AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu "Global Net Zero" und enormes Investitionsthema
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Marktbericht/Anleiheemission
AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu
"Global Net Zero" und enormes Investitionsthema
21.06.2023 / 10:00 CET/CEST
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AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu
"Global Net Zero" und enormes Investitionsthema
* Neue Deloitte-Studie zum grünen Wasserstoff-Markt
* Webcast der AustriaEnergy zur eigenen Unternehmensanleihe für
Investitionen in diesen Markt am Donnerstag, 22.06.2023 um 17:00 Uhr
Wien, 21.06.2023 - Weltweit werden Investitionen von rund 9,4 Billionen
US-Dollar bis 2050 erwartet und nötig sein, um den Bedarf an grünem
Wasserstoff in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu decken. Das ist eine
Erkenntnis aus der neuen Studie "Green hydrogen: Energizing the path to net
zero. Deloitte's 2023 global green hydrogen outlook" des Deloitte Center for
Sustainable Progress. Pro Jahr entspricht dies globalen Investitionen von
durchschnittlich 375 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2022 lagen die
Ausgaben für Öl- und Gasförderung bei rund 417 Milliarden US-Dollar, so der
Report.
Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH, die
aktuell einen Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem
Ammoniak in Chile entwickelt, der mit einem Gesamtinvestment von 5
Milliarden US-Dollar kalkuliert ist: "Der Markt für grünen Wasserstoff ist
noch in einer frühen Entwicklungsphase. Er wird sich jedoch als
Investitionsthema sehr rasant entwickeln. Denn technologische Risiken gibt
es Stand heute keine mehr." AustriaEnergy ist in Chile seit 2019 im Bereich
grüner Wasserstoff und grüner Ammoniak aktiv und gehört hier bei der
Standortentwicklung und Technologie-Integration zu den Pionieren.
Helmut Kantner: "Man muss wissen, dass rund 50 % der Investitionen auf
entsprechende Wind-Kapazitäten entfallen, die dann wie in unserem Fall
off-grid die notwendige grüne Energie für die Elektrolyse bereitstellen.
Genau hier kombinieren wir unsere Kernkompetenzen aus der
Standortentwicklung für industrielle Solar- und Windparks, die wir seit 2013
in Chile umsetzen, und der Expertise für dortige Standorte für grünen
Wasserstoff und grünen Ammoniak, mit denen wir uns seit 2019 befassen." Für
Südamerika rechnen die Experten von Deloitte mit einem Investment von 367
Milliarden US-Dollar bis 2050, gleichbedeutend mit Investitionen von
durchschnittlich 13,6 Milliarden US-Dollar jährlich. Helmut Kantner: "Ich
rechne damit, dass Chile einen Großteil dieser Investitionen auf sich
vereinigen wird. Ziel der Regierung ist es, Chile als einen der drei größten
Grün-Wasserstoffexporteure weltweit zu positionieren und so neben Bergbau
wirtschaftlich ein zweites Standbein aufzubauen. Chile ist OECD-Land, bietet
einen rechtssicheren Rahmen, hat selbst sehr ambitionierte Ziele im
EE-Sektor und verfügt in vielen Regionen über die notwendigen Sonnenstunden
und Windkapazitäten. Viele internationale Investoren sind auch bereits im
Land aktiv, das sehen wir nicht zuletzt an unseren Partnern."
Die AustriaEnergy-Gruppe begibt aktuell eine besicherte 8,00 %
Unternehmensanleihe, um damit gezielt in Chile in Windkraft, Photovoltaik
und grünen Wasserstoff/grünen Ammoniak zu investieren. Interessierte Anleger
können den besicherten Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) noch bis
zum 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Die
Geschäftsführung der AustriaEnergy bietet Anlegern am Donnerstag, 22. Juni
2023 um 17 Uhr (CEST) zusätzlich die Möglichkeit, sich im Rahmen eines
Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) persönlich zu informieren. Die
Registrierung erfolgt über den folgenden Link:
https://montegaconnect.de/event/8jz2pnjastx0g1n8u2kf5pd5mee7caxa
Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028
Emitten- AustriaEnergy International GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 8,00 % p.a.
Status Nicht nachrangig, besichert
Besiche- Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der
rung Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die
sämtliche Chile-Standorte hält, an den
Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicher- Bondholders, S.L.
heiten-
treuhän-
der
ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Angebots- 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
frist
Angebot * Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und
Deutschland * Privatplatzierung in bestimmten
Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta 30. Juni 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 30. Juni 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Son- * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des
derkündi- Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 %
gungs- des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung
rechte
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Open Market der Deutsche Börse (ETR:DB1Gn) AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrun- BankM AG
ner
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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
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Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere darf ausschließlich auf Grundlage des
von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der
Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin
unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange (EPA:ORAN) IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
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