PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER PLATZIERUNG DER NEUEN AKTIEN
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PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER PLATZIERUNG DER NEUEN
AKTIEN
07.07.2014 / 16:03
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PRESSEMITTEILUNG
PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER PLATZIERUNG DER NEUEN AKTIEN
- Endgültige Bezugsquote von 97,67 %
- Nicht bezogene neue Aktien wurden heute im Wege eines Accelerated
Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert
- Insgesamt konnten 18.505.305 Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,50
platziert werden
- Bruttoemissionserlös von EUR 46,26 Mio.
Aachen, 7. Juli 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN
DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt
bekannt, dass 18.074.183 neue Aktien im Rahmen der Bezugsfrist gezeichnet
wurden und die Bezugsquote damit 97,67 % entsprochen hat.
431.122 nicht bezogenen neuen Aktien wurden heute im Wege eines
Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert.
Insgesamt konnten damit sämtliche 18.505.305 angebotenen Aktien platziert
werden.
PAION wird ein Bruttoemissionserlös von EUR 46,26 Mio. zufließen.
Die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung und des Accelerated Bookbuilt
Offering erworbenen neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 11. Juli
2014 den Wertpapierdepots gutgeschrieben.
Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der PAION AG kommentierte: "Wir
danken unseren Aktionären und unseren neuen Investoren für das große
Vertrauen und die Unterstützung für die nun anstehenden Aufgaben.
Offensichtlich ist es uns gelungen, das Potential unseres Leitprogrammes
Remimazolam überzeugend zu vermitteln. Ein fairer Bezugspreis und die
Möglichkeit des Bezugsrechtshandels haben ebenfalls zu einer starken
Nachfrage nach den neuen Aktien und damit erfolgreichen Kapitalmaßnahme
geführt. Nun werden wir uns voll auf die Phase-III-Programme in den USA und
in der EU konzentrieren."
Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung der PAION AG
Das Grundkapital der Gesellschaft soll gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom
21. Mai 2014 von EUR 30.842.178,00 um bis zu EUR 18.505.305,00 auf bis zu
EUR 49.347.483,00 durch Ausgabe von bis zu 18.505.305 neuen, auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden.
Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014
ausgegeben.
Die Neuen Aktien wurden in einem Bezugsverhältnis von 5:3 angeboten. Der
Bezugspreis betrug EUR 2,50 je Aktie. Die Aktionäre konnten die Neuen
Aktien innerhalb der am 20. Juni 2014 um 0:00 Uhr MESZ beginnenden und am
04. Juli 2014 um 24:00 Uhr MESZ beendeten Bezugsfrist im Rahmen des
Bezugsangebots beziehen.
Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von
Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III
Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit
den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die
USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse
aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die
Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.
Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer
Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen
Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.
Für weitere Informationen: http://capital.paion.com
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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen mit Hauptsitz
in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge
(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in
der Entwicklung innovativer Arzneimittel für einen erheblichen, nicht
gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION
AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu
einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf
Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner
künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.
Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
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E-Mail: r.penner@paion.com
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(Martinstraße 10-12, 52062 Aachen, Tel.: +49 241 4453-0) zur kostenlosen
Abgabe bereitgehalten. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den
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