Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier gestartet
DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier
gestartet
10.09.2012 / 09:00
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Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier gestartet
- Zeichnung an der Börse Frankfurt bis voraussichtlich 21. September
- Volumen von bis zu 30 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Festzins 7,375 % p.a.
Homburg, 10. September 2012 - Heute hat die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen, begonnen.
Voraussichtlich bis zum 21. September 2012 ist das Karlsberg Wertpapier mit
einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR über Banken und Online-Broker an der
Börse Frankfurt zu erwerben. Das Karlsberg Wertpapier (WKN: A1REWV, ISIN:
DE000A1REWV2) ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,375 % und
einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der Emissionserlös von bis zu 30
Mio. EUR wird unter anderem eingesetzt, um das Wachstum der strategischen
Marken des Unternehmens weiter zu forcieren, womit die operative
Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigt werden soll.
Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG.
Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung
sowie Sohn und designierter Nachfolger von Karlsberg-Chef Dr. Richard
Weber: 'Derzeit existieren drei große Trends: hin zu regionalen Produkten,
zu Szenegetränken und zu alkoholfreien Bieren. Alle drei Trends bedienen
wir mit unseren Kernmarken Karlsberg, Mixery und Gründel's Alkoholfrei und
treffen den Verbrauchergeschmack. Deswegen wachsen wir auch entgegen der
allgemeinen Marktentwicklung.' Als Pionier der Biermischgetränke ist das
Traditionsunternehmen mit Cola-Bieren seit 1996 Marktführer in Deutschland
und Nummer drei dieses Getränkesegments insgesamt. Christian Weber: 'Wir
streben an, uns mittelfristig die bundesweite Marktführerschaft bei den
Biermischgetränken insgesamt zu sichern.' Neben dem Engagement in
Deutschland ist die Karlsberg Brauerei weltweit mit ihren Produkten in über
50 Ländern und auf allen Kontinenten präsent.
Das Karlsberg Wertpapier ist mit über das Übliche hinausgehenden
Investoren-Schutzklauseln ausgestattet. Neben Kontrollwechsel, Drittverzug,
Negativerklärung und Gleichrang hat sich Karlsberg zu
Bruttoverschuldungsbegrenzung, Mindesteigenkapitalquote sowohl für die
Brauerei als Emittentin als auch für die Holding und
Ausschüttungsbegrenzung verpflichtet. 'Wir haben ein attraktives Paket für
die Anleger geschnürt, die unsere bereits seit 134 Jahren erfolgreich im
Markt befindliche Brauerei auf dem Weg in die Zukunft begleiten möchten',
sagt Christian Weber. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle
Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Anleihe
soll an der Börse Frankfurt (Entry Standard) notiert werden.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,00 Euro
Zeichnungsfrist: 10. bis 21. September 2012, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Depotbank
WKN/ISIN: A1REWV / DE000A1REWV2
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Unternehmensrating: BB-, 'befriedigende Bonität' (Creditreform Rating AG,
20. Juli 2012)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang,
Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote,
Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.karlsberg.de/wertpapier
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit
im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit
Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich
nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,
sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss
Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt:
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 63
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:
Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |
Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht
Saarbrücken HRB17866
Ende der Corporate News
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10.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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184637 10.09.2012
DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier
gestartet
10.09.2012 / 09:00
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Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier gestartet
- Zeichnung an der Börse Frankfurt bis voraussichtlich 21. September
- Volumen von bis zu 30 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Festzins 7,375 % p.a.
Homburg, 10. September 2012 - Heute hat die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen, begonnen.
Voraussichtlich bis zum 21. September 2012 ist das Karlsberg Wertpapier mit
einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR über Banken und Online-Broker an der
Börse Frankfurt zu erwerben. Das Karlsberg Wertpapier (WKN: A1REWV, ISIN:
DE000A1REWV2) ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,375 % und
einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der Emissionserlös von bis zu 30
Mio. EUR wird unter anderem eingesetzt, um das Wachstum der strategischen
Marken des Unternehmens weiter zu forcieren, womit die operative
Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigt werden soll.
Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG.
Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung
sowie Sohn und designierter Nachfolger von Karlsberg-Chef Dr. Richard
Weber: 'Derzeit existieren drei große Trends: hin zu regionalen Produkten,
zu Szenegetränken und zu alkoholfreien Bieren. Alle drei Trends bedienen
wir mit unseren Kernmarken Karlsberg, Mixery und Gründel's Alkoholfrei und
treffen den Verbrauchergeschmack. Deswegen wachsen wir auch entgegen der
allgemeinen Marktentwicklung.' Als Pionier der Biermischgetränke ist das
Traditionsunternehmen mit Cola-Bieren seit 1996 Marktführer in Deutschland
und Nummer drei dieses Getränkesegments insgesamt. Christian Weber: 'Wir
streben an, uns mittelfristig die bundesweite Marktführerschaft bei den
Biermischgetränken insgesamt zu sichern.' Neben dem Engagement in
Deutschland ist die Karlsberg Brauerei weltweit mit ihren Produkten in über
50 Ländern und auf allen Kontinenten präsent.
Das Karlsberg Wertpapier ist mit über das Übliche hinausgehenden
Investoren-Schutzklauseln ausgestattet. Neben Kontrollwechsel, Drittverzug,
Negativerklärung und Gleichrang hat sich Karlsberg zu
Bruttoverschuldungsbegrenzung, Mindesteigenkapitalquote sowohl für die
Brauerei als Emittentin als auch für die Holding und
Ausschüttungsbegrenzung verpflichtet. 'Wir haben ein attraktives Paket für
die Anleger geschnürt, die unsere bereits seit 134 Jahren erfolgreich im
Markt befindliche Brauerei auf dem Weg in die Zukunft begleiten möchten',
sagt Christian Weber. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle
Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Anleihe
soll an der Börse Frankfurt (Entry Standard) notiert werden.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,00 Euro
Zeichnungsfrist: 10. bis 21. September 2012, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Depotbank
WKN/ISIN: A1REWV / DE000A1REWV2
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Unternehmensrating: BB-, 'befriedigende Bonität' (Creditreform Rating AG,
20. Juli 2012)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang,
Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote,
Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.karlsberg.de/wertpapier
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
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Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
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Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit
im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit
Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich
nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,
sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss
Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
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Petra Huffer
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T: +49 (0)6841 105-414
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Mittelstraße 12-14, Haus A
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T: +49 (0)221 91 40 975
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Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:
Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |
Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht
Saarbrücken HRB17866
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184637 10.09.2012