IMMOFINANZ AG: Bookbuilding und Pricing für Unternehmensanleihe abgeschlossen
IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
14.06.2012 19:20
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN
IMMOFINANZ AG: Bookbuilding und Pricing für Unternehmensanleihe
abgeschlossen
Das heute Nachmittag abgeschlossene Bookbuilding für die
Unternehmensanleihe der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000A0VDP8) brachte folgende
Konditionen: Das Volumen wurde mit EUR 100 Mio. fixiert, der Zinssatz liegt
bei 5,25%. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einer
Stückelung von EUR 1.000 insbesondere für Privatanleger attraktiv.
Angeboten wird sie von 18. bis 22. Juni 2012 in Österreich, Deutschland und
Luxemburg (vorzeitige Schließung vorbehalten). Als Valutatag ist der 3.
Juli 2012 vorgesehen.
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank
International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den
Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der
Wandelanleihe 2007-2017 (ISIN XS0283649977), die mit einer Put-Option der
Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
Disclaimer
Diese Ad-Hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges Angebot einer
Anleihe wird ausschließlich auf Grundlage eines von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröffentlichten und nach
Österreich und Deutschland notifizierten Prospekts der IMMOFINANZ AG
erfolgen.
Diese Ad-Hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw.
innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden.
Außerdem ist diese Ad-Hoc Mitteilung nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung
mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind.
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener
Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein
hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.830
Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 9,81 Mrd. Das Kerngeschäft der
IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die
Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten
auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen
Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.
Kontakt:
Für Rückfragen:
INVESTOR RELATIONS
Stefan Schönauer
Head of Corporate Finance & Investor Relations
IMMOFINANZ AG
M +43 (0)699 1685 7312
investor@immofinanz.com
Simone Korbelius
Investor Relations
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2291
investor@immofinanz.com
MEDIENANFRAGEN
Sandra Bauer
Head of Corporate Communications | Pressesprecherin
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2292
M +43 (0)699 1685 7292
communications@immofinanz.com
A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11
www.immofinanz.com
14.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 5 7111 - 2291
Fax: +43 (0) 5 7111 - 8291
E-Mail: investor@immofinanz.com
Internet: http://www.immofinanz.com
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
14.06.2012 19:20
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abgeschlossen
Das heute Nachmittag abgeschlossene Bookbuilding für die
Unternehmensanleihe der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000A0VDP8) brachte folgende
Konditionen: Das Volumen wurde mit EUR 100 Mio. fixiert, der Zinssatz liegt
bei 5,25%. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einer
Stückelung von EUR 1.000 insbesondere für Privatanleger attraktiv.
Angeboten wird sie von 18. bis 22. Juni 2012 in Österreich, Deutschland und
Luxemburg (vorzeitige Schließung vorbehalten). Als Valutatag ist der 3.
Juli 2012 vorgesehen.
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank
International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den
Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der
Wandelanleihe 2007-2017 (ISIN XS0283649977), die mit einer Put-Option der
Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
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Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden.
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außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung
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Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind.
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener
Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein
hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.830
Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 9,81 Mrd. Das Kerngeschäft der
IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die
Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten
auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen
Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.
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Head of Corporate Finance & Investor Relations
IMMOFINANZ AG
M +43 (0)699 1685 7312
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Investor Relations
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2291
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T +43 (0)5 7111 2292
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1100 Wien
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Fax: +43 (0) 5 7111 - 8291
E-Mail: investor@immofinanz.com
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ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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