IRW-PRESS: San Gold Corp.: San Gold schließt erste Tranche einer Privatplatzierung von 65 Mio. USD
San Gold schließt erste Tranche einer Privatplatzierung von 65 Mio. USD
WINNIPEG, MANITOBA, KANADA. - San Gold Corporation (TSX: SGR) (OTCQX: SGRCF) ('San Gold') gab heute den Abschluss der ersten Tranche eines Emissionsangebots von vorrangig besicherten Wandelanleihen (die 'Wandelanleihen') bekannt. Beim ersten Abschluss gab San Gold Wandelanleihen im Wert von 23.750.000 USD an institutionelle Zeichner aus.
Die Wandelanleihen besitzen eine jährliche Verzinsung von 11 Prozent und repräsentieren vorrangig besicherte Verpflichtungen der San Gold. Die Wandelanleihen besitzen eine Laufzeit von drei Jahren, sind nach Ablauf dieser Zeit fällig und sind bei rückläufigen Aufschlägen einlösbar. Jede Wandelanleihe ist nach Wahl des Besitzers zu jeder Zeit, solange die Wandelanleihen ausstehend sind, zu einem Preis von 0,2545 USD (zurzeit 0,28 CAD) pro Aktie in eine Stammaktie der San Gold konvertierbar, vorbehaltlich der Verwässerungsschutzklauseln. Die Wandelanleihen werden nicht zum Handel an der Toronto Stock Exchange oder an irgendeiner anderen Börse zugelassen. Ferner schloss San Gold finanzielle Abnahmeabkommen mit jedem der Zeichner der Wandelanleihen, wonach diese Zeichner einen Zahlungsausgleich erhalten würden, der auf 40 % der Goldproduktion der Rice-Lake-Betriebe von San Gold über einen Zeitraum von drei Jahren basiert.
San Gold erwartet, dass sie sich in den nächsten paar Monaten entscheiden werden, ob sie sich um die förmliche Genehmigung für eine zweite Tranche des Emissionsangebots bemühen werden. Die zweite Tranche der Privatplatzierung für weitere Wandelanleihen im Wert von 36.250.000 USD und Stammaktien der San Gold im Wert von 5.000.000 USD unterliegt verschiedenen Konditionen, einschließlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden, der Börse und der Aktionäre sowie San Golds Bedarf für zusätzliche Geldmittel.
Der Erlös des Emissionsangebots wird zur Finanzierung der weiteren Entwicklung von San Golds Mineralliegenschaften, im Besonderen des Rice Lake Complex, und als allgemeines Betriebskapital verwendet.
'Wir sind mit dem Abschluss dieser Finanzierung unmittelbar im Anschluss an eine sehr herausfordernde Marktphase sehr zufrieden. Diese Platzierung stärkt die Bilanz des Unternehmens beachtlich. Sie gibt uns das Vertrauen, die Investitionsprojekte in Verbindung mit der Integration unserer Minen Rice Lake und Hinge/007 zu avancieren und unseren Minenplan zur Verbesserung der Margen in allen Bereichen des Unternehmens zu verbessern,' sagte Ian Berzin, San Golds President, CEO und Chief Operating Officer.
Alle Wandelanleihen unterliegen einer viermonatigen Handelssperre.
Fairfax Securities Corporation D/B/A Jett Capital Advisors LLC fungierten als Makler für dieses Emissionsangebot.
Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden nicht, noch werden sie, gemäß der geänderten Fassung des 'United States Securities Act of 1933' registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten eines Bürgers der USA ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein Kaufangebot sein. Jedes öffentliche Emissionsangebot der Wertpapiere in den USA muss mittels eines Emissionsprospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie den Jahresabschluss enthält.
Commodity-TV Interview mit Michel Michaud, Chefgeologe San Gold:
http://www.commodity-tv.net/c/mid,23049,Cambridge_House_Vancouver_2014/?v=262094
Über San Gold
San Gold ist ein etablierter Kanadischer Goldproduzent, Entwickler und Explorer der das Rice Lake Mining Komplex nähe Bissett, Manitoba besitzt und betreibt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 420 Mitarbeiter und verpflichtet sich zu den höchsten Sicherheits- und Umweltstandards. San Gold ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol 'SGR' und an der OTCQX unter dem Symbol 'SGRCF' gelistet.
Für weitere Informationen über San Gold besuchen Sie bitte: www.sangold.ca. oder kontaktieren:
Ian Berzins
President, CEO, and
Chief Operating Officer
Toll Free: 1 (855) 585-4653
sgr@sangold.ca Tim Friesen
Investor Relations
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger, CEO
info@resource-capital.ch
Tel: +41 71 354 8501
www.resource-capital.ch
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