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DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier gestartet (deutsch)

Veröffentlicht am 10.09.2012, 09:01
Aktualisiert 10.09.2012, 09:04
Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier gestartet

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier

gestartet

10.09.2012 / 09:00

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Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier gestartet



- Zeichnung an der Börse Frankfurt bis voraussichtlich 21. September

- Volumen von bis zu 30 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Festzins 7,375 % p.a.

Homburg, 10. September 2012 - Heute hat die Zeichnungsfrist für die

Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878

erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen, begonnen.

Voraussichtlich bis zum 21. September 2012 ist das Karlsberg Wertpapier mit

einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR über Banken und Online-Broker an der

Börse Frankfurt zu erwerben. Das Karlsberg Wertpapier (WKN: A1REWV, ISIN:

DE000A1REWV2) ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,375 % und

einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der Emissionserlös von bis zu 30

Mio. EUR wird unter anderem eingesetzt, um das Wachstum der strategischen

Marken des Unternehmens weiter zu forcieren, womit die operative

Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigt werden soll.

Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG.

Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung

sowie Sohn und designierter Nachfolger von Karlsberg-Chef Dr. Richard

Weber: 'Derzeit existieren drei große Trends: hin zu regionalen Produkten,

zu Szenegetränken und zu alkoholfreien Bieren. Alle drei Trends bedienen

wir mit unseren Kernmarken Karlsberg, Mixery und Gründel's Alkoholfrei und

treffen den Verbrauchergeschmack. Deswegen wachsen wir auch entgegen der

allgemeinen Marktentwicklung.' Als Pionier der Biermischgetränke ist das

Traditionsunternehmen mit Cola-Bieren seit 1996 Marktführer in Deutschland

und Nummer drei dieses Getränkesegments insgesamt. Christian Weber: 'Wir

streben an, uns mittelfristig die bundesweite Marktführerschaft bei den

Biermischgetränken insgesamt zu sichern.' Neben dem Engagement in

Deutschland ist die Karlsberg Brauerei weltweit mit ihren Produkten in über

50 Ländern und auf allen Kontinenten präsent.

Das Karlsberg Wertpapier ist mit über das Übliche hinausgehenden

Investoren-Schutzklauseln ausgestattet. Neben Kontrollwechsel, Drittverzug,

Negativerklärung und Gleichrang hat sich Karlsberg zu

Bruttoverschuldungsbegrenzung, Mindesteigenkapitalquote sowohl für die

Brauerei als Emittentin als auch für die Holding und

Ausschüttungsbegrenzung verpflichtet. 'Wir haben ein attraktives Paket für

die Anleger geschnürt, die unsere bereits seit 134 Jahren erfolgreich im

Markt befindliche Brauerei auf dem Weg in die Zukunft begleiten möchten',

sagt Christian Weber. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle

Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Anleihe

soll an der Börse Frankfurt (Entry Standard) notiert werden.

Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:

Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,00 Euro

Zeichnungsfrist: 10. bis 21. September 2012, vorzeitige Schließung möglich

Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Depotbank

WKN/ISIN: A1REWV / DE000A1REWV2

Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro

Zinssatz (Kupon): 7,375 % p.a.

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013

Rückzahlungskurs: 100 %

Unternehmensrating: BB-, 'befriedigende Bonität' (Creditreform Rating AG,

20. Juli 2012)

Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang,

Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote,

Ausschüttungsbegrenzung

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:

www.karlsberg.de/wertpapier

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der

Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,

und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,

sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des

Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik

Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg

erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in

diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum

Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,

an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities

Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen

Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem

Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils

geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter

Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH:

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte

der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für

Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem

innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack

präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen

Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,

Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',

'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die

Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem

Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als

Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner

gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit

im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit

Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich

nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,

sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss

Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt:

Public Relations

Petra Huffer

Karlsbergstr. 63

D-66424 Homburg (Saarpfalz)

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:

Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |

Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht

Saarbrücken HRB17866

Ende der Corporate News

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10.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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184637 10.09.2012

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