Leoni AG (ETR:LEOGn): STARK Corp. verweigert Closing des Verkaufs der BG AM; Refinanzierungskonzept kann zunächst nicht umgesetzt werden; demnächst fällige Kreditlinien sollen vorübergehend prolongiert werden
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EQS-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Finanzierung
Leoni AG: STARK Corp. verweigert Closing des Verkaufs der BG AM;
Refinanzierungskonzept kann zunächst nicht umgesetzt werden; demnächst
fällige Kreditlinien sollen vorübergehend prolongiert werden
13.12.2022 / 11:57 CET/CEST
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Leoni AG: STARK Corporation verweigert Closing des Verkaufs der Business
Group Automotive Cable Solutions; Refinanzierungskonzept kann zunächst nicht
umgesetzt werden; demnächst fällige Kreditlinien sollen vorübergehend
prolongiert werden
Nürnberg, 13. Dezember 2022 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN:
540888) teilt mit, dass sämtliche Bedingungen für den Vollzug des am 23. Mai
2022 abgeschlossenen Kaufvertrags mit der STARK Corporation Public Company,
Limited (STARK) über den Verkauf der Business Group Automotive Cable
Solutions (BG AM) fristgerecht erfüllt wurden und der Vollzug kurzfristig
erfolgen sollte. Der Käufer STARK hat jedoch heute unerwartet sehr
weitreichende Änderungen des Kaufvertrags verlangt. Trotz
Kompromissbereitschaft seitens Leoni lehnt STARK eine Einigung ab und wird
das Closing nicht vollziehen.
Da keine vertragliche Grundlage für die Verweigerung des Vollzugs besteht,
verhält sich STARK nach Auffassung von Leoni vertragsbrüchig. Leoni wird
alle Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Rechte gegenüber STARK ergreifen.
Wie berichtet, steht die Transaktion in Zusammenhang mit dem geplanten
Refinanzierungskonzept, das die Basis für die Finanzierung des
Leoni-Konzerns bis Ende 2025 bilden soll. Leoni hat mit seinen
Konsortialbanken und Schuldscheingläubigern hierfür bereits eine umfassende
Vertragsdokumentation des Refinanzierungskonzepts auf Basis der im Juli 2022
erzielten Grundsatzeinigung unterzeichnet. Wesentliche Voraussetzung für
dessen Umsetzung ist allerdings eine Teilrückführung von
Finanzverbindlichkeiten mit Mitteln aus dem BG AM-Verkauf. Infolge der
Nichterüllung des Kaufvertrages durch STARK kann auch das
Refinanzierungskonzept zunächst nicht umgesetzt werden.
Die Konsortialbanken haben bereits (unter banküblichen
Zustimmungsvorbehalten) erklärt, die zum 31. Dezember 2022 fälligen
Kreditlinien vorübergehend zu prolongieren. Leoni wird mit den
Konsortialbanken Gespräche über geeignete Anpassungen des
Refinanzierungskonzepts aufnehmen.
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