Deutsche Annington Immobilien SE plant Börsengang in 2013
DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e):
Börsengang
Deutsche Annington Immobilien SE plant Börsengang in 2013
10.06.2013 / 09:28
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UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE
APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS
RELEASE.
PRESSEMITTEILUNG
Deutsche Annington Immobilien SE plant Börsengang in 2013
- Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft plant Börsengang
und Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse für 2013
- Streubesitz nach Börsengang soll rund 25% betragen
- Erwartete Erlöse aus dem Verkauf neuer Aktien in Höhe von EUR 400
Millionen; Altaktionär gibt ebenfalls Anteile ab
- Vorläufiges Investment-Grade-Rating von führender internationaler
Ratingagentur erwartet
- Darlehensvereinbarung über EUR 2,5 Milliarden geschlossen; vollständige
Rückzahlung des GRAND-CMBS für 2013 geplant
- Neue Aufsichtsratsstruktur verabschiedet; designierter
Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Wulf Bernotat; Leitung aller
Ausschüsse durch neu gewählte, unabhängige Aufsichtsratsmitglieder
- Starke operative Geschäftsentwicklung in 2012 setzt sich im ersten
Quartal 2013 fort
Bochum, 10.06.2013. Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington'), Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft nach
Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten, beabsichtigt in diesem Jahr ein
Listing im Prime Standard des geregelten Marktes der Frankfurter
Wertpapierbörse.
Zum 31. März 2013 gehörten der Deutsche Annington über 180.000
Wohneinheiten mit einem Wert von EUR 10,4 Milliarden. Das Unternehmen ist
in ganz Deutschland vertreten, der Großteil des Portfolios befindet sich in
den alten Bundesländern sowie in Berlin. Die Deutsche Annington mit Sitz in
Bochum beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.
Der nach dem Börsengang angestrebte Streubesitz von rund 25% der
ausgegebenen Aktien wird neben neuen Aktien aus einer geplanten
Kapitalerhöhung auch Anteile des Altaktionärs Monterey Holdings I S.à r.l.,
Luxemburg, umfassen. Hinter der Holding stehen mit einem Anteil von 85,33%
durch Terra Firma Holdings Limited beratene Fonds. Die restlichen Anteile
in Höhe von 14,67% liegen bei CPI Capital Partners Europe GP, LLC. Die
Deutsche Annington erwartet einen Bruttoerlös aus dem Verkauf neuer Aktien
von rund EUR 400 Millionen. Diese Einnahmen sollen zur Stärkung der Bilanz
verwendet werden.
Vorläufiges Investment Grade Rating wichtiges Element der künftigen
Finanzierungsstrategie
Die Deutsche Annington hat im zweiten Quartal 2013 weitere Maßnahmen
eingeleitet, um ihre Finanzierungsstruktur effizienter und flexibler zu
gestalten. So plant die Deutsche Annington auch die Nutzung neuer
Finanzierungsinstrumente wie die Ausgabe vorrangiger unbesicherter
Anleihen, wodurch kurz- bis mittelfristig ein ausgewogener Mix aus
besicherten und unbesicherten Finanzierungsinstrumenten erreicht werden
soll. Um die Ausgabe solcher Anleihen zu günstigen Konditionen zu
ermöglichen, erwartet die Deutsche Annington in Kürze ein vorläufiges
Investment Grade Rating von einer führenden internationalen Rating Agentur.
Im Einzelnen hat die Deutsche Annington folgende Schritte unternommen oder
plant diese umzusetzen, um die Ausgabe solcher Anleihen vorzubereiten und
die Umsetzung der Finanzierungsstrategie einzuleiten:
- Zusätzlich zu der Anfang 2013 erfolgreich abgeschlossenen
Refinanzierung von Krediten in Höhe von EUR 720 Millionen hat die
Deutsche Annington weitere besicherte Darlehen in Höhe von rund EUR 940
Millionen aufgenommen. Diese Darlehen stehen unter dem Vorbehalt
marktüblicher Konditionen und werden dem Plan nach frühestens im Juli,
spätestens im Oktober 2013, zur Auszahlung kommen.
- Anfang Juni hat die Deutsche Annington ein unbesichertes Darlehen über
EUR 2,5 Milliarden unter der Federführung von J.P. Morgan und Morgan
Stanley aufgenommen.
- Durch diese Darlehen ist die Deutsche Annington in der Lage, die
offenen Verpflichtungen im Rahmen des GRAND CMBS bis spätestens 21.
Oktober 2013 in vollem Umfang zu begleichen. Die Auszahlung des
Darlehens steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen.
- Die Deutsche Annington erwägt zudem, einen Teil der besicherten
Darlehen und subventionierten Förderkredite zu refinanzieren, um den
Anteil unbelasteter Vermögenswerte im Verhältnis zum Verkehrswert des
gesamten Immobilieneigentums auf über 50% zu erhöhen.
- Noch vor dem Börsengang sollen alle notwendigen Vorkehrungen zur
Umsetzung der Finanzierungsstrategie abgeschlossen sein.
Neue Aufsichtsratsstruktur und neuer Aufsichtsratsvorsitzender
Am 9. Juni 2013 hat die Hauptversammlung der Deutsche Annington die
zukünftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats verabschiedet. Der
Aufsichtsrat wird künftig aus neun Mitgliedern bestehen. Fünf von ihnen
wurden von Monterey Holdings I S.à r.l. vorgeschlagen und stehen in
Verbindung zu Terra Firma, vier werden unabhängige Mitglieder sein. Dr.
Wulf Bernotat, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Strom- und
Gasunternehmens E.ON, ist der neue designierte Aufsichtsratsvorsitzende.
Alle Aufsichtsratsausschüsse sollen künftig von den unabhängigen
Aufsichtsratsmitgliedern geleitet werden.
'Wir freuen uns sehr, dass Dr. Wulf Bernotat den Aufsichtsratsvorsitz der
Deutsche Annington übernommen hat. Er ist unabhängig und verfügt über
umfassende Erfahrung aus Führungs- und Aufsichtsfunktionen, von der das
Unternehmen profitieren wird', erklärte Guy Hands, Chairman und Chief
Investment Officer von Terra Firma Capital Partners. 'Er verfügt auch über
ein tiefgehendes Verständnis internationaler Kapitalmärkte, die in Zukunft
von zunehmender Bedeutung für die Deutsche Annington sein werden.'
'Für mich ist es eine Auszeichnung, die Führung des Aufsichtsrats der
Deutsche Annington zu übernehmen', sagte Dr. Wulf Bernotat. 'Deutsche
Annington hat sich in den vergangen Jahren ausgezeichnet entwickelt und ist
für die Zukunft gut aufgestellt. Der Markt für bezahlbare Wohnimmobilien in
Deutschland ist weiterhin sehr attraktiv und die Deutsche Annington ist in
einer guten Position, um an der positiven Wertentwicklung teilzunehmen. Ich
freue mich darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein.'
Gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2012
Im Geschäftsjahr 2012 entwickelte sich das operative Geschäft der Deutsche
Annington ausgesprochen positiv. Im Vorjahresvergleich konnte die
Leerstandsquote aller im Portfolio befindlichen Wohnimmobilien weiter von
4,1% auf 3,9% gesenkt werden. Die Miete für Wohnimmobilien stieg gegenüber
dem Vorjahr um 2,1% auf EUR 5,28 pro Quadratmeter. Gleichzeitig hat die
Deutsche Annington im vergangen Jahr rund EUR 217 Millionen in den Erhalt
und die Modernisierung des Immobilienportfolios investiert.
Kundenservice und -zufriedenheit werden auch künftig im Fokus der Deutschen
Annington stehen. Dafür hat das Unternehmen eine interne
Handwerkerorganisation aufgebaut, die inzwischen nahezu 800 Angestellte
umfasst, und die sich ausschließlich um die Betreuung und Instandhaltung
der Immobilien der Deutsche Annington kümmert. Trotz einer Reduktion der
Immobilien im Portfolio von 186.530 auf 181.669 Einheiten im Jahr 2012
blieb das bereinigte EBITDA 2012 weitgehend stabil bei rund EUR 474
Millionen 2012 verglichen mit rund EUR 477 Millionen Ende 2011 (-0,7%). Der
FFO 2 (Kennzahl zur Messung der operativen Leistungsfähigkeit; umfasst die
Ergebnisse aus den Vermietungs- und Verkaufsaktivtäten) verbesserte sich
auf EUR 198 Millionen verglichen mit EUR 179 Millionen am Jahresende 2011
(+10,7%).
Weitere Steigerungen im ersten Quartal 2013
Die gute Geschäftsentwicklung der Deutsche Annington setzte sich auch 2013
fort. Zum Ende des ersten Quartals 2013 verbesserten sich alle wesentlichen
Kennzahlen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Die
Leerstandsquote verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem ersten
Quartal 2012. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im ersten Quartal 2013
verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von EUR 119 Millionen auf EUR 121
Millionen (+1,3%). FFO 2 verbesserte sich auf EUR 56 Millionen, was einem
Anstieg von fast 17% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
entspricht. Zum 31. März 2013 belief sich der EPRA Nettovermögenswert auf
EUR 4.253 Millionen, der Loan-to-value (also das Verhältnis der
Verbindlichkeiten zum Verkehrswert) belief sich auf 54%.
'Die Investitionen, die wir in den letzten Jahren in unserem
Geschäftsbetrieb und bei unseren Immobilien vorgenommen haben, zahlen sich
jetzt aus', sagte Rolf Buch, CEO Deutsche Annington. 'Wir werden uns auch
weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden in ganz Deutschland
bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir sehr
gut aufgestellt sind, um für unsere Mieter und Investoren gleichermaßen
Wert zu schaffen.'
J.P. Morgan und Morgan Stanley sind als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners beauftragt. BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank sind ebenfalls
Joint Bookrunners. Berenberg Bank und Kempen & Co sind Joint Lead Managers,
und COMMERZBANK, Erste Group Bank und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate &
Investment Banking fungieren als Co-Lead Managers.
Über GRAND CMBS
In der Vergangenheit hat die Deutsche Annington Fremdkapital über die
Ausgabe verbriefter gewerblicher Hypotheken-Darlehen (Commercial Mortage
Backed Securities, kurz CMBS) und mit Krediten von Geschäftsbanken,
Hypothekenbanken, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und weiteren
Kreditgebern gestärkt. Im Jahr 2006 refinanzierten sich einige Einheiten
der Deutsche Annington über die Platzierung von sogenannten REF-Notes (Real
Estate Funding Notes) in Höhe von insgesamt 5,8 Milliarden Euro bei German
Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND'). GRAND finanzierte den
Kaufpreis durch die Verbriefung und platzierte gesicherte Schuldscheine bei
institutionellen Investoren (die Transaktion: GRAND Verbriefung). Nach
erfolgreichen Verhandlungen mit den Anleihegläubigern wurde die Laufzeit im
Dezember 2012 von Juli 2013 auf Juli 2018 verlängert, unter der Vorgabe
jährlicher Amortisationsziele.
Ansprechpartner:
Sabine Morgenthal
+49 174 3258886
smorgenthal@brunswickgroup.com
Paul Scott
+49 172 3000703
pscott@brunswickgroup.com
Natalie Jakubik
+49 234 314 - 1619
natalie.jakubik@deutsche-annington.com
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
'Aktien') der Deutsche Annington Immobilien SE (die 'Gesellschaft') in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden weder unter dem Securities Act noch den
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder Japan registriert.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Deutsche Annington
Immobilien SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
werden und bei Deutsche Annington Immobilien SE, Philippstraße 3, 44803
Bochum, Deutschland, oder auf der Deutsche Annington Immobilien SE Webseite
kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung kann zukunftgerichtete Aussagen enthalten bzw. Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
auf Basis der verwendeten Worte, wie etwa 'glauben, annehmen, planen,
voraussagen, erwarten, vorhaben, können, werden oder sollen' oder in jeden
dieser Fälle, deren Verneinungen oder anderer Variationen oder ähnlicher
Worte identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend
Strategien, Pläne, Richtwerte, Ziele, zukünftige Ereignisse oder Vorhaben.
Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen abweichen
und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige
Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse
und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Aussichten, ihr Wachstum,
ihre Strategie und ihre Vermögenswerte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
immer von dem Blickwinkel jenes Datums aus zu betrachten, zu dem sie
getätigt werden.
Die Gesellschaft, Monterey Holdings I S.à r.l. und die Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners, Joint Lead Managers und Co-Lead Managers
(alle Banken zusammen, die 'Banken') bzw. zu diesen zugehörige Personen
lehnen jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser
Ankündigung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen
Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die
Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot niemand anderen
als ihren jeweiligen Klienten erachten und sind niemand anderem als der
Gesellschaft gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den sie als
Klient erhält. Sie bieten überdies niemand außer der Gesellschaft Beratung
im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Ankündigung oder
irgendeinem Vorgang, irgendeiner Vereinbarung oder einer sonstigen in
diesem Dokument angeführten Angelegenheit an.
Die Banken bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder Gehilfen
übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder
Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu
Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen,
zu jedweder anderer Information über die Gesellschaft, deren
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die
Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form
erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie
jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser
Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.
Ende der Corporate News
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10.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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215592 10.06.2013
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Deutsche Annington Immobilien SE plant Börsengang in 2013
10.06.2013 / 09:28
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PRESSEMITTEILUNG
Deutsche Annington Immobilien SE plant Börsengang in 2013
- Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft plant Börsengang
und Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse für 2013
- Streubesitz nach Börsengang soll rund 25% betragen
- Erwartete Erlöse aus dem Verkauf neuer Aktien in Höhe von EUR 400
Millionen; Altaktionär gibt ebenfalls Anteile ab
- Vorläufiges Investment-Grade-Rating von führender internationaler
Ratingagentur erwartet
- Darlehensvereinbarung über EUR 2,5 Milliarden geschlossen; vollständige
Rückzahlung des GRAND-CMBS für 2013 geplant
- Neue Aufsichtsratsstruktur verabschiedet; designierter
Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Wulf Bernotat; Leitung aller
Ausschüsse durch neu gewählte, unabhängige Aufsichtsratsmitglieder
- Starke operative Geschäftsentwicklung in 2012 setzt sich im ersten
Quartal 2013 fort
Bochum, 10.06.2013. Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington'), Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft nach
Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten, beabsichtigt in diesem Jahr ein
Listing im Prime Standard des geregelten Marktes der Frankfurter
Wertpapierbörse.
Zum 31. März 2013 gehörten der Deutsche Annington über 180.000
Wohneinheiten mit einem Wert von EUR 10,4 Milliarden. Das Unternehmen ist
in ganz Deutschland vertreten, der Großteil des Portfolios befindet sich in
den alten Bundesländern sowie in Berlin. Die Deutsche Annington mit Sitz in
Bochum beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.
Der nach dem Börsengang angestrebte Streubesitz von rund 25% der
ausgegebenen Aktien wird neben neuen Aktien aus einer geplanten
Kapitalerhöhung auch Anteile des Altaktionärs Monterey Holdings I S.à r.l.,
Luxemburg, umfassen. Hinter der Holding stehen mit einem Anteil von 85,33%
durch Terra Firma Holdings Limited beratene Fonds. Die restlichen Anteile
in Höhe von 14,67% liegen bei CPI Capital Partners Europe GP, LLC. Die
Deutsche Annington erwartet einen Bruttoerlös aus dem Verkauf neuer Aktien
von rund EUR 400 Millionen. Diese Einnahmen sollen zur Stärkung der Bilanz
verwendet werden.
Vorläufiges Investment Grade Rating wichtiges Element der künftigen
Finanzierungsstrategie
Die Deutsche Annington hat im zweiten Quartal 2013 weitere Maßnahmen
eingeleitet, um ihre Finanzierungsstruktur effizienter und flexibler zu
gestalten. So plant die Deutsche Annington auch die Nutzung neuer
Finanzierungsinstrumente wie die Ausgabe vorrangiger unbesicherter
Anleihen, wodurch kurz- bis mittelfristig ein ausgewogener Mix aus
besicherten und unbesicherten Finanzierungsinstrumenten erreicht werden
soll. Um die Ausgabe solcher Anleihen zu günstigen Konditionen zu
ermöglichen, erwartet die Deutsche Annington in Kürze ein vorläufiges
Investment Grade Rating von einer führenden internationalen Rating Agentur.
Im Einzelnen hat die Deutsche Annington folgende Schritte unternommen oder
plant diese umzusetzen, um die Ausgabe solcher Anleihen vorzubereiten und
die Umsetzung der Finanzierungsstrategie einzuleiten:
- Zusätzlich zu der Anfang 2013 erfolgreich abgeschlossenen
Refinanzierung von Krediten in Höhe von EUR 720 Millionen hat die
Deutsche Annington weitere besicherte Darlehen in Höhe von rund EUR 940
Millionen aufgenommen. Diese Darlehen stehen unter dem Vorbehalt
marktüblicher Konditionen und werden dem Plan nach frühestens im Juli,
spätestens im Oktober 2013, zur Auszahlung kommen.
- Anfang Juni hat die Deutsche Annington ein unbesichertes Darlehen über
EUR 2,5 Milliarden unter der Federführung von J.P. Morgan und Morgan
Stanley aufgenommen.
- Durch diese Darlehen ist die Deutsche Annington in der Lage, die
offenen Verpflichtungen im Rahmen des GRAND CMBS bis spätestens 21.
Oktober 2013 in vollem Umfang zu begleichen. Die Auszahlung des
Darlehens steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen.
- Die Deutsche Annington erwägt zudem, einen Teil der besicherten
Darlehen und subventionierten Förderkredite zu refinanzieren, um den
Anteil unbelasteter Vermögenswerte im Verhältnis zum Verkehrswert des
gesamten Immobilieneigentums auf über 50% zu erhöhen.
- Noch vor dem Börsengang sollen alle notwendigen Vorkehrungen zur
Umsetzung der Finanzierungsstrategie abgeschlossen sein.
Neue Aufsichtsratsstruktur und neuer Aufsichtsratsvorsitzender
Am 9. Juni 2013 hat die Hauptversammlung der Deutsche Annington die
zukünftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats verabschiedet. Der
Aufsichtsrat wird künftig aus neun Mitgliedern bestehen. Fünf von ihnen
wurden von Monterey Holdings I S.à r.l. vorgeschlagen und stehen in
Verbindung zu Terra Firma, vier werden unabhängige Mitglieder sein. Dr.
Wulf Bernotat, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Strom- und
Gasunternehmens E.ON, ist der neue designierte Aufsichtsratsvorsitzende.
Alle Aufsichtsratsausschüsse sollen künftig von den unabhängigen
Aufsichtsratsmitgliedern geleitet werden.
'Wir freuen uns sehr, dass Dr. Wulf Bernotat den Aufsichtsratsvorsitz der
Deutsche Annington übernommen hat. Er ist unabhängig und verfügt über
umfassende Erfahrung aus Führungs- und Aufsichtsfunktionen, von der das
Unternehmen profitieren wird', erklärte Guy Hands, Chairman und Chief
Investment Officer von Terra Firma Capital Partners. 'Er verfügt auch über
ein tiefgehendes Verständnis internationaler Kapitalmärkte, die in Zukunft
von zunehmender Bedeutung für die Deutsche Annington sein werden.'
'Für mich ist es eine Auszeichnung, die Führung des Aufsichtsrats der
Deutsche Annington zu übernehmen', sagte Dr. Wulf Bernotat. 'Deutsche
Annington hat sich in den vergangen Jahren ausgezeichnet entwickelt und ist
für die Zukunft gut aufgestellt. Der Markt für bezahlbare Wohnimmobilien in
Deutschland ist weiterhin sehr attraktiv und die Deutsche Annington ist in
einer guten Position, um an der positiven Wertentwicklung teilzunehmen. Ich
freue mich darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein.'
Gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2012
Im Geschäftsjahr 2012 entwickelte sich das operative Geschäft der Deutsche
Annington ausgesprochen positiv. Im Vorjahresvergleich konnte die
Leerstandsquote aller im Portfolio befindlichen Wohnimmobilien weiter von
4,1% auf 3,9% gesenkt werden. Die Miete für Wohnimmobilien stieg gegenüber
dem Vorjahr um 2,1% auf EUR 5,28 pro Quadratmeter. Gleichzeitig hat die
Deutsche Annington im vergangen Jahr rund EUR 217 Millionen in den Erhalt
und die Modernisierung des Immobilienportfolios investiert.
Kundenservice und -zufriedenheit werden auch künftig im Fokus der Deutschen
Annington stehen. Dafür hat das Unternehmen eine interne
Handwerkerorganisation aufgebaut, die inzwischen nahezu 800 Angestellte
umfasst, und die sich ausschließlich um die Betreuung und Instandhaltung
der Immobilien der Deutsche Annington kümmert. Trotz einer Reduktion der
Immobilien im Portfolio von 186.530 auf 181.669 Einheiten im Jahr 2012
blieb das bereinigte EBITDA 2012 weitgehend stabil bei rund EUR 474
Millionen 2012 verglichen mit rund EUR 477 Millionen Ende 2011 (-0,7%). Der
FFO 2 (Kennzahl zur Messung der operativen Leistungsfähigkeit; umfasst die
Ergebnisse aus den Vermietungs- und Verkaufsaktivtäten) verbesserte sich
auf EUR 198 Millionen verglichen mit EUR 179 Millionen am Jahresende 2011
(+10,7%).
Weitere Steigerungen im ersten Quartal 2013
Die gute Geschäftsentwicklung der Deutsche Annington setzte sich auch 2013
fort. Zum Ende des ersten Quartals 2013 verbesserten sich alle wesentlichen
Kennzahlen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Die
Leerstandsquote verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem ersten
Quartal 2012. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im ersten Quartal 2013
verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von EUR 119 Millionen auf EUR 121
Millionen (+1,3%). FFO 2 verbesserte sich auf EUR 56 Millionen, was einem
Anstieg von fast 17% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
entspricht. Zum 31. März 2013 belief sich der EPRA Nettovermögenswert auf
EUR 4.253 Millionen, der Loan-to-value (also das Verhältnis der
Verbindlichkeiten zum Verkehrswert) belief sich auf 54%.
'Die Investitionen, die wir in den letzten Jahren in unserem
Geschäftsbetrieb und bei unseren Immobilien vorgenommen haben, zahlen sich
jetzt aus', sagte Rolf Buch, CEO Deutsche Annington. 'Wir werden uns auch
weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden in ganz Deutschland
bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir sehr
gut aufgestellt sind, um für unsere Mieter und Investoren gleichermaßen
Wert zu schaffen.'
J.P. Morgan und Morgan Stanley sind als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners beauftragt. BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank sind ebenfalls
Joint Bookrunners. Berenberg Bank und Kempen & Co sind Joint Lead Managers,
und COMMERZBANK, Erste Group Bank und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate &
Investment Banking fungieren als Co-Lead Managers.
Über GRAND CMBS
In der Vergangenheit hat die Deutsche Annington Fremdkapital über die
Ausgabe verbriefter gewerblicher Hypotheken-Darlehen (Commercial Mortage
Backed Securities, kurz CMBS) und mit Krediten von Geschäftsbanken,
Hypothekenbanken, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und weiteren
Kreditgebern gestärkt. Im Jahr 2006 refinanzierten sich einige Einheiten
der Deutsche Annington über die Platzierung von sogenannten REF-Notes (Real
Estate Funding Notes) in Höhe von insgesamt 5,8 Milliarden Euro bei German
Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND'). GRAND finanzierte den
Kaufpreis durch die Verbriefung und platzierte gesicherte Schuldscheine bei
institutionellen Investoren (die Transaktion: GRAND Verbriefung). Nach
erfolgreichen Verhandlungen mit den Anleihegläubigern wurde die Laufzeit im
Dezember 2012 von Juli 2013 auf Juli 2018 verlängert, unter der Vorgabe
jährlicher Amortisationsziele.
Ansprechpartner:
Sabine Morgenthal
+49 174 3258886
smorgenthal@brunswickgroup.com
Paul Scott
+49 172 3000703
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Natalie Jakubik
+49 234 314 - 1619
natalie.jakubik@deutsche-annington.com
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
'Aktien') der Deutsche Annington Immobilien SE (die 'Gesellschaft') in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden weder unter dem Securities Act noch den
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, oder Japan registriert.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Deutsche Annington
Immobilien SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
werden und bei Deutsche Annington Immobilien SE, Philippstraße 3, 44803
Bochum, Deutschland, oder auf der Deutsche Annington Immobilien SE Webseite
kostenfrei erhältlich sein.
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die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
auf Basis der verwendeten Worte, wie etwa 'glauben, annehmen, planen,
voraussagen, erwarten, vorhaben, können, werden oder sollen' oder in jeden
dieser Fälle, deren Verneinungen oder anderer Variationen oder ähnlicher
Worte identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend
Strategien, Pläne, Richtwerte, Ziele, zukünftige Ereignisse oder Vorhaben.
Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen abweichen
und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige
Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse
und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Aussichten, ihr Wachstum,
ihre Strategie und ihre Vermögenswerte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
immer von dem Blickwinkel jenes Datums aus zu betrachten, zu dem sie
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Coordinators, Joint Bookrunners, Joint Lead Managers und Co-Lead Managers
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lehnen jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser
Ankündigung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen
Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die
Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot niemand anderen
als ihren jeweiligen Klienten erachten und sind niemand anderem als der
Gesellschaft gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den sie als
Klient erhält. Sie bieten überdies niemand außer der Gesellschaft Beratung
im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Ankündigung oder
irgendeinem Vorgang, irgendeiner Vereinbarung oder einer sonstigen in
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Die Banken bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder Gehilfen
übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder
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Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die
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erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie
jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser
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Ende der Corporate News
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10.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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215592 10.06.2013