ADLER Real Estate platziert Wandelanleihe vollständig
DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
ADLER Real Estate platziert Wandelanleihe vollständig
27.12.2013 / 16:20
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ADLER Real Estate platziert Wandelanleihe vollständig
- Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen
- Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück
- Finanzierung des weiteren Bestandsaufbaus mit Wohnimmobilien
Hamburg, den 27. Dezember 2013. Die aktuelle Wandelschuldverschreibung
2013/2018 der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) ist
vollständig platziert. Nach Ablauf der Bezugsfrist liegen Zeichnungsanträge
für über 3,0 Mio. Stück Wandelschuldverschreibungen vor. Nach Annahme
fließen ADLER bei einem Ausgabepreis von 3,75 Euro/Stück umgerechnet 11,25
Mio. Euro zu. Die Verzinsung der Wandelanleihe beträgt. 6,00 % p. a. Die
Wandelanleiheemission wurde von der Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M.,
als Sole Bookrunner begleitet.
Die Mittel aus der neuen Wandelschuldverschreibung 2013/2018 sollen der
Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere dem weiteren
Aufbau des Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER hat
in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur
Finanzierung des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen. Neben einer
Kapitalerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der
Aufstockung dieser Anleihe hat ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine
Wandelanleihe ausgegeben. Die erste Wandelanleihe 2013/2017 aus dem Juni
des Jahres hat ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der Ausgabepreis für diese
Wandelanleihe 2013/2017 beträgt zwei Euro je Stück.
'Damit haben wir in diesem Jahr rund 60 Mio. Euro an den Kapitalmärkten für
unser Wachstum einwerben können', sagt Axel Harloff, Vorstand der ADLER
Real Estate AG. Diese Mittel sind überwiegend in die Beteiligung von ADLER
an Portfolios mit rund 9.000 Wohnungen in einem Gesamtvolumen von etwa 500
Mio. Euro geflossen.
Ihre Kontakte für Rückfragen
Presse: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com
Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de
Disclaimer
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft außerhalb
Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 6.
Dezember 2013 gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.adler-ag.com verfügbar ist. Gedruckte Exemplare
des Prospekts sind zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Alstertor
17, 20095 Hamburg, erhältlich.
Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, einschließlich der
Wandelschuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung
nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
durchzuführen.
Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der USA,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Jede Verletzung dieser Beschränkung
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
Ende der Corporate News
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27.12.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Alstertor 17
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0
Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42,
WKN: 500800, A1R1A4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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246353 27.12.2013
DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
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27.12.2013 / 16:20
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ADLER Real Estate platziert Wandelanleihe vollständig
- Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen
- Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück
- Finanzierung des weiteren Bestandsaufbaus mit Wohnimmobilien
Hamburg, den 27. Dezember 2013. Die aktuelle Wandelschuldverschreibung
2013/2018 der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) ist
vollständig platziert. Nach Ablauf der Bezugsfrist liegen Zeichnungsanträge
für über 3,0 Mio. Stück Wandelschuldverschreibungen vor. Nach Annahme
fließen ADLER bei einem Ausgabepreis von 3,75 Euro/Stück umgerechnet 11,25
Mio. Euro zu. Die Verzinsung der Wandelanleihe beträgt. 6,00 % p. a. Die
Wandelanleiheemission wurde von der Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M.,
als Sole Bookrunner begleitet.
Die Mittel aus der neuen Wandelschuldverschreibung 2013/2018 sollen der
Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere dem weiteren
Aufbau des Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER hat
in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur
Finanzierung des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen. Neben einer
Kapitalerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der
Aufstockung dieser Anleihe hat ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine
Wandelanleihe ausgegeben. Die erste Wandelanleihe 2013/2017 aus dem Juni
des Jahres hat ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der Ausgabepreis für diese
Wandelanleihe 2013/2017 beträgt zwei Euro je Stück.
'Damit haben wir in diesem Jahr rund 60 Mio. Euro an den Kapitalmärkten für
unser Wachstum einwerben können', sagt Axel Harloff, Vorstand der ADLER
Real Estate AG. Diese Mittel sind überwiegend in die Beteiligung von ADLER
an Portfolios mit rund 9.000 Wohnungen in einem Gesamtvolumen von etwa 500
Mio. Euro geflossen.
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Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
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17, 20095 Hamburg, erhältlich.
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Wandelschuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung
nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur
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Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0
Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42,
WKN: 500800, A1R1A4
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246353 27.12.2013