AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der Kapazitäten
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AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten
Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der
Kapazitäten
13.12.2023 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten
Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der
Kapazitäten
* Erfolgreicher Entwicklungsstart für zweiten Grün-Wasserstoff-Standort
mit einer erwarteten Windkapazität von ca. 5 GW
* Zusätzlicher Rückenwind durch internationalen Klimaklub unter der
Führung Deutschlands und Chiles erwartet
Wien, 13.12.2023 - Die AustriaEnergy International GmbH, ein
inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und
Technologie-Integrator für die Konzeption von industriellen Wind- und
Solarparks zur Netzeinspeisung wie auch zur Erzeugung von grünem Wasserstoff
und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien, hat im bisherigen
Jahresverlauf 2023 in Chile weitere wichtige Fortschritte erzielt. Wie
geplant, wird der erste Grün-Wasserstoff-Standort auf eine zweite
Projektphase erweitert, um die Kapazitäten zu verdreifachen. Der Vertrag mit
dem Partner CIP wurde vor kurzem unterzeichnet. Die Einreichung zur
Erlangung der Umweltgenehmigung der ersten Phase bei der chilenischen
Umweltbehörde ist für das 1. Quartal 2024 geplant, so dass die
Umweltverträglichkeitsprüfung bis spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein
sollte. Die zweite Phase soll ca. 1,5 Jahre später bei den Behörden
eingereicht werden.
Für den zweiten eigenständigen Grün-Wasserstoff-Standort wurden die
Pachtverträge für knapp 60.000 ha wie geplant bereits unterzeichnet, und die
entsprechende Standortentwicklung hat mit Windmessungen und ersten
Umweltuntersuchungen begonnen. Zudem laufen derzeit Gespräche zum Abschluss
von weiteren Pachtverträgen über Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca.
25.000 ha.
Bis Ende 2023 sind damit zwei Wasserstoff- und voraussichtlich vier
Wind-/Photovoltaik-Standorte mit einer Gesamtleistung von rund 9 GW in der
Entwicklung. Im Laufe des Jahres 2024 sollen drei bis fünf weitere
Wind-Standorte mit einer Gesamtkapazität von ca. 1 GW hinzukommen. 2024 wird
ein Umsatz von ca. 9 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf des 120-MW-Windparks und
2026 ein Umsatz von ca. 29 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf der Anteile an der
ersten Phase des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts erwartet.
Zusätzlichen Rückenwind für die weitere Geschäftsentwicklung erwartet
AustriaEnergy durch den neuen internationalen Klimaklub, der vor kurzem im
Rahmen der Weltklimakonferenz in Dubai seine Arbeit aufgenommen hat. Den
Vorsitz teilen sich bis Ende 2025 Deutschland und Chile, Letzterer als
Co-Vorsitzender. Ziel des Klimaclubs ist es, die schnelle und ambitionierte
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen und die Erderwärmung
auf 1,5°C zu begrenzen. Der Klimaclub wird als inklusives Forum von Staaten
dazu beitragen, die Dekarbonisierung im Bereich der Industrie
voranzutreiben, Maßnahmen zur Emissionsminderung weiterzuentwickeln und die
Risiken einer Verlagerung von Unternehmen in Länder mit weniger strengen
Klimaauflagen ("Carbon (ETR:SGCG) Leakage") zu begrenzen.
Zur Finanzierung der planmäßig verlaufenden Weiterentwicklungen der
Standorte in Chile bietet AustriaEnergy aktuell einen besicherten 8,00 %
Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) zur Zeichnung an. Interessierte
Anleger können ihre Zeichnungsanträge über die Unternehmenswebseite
(www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) mittels eines digitalen
Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Zusätzlich ist
der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000
Euro handelbar.
Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028
Emittentin AustriaEnergy International GmbH
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissions- Bis zu 25 Mio. Euro
volumen
Platzier- 2,6 Mio. Euro
tes
Volumen
Kupon 8,00 % p.a.
Status Besichert, nicht nachrangig
Besiche- Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der
rung Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die
sämtliche Chile-Standorte hält, an den
Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherhei- Bondholders, S.L.
tentreuhän-
der
ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung 1.000 Euro
Ausgabe- 100 %
preis
Mindest- 10.000 Euro
zeichnungs-
summe bei
Zeichnung
über die
Unterneh-
menswebsei-
te
Angebots- 25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)
frist
Angebot * Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und
Deutschland * Privatplatzierung in bestimmten
Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta 30. Juni 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 30. Juni 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Sonderkün- * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des
digungs- Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101
rechte der % des Nennbetrags
Emittentin
Kündigungs- * Drittverzug * Negativverpflichtung *
rechte der Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung
Anlei-
hegläubi-
ger und
Covenants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht
als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res Recht
Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der
ment Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner BankM AG
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
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Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage
des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der
Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin
unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
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