Flow-Through-Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 10.030.000 $ bekannt
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(Vancouver, 15. Oktober 2014) - Balmoral Resources Ltd. F:BAR http://bit.ly/1eFievY (Balmoral oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es mit einem Konsortium an Emissionsbanken unter Leitung von Canaccord Genuity Corp. (das Konsortium) eine Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge das Konsortium im Rahmen einer Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis 5.900.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 1,70 C$ pro Flow-Through-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 10.030.000 C$ erwerben wird (das Angebot). Das Unternehmen hat dem Konsortium ebenfalls die Option zum Erwerb weiterer 885.000 Flow-Through-Aktien (die Mehrzuteilungsaktien und zusammen mit den Flow-Through-Aktien, die angebotenen Wertpapiere) im Rahmen des Angebots zu einem Preis von 1,70 C$ pro Mehrzuteilungsaktie eingeräumt. Die Option muss mindestens 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden.
Der Erlös aus dem Angebot wird für die weitere Exploration des unternehmenseigenen Projekts Detour Gold Trend und anderer Konzessionsgebiete des Unternehmens in der kanadischen Provinz Quebec eingesetzt werden.
Die heute angekündigte Finanzierung wird die Beschleunigung der anhaltenden Exploration und Abgrenzung unserer Ni-Cu-PGE-Entdeckung Grasset und des Goldystems Martiniere in Quebec ermöglichen, sagte Darin Wagner, President und CEO von Balmoral. Mit dem Erlös aus dem Angebot werden wir zudem gut aufgestellt sein, um 2015 die offensive Exploration des gesamten, mehr als 700 Quadratkilometer umfassenden Projekt Detour Trend fortzusetzen.
Das Angebot soll am oder vor dem 6. November 2014 abgeschlossen werden. Der Abschluss des Angebots ist dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange (die TSX) vorbehalten. Die angebotenen Wertpapiere werden in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist unterliegen.
Das Unternehmen hat der Zahlung einer Barprovision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot an das Konsortium als Gegenleistung für dessen Dienstleistungen zugestimmt. Das Konsortium wird des Weiteren Broker-Warrants (die Broker-Warrants) erhalten, die 4,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Wertpapiere entsprechen werden. Jeder Broker-Warrant berechtigt seinen Besitzer für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,45 C$ pro Aktie.
Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt.
Über Balmoral Resources Ltd. - www.balmoralresources.com
Balmoral ist ein kanadisches Entdeckungsunternehmen, das sich auf hochgradige Gold- und Nickelentdeckungen im unternehmenseigenen 700 Quadratkilometer großen Projekt Detour Trend in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Mit der Philosophie der Wertschöpfung durch Bohrungen und dem Fokus auf nachweislich produktive Edelmetall-/Grundmetallgürtel folgt Balmoral einem erprobten Konzept mit dem Ziel, den Aktionärswert durch die Entdeckung und Definition von hochgradigen kanadischen Gold- und Grundmetallprojekten zu maximieren.
Für das Board of Directors von
BALMORAL RESOURCES LTD.
Darin Wagner
President & CEO
Nähere Informationen erhalten Sie über:
John Toporowski, Manager, Corporate Development
Tel: (604) 638-5815 / Tel: (877) 838-3664 (gebührenfrei)
E-Mail: jtoporowski@balmoralresources.com
www.balmoralresources.com
Für Europa:
Swiss Resource Capital AG
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
TSX: BAR
OTCQX: BALMF
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen - unter anderem auch solche zum erwarteten Abschluss des Angebots, der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, des Umfangs und Aufnahmedatums von Explorationsprogrammen und deren Schnelligkeit - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Worten wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von jenen solcher Aussagen abweichen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden, betreffen u.a. die Witterung, die Maschinen und Geräte, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die Leistung von Drittunternehmen, Risiken in Bezug auf die Projektexploration, Marktschwankungen bei den Wertpapierkursen von Explorern und den Rohstoffpreisen, Unsicherheiten im Hinblick auf weitere Finanzierungen, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, eine oder mehrere wirtschaftlich rentable Lagerstätten in den Konzessionsgebieten zu finden, Schwankungen bei der Art, Beschaffenheit und dem Volumen der Minerallagerstätten in den Konzessionsgebieten, Risiken im Hinblick auf die Unsicherheit und Deutung von geologischen und geophysikalischen Modellen, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Genehmigungen und Autorisierungen für die Aktivitäten in den Konzessionsgebieten zu erhalten und Risiken im Hinblick auf die erfolgreiche und rentable Mineralförderung in den Konzessionsgebieten. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden. Alle vom Unternehmen veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.com verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen - einschließlich die aktuellen technischen Berichte zu den Mineralkonzessionen des Unternehmens - zu konsultieren.
Diese Pressemeldung stellt keinesfalls ein Angebot zum Ankauf bzw. Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.
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