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APA ots news: Wien Holding begibt 180 Millionen Euro Anleihe

Veröffentlicht am 10.06.2013, 10:39
Aktualisiert 10.06.2013, 10:40
Konzern erwirtschaftete 2012 einen Rekordumsatz von rund 403

Mio. Euro. Geplante Investitionen 2013 bis 2015: insgesamt bis

zu 439 Millionen Euro

Wien (APA-ots) - Die Wien Holding wird im Juni 2013 eine Anleihe mit

einem Volumen von 180 Millionen Euro begeben. Am Montag wurden die

Details dazu von Peter Hanke, Geschäftsführer der Wien Holding, sowie

Peter Bosek, Vorstand der Erste Bank AG, präsentiert.

Die neue Wien Holding-Anleihe richtet sich an institutionelle

InvestorInnen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt zehn Jahre. Lead

Manager für die Anleihe-Emission der Wien Holding ist die Erste Group

Bank AG, als Senior-Co-Lead Manager fungiert die BAWAG P.S.K. AG,

Co-Lead Manager ist die Oberbank AG.

'Mit der Begebung der neuen Wien Holding-Anleihe wollen wir den

Expansionskurs des Konzerns nachhaltig sichern und weiter

vorantreiben. Der Nettoemissionserlös wird insbesondere für die

Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft,

die Refinanzierung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten und die

Finanzierung neuer Projekte im Rahmen des Ausbaus und der Erweiterung

der bestehenden Geschäftstätigkeit verwendet', so Wien

Holding-Geschäftsführer Peter Hanke.

'Aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB greifen Investoren auf der

Suche nach Rendite und Sicherheit auf längere Laufzeiten solider

Unternehmen zurück. Da ist die Anleihe der Wien Holding, die nicht

nur das hohe Rating ihrer Eigentümerin der Stadt Wien im Rücken hat,

sondern darüber hinaus ein solides Finanzprofil mit starker

Eigenkapitalquote aufweist, genau das richtige Investment', so Peter

Bosek, Vorstand der Erste Bank AG.

Die Wien Holding steht zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien.

Wien wird sowohl von S&P als auch von Moody's mit dem höchsten

Rating, AA+ bzw. Aaa bewertet. Die Kreditkennziffern der Stadt Wien

zählen zu den höchsten im Vergleich mit anderen, ebenfalls mit

'AA+/Aaa' bewerteten Gebietskörperschaften.

Bereits 2005 wurde eine Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren

und einem Volumen von 70 Millionen Euro aufgelegt. Die zweite Anleihe

2010 mit einer fünfjährigen Laufzeit und 120 Millionen Euro Volumen

war binnen kurzer Zeit überzeichnet.

Zwtl.: Konzern mit fünf klar strukturierten Geschäftsfeldern

Rund 75 Unternehmen (einschließlich der verwalteten Unternehmen) sind

derzeit unter dem Dach der Wien Holding vereint. Der Konzern befindet

sich im Eigentum der Stadt Wien und ist privatwirtschaftlich

organisiert und auf Ertrag ausgerichtet, unter Berücksichtigung

gemeinwirtschaftlicher Ziele. Die Unternehmen der Wien Holding sind

in insgesamt fünf verschiedenen Geschäftsfeldern tätig:

Immobilienmanagement, Kultur- und Veranstaltungsmanagement, Logistik

und Mobilität, Medien und Service sowie Umweltmanagement. Der Konzern

steht für zukunftsorientierte und nachhaltige Projekte, die den

Wirtschaftsstandort sichern, das Wirtschaftswachstum ankurbeln,

Arbeitsplätze schaffen und damit die Lebensqualität für die Menschen

insgesamt erhöhen.

Ein gelungener Mix aus Gewinn bringenden Wirtschaftsunternehmen und

Unternehmen mit gemeinwirtschaftlichen Aufgaben sowie die Strategie,

Partnerschaften mit privaten InvestorInnen einzugehen, sind die

Bausteine für den Erfolg. Beispiele für die zahlreichen PPP-Modelle

sind der Twin City Liner, der gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank

NÖ-Wien betrieben wird, die Therme Wien, die gemeinsam mit der VAMED

und privaten InvestorInnen errichtet wurde, oder das Palais Hansen,

das zu einem Kempinski Hotel umgebaut wurde. Europaweit gilt die Wien

Holding in dieser Hinsicht als Musterbeispiel für effizientes und

erfolgreiches New Public Management.

Zwtl.: Wirtschaftsmotor und Wirtschaftsfaktor

Mit ihren rund 75 Unternehmen ist die Wien Holding ein wichtiger

Faktor für Wiens Erfolg als Wirtschaftsstandort und die

Lebensqualität in der Stadt. Allein heuer wird der Konzern über 139

Millionen Euro in Projekte wie den Ausbau des Hafen Wien, den

Wirtschaftspark Breitensee, den Bürokomplex STAR22 oder die

Infrastruktur und Modernisierung der Theater, Hallen und Museen der

Kulturbetriebe investieren. Dazu kommen die Wohnbauprojekte der

GESIBA und ARWAG. Für die Jahre 2013 bis 2015 ist ein

Investitionsvolumen geplant, das in Summe zwischen 399 und 439

Millionen Euro liegt.

Die Wien Holding-Unternehmen (inklusive der verwalteten Unternehmen

GESIBA und ebswien hauptkläranlage) haben im Jahr 2012 mit 2.284

MitarbeiterInnen einen Umsatz von rund 403 Millionen Euro

erwirtschaftet und 150,2 Millionen Euro investiert. Auch die

Umwegrentabilität, die der Konzern für Wien bringt, liegt bei über

einer Milliarde Euro. Durch ihre Tätigkeit sichert die Wien Holding

mit ihren Unternehmen direkt und indirekt 13.400 Arbeitsplätze.

Zwtl.: Konsolidierte Konzernbilanz mit einer Bilanzsumme von 642,6

Millionen Euro

Von den rund 75 Unternehmen sind 43 Tochtergesellschaften im Rahmen

der Vollkonsolidierung sowie 13 weitere Unternehmen im Wege der

Equity-Konsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. Allein

diese 56 Unternehmen haben im Geschäftsjahr 2012 Umsatzerlöse in der

Höhe von 133,1 Millionen Euro (Steigerung um 33 Prozent seit 2008)

erzielt. An Investitionen wurden 61 Millionen Euro getätigt. Die

Eigenmittelquote betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2012 je nach

Berechnungsmethode 50,2 % (Basis: wirtschaftliches Eigenkapital) bzw.

38,7 Prozent (Basis: ausgewiesenes Eigenkapital). Die konsolidierte

Konzernbilanz 2012 weist eine Bilanzsumme von 642,6 Millionen Euro

aus. Das Anlagevermögen beträgt 463,8 Millionen Euro.

Zwtl.: Die Geschäftsfelder der Wien Holding im Überblick:

Geschäftsfeld: Kultur

Die Vereinigten Bühnen Wien und die Wiener Stadthalle sind die

Flaggschiffe im Geschäftsfeld Kultur- und Veranstaltungsmanagement.

Auch vier Museen werden von der Wien Holding geführt. Mit Wien-Ticket

gehört der Wien Holding auch eines der größten

Ticketing-Service-Unternehmen Österreichs. Insgesamt machen die

Kulturbetriebe der Wien Holding pro Jahr für bis zu 2,5 Millionen

Menschen Programm und gelten damit als einer der größten

Kulturanbieter Europas.

Geschäftsfeld: Immobilien

Im Immobilienbereich hat die Wien Holding aktuell rund 15 große

Immobilienprojekte laufen oder in Planung. Der neue Bürokomplex

STAR22 in Stadlau, der Wirtschaftspark Breitensee, die Therme Wien

oder die Entwicklung des Areals Neu Marx stellen für die Wien Holding

zentrale Projekte dar, die vielfach gemeinsam mit Partnern außerhalb

und innerhalb der Stadtverwaltung realisiert werden. Auch im

Wohnbereich setzt die Wien Holding mit ihren Wohnbaugenossenschaften

GESIBA und ARWAG wichtige Akzente bei der Schaffung neuen Wohnraums

für Wien. Der Konzern konzentriert sich aber neben dem Bereich Wohn-

und Gewerbeimmobilien auch auf thematisch orientierte Immobilien wie

z.B. den Biotechnologiepark in der Muthgasse oder Medien-und

Technologiequartier in Neu Marx.

Geschäftsfeld: Logistik & Mobilität

Wien ist eine wichtige Güterdrehscheibe nicht nur für Österreich,

sondern auch im neuen Europa. Die Wien Holding spielt mit ihren

Logistikbetrieben dabei eine entscheidende Rolle. Im Zentrum steht

die Hafen Wien-Gruppe mit ihren Unternehmen. Derzeit wird der Hafen

Wien zu einem der ganz großen europäischen Logistik- und

Umschlagknoten ausgebaut. Im Bereich der Personenschifffahrt ist die

Wien Holding an der Central Danube, der Betreibergesellschaft des

Twin City Liners, beteiligt. Auch die DDSG Blue Danube gehört zur

Wien Holding. Mit der TINA VIENNA verfügt die Wien Holding außerdem

über ein Kompetenzzentrum für Stadttechnologien und -strategien.

Geschäftsfeld: Umweltmanagement

Auch als Umweltmusterstadt genießt die Stadt Wien einen

ausgezeichneten Ruf. In diesem Bereich ist die Wien Holding mit der

ebswien hauptkläranlage aktiv. Mit modernsten Technologien werden die

gesamten Abwässer der Stadt Wien aufbereitet, was europaweit

Vorbildwirkung hat.

Geschäftsfeld: Medien & Service

Wien ist der größte Medienstandort in Österreich und die Wien Holding

ist auch auf diesem Sektor aktiv. Der Stadtsender W24, der sukzessive

zum Vollprogramm ausgebaut wird, und die WH Medien mit ihren

Tochterunternehmen bilden den Kern des Angebotes im Medienbereich.

Für das Basisprogrammangebot der UPC Telekabel wird ebenso gesorgt,

wie für das im Jahr 2010 von der Stadt Wien beschlossene

Medienausbildungsprogramm.

Zwtl.: Rund 40 Jahre Erfolgsgeschichte mit markanten Wendepunkten

Die Wien Holding wurde per einstimmigen Gemeinderatsbeschluss von

31.5.1974 als 'Wiener Allgemeine Beteiligungs- und

Verwaltungsgesellschaft' gegründet. Im Ranking der größten

österreichischen Betriebe lag die Wien Holding bis Mitte der 1980er

Jahre unter den Top 30. Zum Konzern gehörten so namhafte und starke

Marken wie die Wigast, Augarten Porzellan, die Kinokette Kiba, das

Donauzentrum, der Donauturm oder auch die Gustana. Ende der 1980er

Jahre setzte eine intensive Privatisierungsdiskussion rund um die

Unternehmen der Wien Holding ein. Die Folge waren mehrere

Privatisierungswellen. 1993 hielt die Stadt Wien nur mehr einen

Anteil von 21 Prozent an der Wien Holding. Mitte der 1990er Jahre war

ein großer Teil der Wien Holding-Unternehmen veräußert, nur ein

markanter Kern verblieb.

Der Neustart der Wien Holding erfolgte im Jahr 2002 mit der

Reorganisation und Neupositionierung des Konzerns. Mit der

Neustrukturierung hat die Wien Holding jene Rahmenbedingungen und

Strukturen erhalten, die notwendig sind, um in Zukunft erfolgreich

arbeiten und gleichzeitig auch flexibel auf neue Herausforderungen

reagieren zu können, wie sie mit dem verstärkten Wettbewerb auf den

liberalisierten Märkten, mit der EU-Erweiterung oder mit der

Globalisierung der Wirtschaft verbunden sind.

Seither agiert die Wien Holding in den fünf definierten

Geschäftsfeldern, hat ihr Unternehmensportfolio erweitert und ist

aktiv auch in das Projekt- und Development-Business eingestiegen,

teils mit Public-Private-Partnership-Modellen, teils aus eigenen

Ressourcen. Sukzessive hat die Wien Holding in den vergangenen Jahren

auch Dienstleistungs- und Managementaufgaben der Stadtverwaltung

übernommen und erfüllt sie neu strukturiert nach

privatwirtschaftlichen Kriterien.

Zwtl.: Starkes Wachstum seit Neustrukturierung 2002

Seit der Neustrukturierung des Konzerns im Jahr 2002 ist die Wien

Holding konsequent gewachsen. Das lässt sich auch an Kennzahlen des

Konzerns messen, die den starken Aufwärtstrend der Wien Holding in

den letzten zehn Jahren - vom Neustart im Jahr 2002 bis in das Jahr

2012 - bestätigen.

Beim Neustart im Jahr 2002 gehörten 33 Unternehmen zum Konzern. Zehn

Jahre später sind es rund 75. Der Umsatz der Wien Holding im Jahr

2002 betrug 258,06 Millionen Euro. Im Jahr 2012 erwirtschafteten die

Wien Holding-Unternehmen einen Rekordumsatz mit rund 403 Millionen

Euro. Die Bilanzsumme der Wien Holding liegt im Jahr 2012 mit rund

642 Millionen Euro auf dem fast fünffachen Wert des Jahres 2002.

Die Kraft des Unternehmens spiegelt sich auch in der hohen

Eigenmittelquote wider, die in den letzten Jahren konstant zwischen

40 und 50 Prozent liegt (Basis wirtschaftliches Eigenkapital). Der

Konzern investiert massiv auch in wirtschaftlich schwierigen Jahren.

Durchschnittlich beträgt die Investitionssumme am Standort Wien rund

130 Millionen Euro pro Jahr. Im Jahr 2012 waren es sogar 150

Millionen.

Auch der Personalstand der Wien Holding hat sich in den letzten zehn

Jahren entsprechend dem Wachstum des Konzerns entwickelt. 2.284

MitarbeiterInnen sind es aktuell (2002: 1.492 MitarbeiterInnen).

Rückfragehinweis:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: 01 408 25 69-21

Mobil: 0664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg@wienholding.at

www.wienholding.at



Karin Berger

Erste Bank - Pressesprecherin

Telefon: 050100-17621

Mobil: 0664 818 05 61

E-Mail: karin.berger@erstegroup.com

www.erstebank.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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OTS0075 2013-06-10/10:33

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