Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe kündigen freiwilliges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für noch ausstehende home24-Aktien an
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Fusionen & Übernahmen
Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe kündigen freiwilliges öffentliches
Delisting-Erwerbsangebot für noch ausstehende home24-Aktien an
28.06.2023 / 19:44 CET/CEST
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Bieterinnen um die XXXLutz Gruppe kündigen freiwilliges öffentliches
Delisting-Erwerbsangebot für noch ausstehende home24-Aktien an
* Private Eigentümerstruktur bietet home24 Stabilität und Schlagkraft mit
XXXLutz als starkem Partner
* Delisting-Angebotspreis entspricht der Gegenleistung des
Übernahmeangebots von EUR 7,50 je home24-Aktie
* home24-Vorstand unterstützt Delisting-Angebot
* Geplanter Börsenrückzug wird sich nachteilig auf Handelbarkeit der
home24-Aktien auswirken
Wels, 28. Juni 2023 - Die RAS Beteiligungs GmbH, die LSW GmbH und die
SGW-Immo-GmbH, drei Gesellschaften um die XXXLutz Gruppe ("XXXLutz"), haben
heute ihre Entscheidung zur Veröffentlichung eines freiwilligen öffentlichen
Delisting-Erwerbsangebots ("Angebot") für alle noch ausstehenden Aktien der
home24 SE (ETR:H24) ("home24" oder die "Gesellschaft") angekündigt, die zum Zeitpunkt
des Angebots nicht von XXXLutz gehalten werden. Gemeinsam mit verbundenen
Gesellschaften hat sich XXXLutz insgesamt rund 94,65 % am derzeitigen
Grundkapital von home24 gesichert.
XXXLutz ist davon überzeugt, dass das geplante Delisting der home24-Aktien
und der Wechsel in eine private Eigentümerstruktur im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen und zahlreiche Vorteile mit sich
bringen: home24 kann mit der Börsennotierung verbundene Kosten einsparen,
den regulatorischen Aufwand reduzieren und durch die Börsennotierung
beanspruchte Managementkapazitäten freisetzen. Ferner ist die
Zielgesellschaft aufgrund alternativer Finanzierungsquellen auf absehbare
Zeit nicht auf den Zugang zum Kapitalmarkt angewiesen. Darüber hinaus bietet
das Delisting-Erwerbsangebot den Aktionären eine sofortige und
liquiditätsunabhängige Desinvestitionsmöglichkeit zu einem sehr attraktiven
Preis.
Als starker Partner wird XXXLutz home24 zudem dabei unterstützen, Stabilität
und Schlagkraft für die künftige Ausrichtung zu gewinnen und
Wachstumschancen zu ergreifen. Der Vorstand von home24 unterstützt das
Delisting-Angebot und hat sich in einer Vereinbarung (sogenanntes "Delisting
Agreement") bereiterklärt, alle zweckdienlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
das Delisting durchzuführen.
XXXLutz wird den verbliebenen home24-Aktionären eine Gegenleistung in bar in
Höhe von EUR 7,50 je home24-Aktie bieten. Der Angebotspreis je
Zielgesellschafts-Aktie entspricht dem Angebotspreis für das bereits
beendete Übernahmeangebot und somit einer Prämie von 124 % auf den damaligen
Schlusskurs der home24-Aktie am 4. Oktober 2022 sowie einer Prämie von 141 %
auf den entsprechenden volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs. Die
Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Das
Delisting-Angebot unterliegt keinen Bedingungen.
Der geplante Börsenrückzug wird voraussichtlich Konsequenzen für die
home24-Aktie und die verbleibenden Aktionäre von home24 haben. So ist zu
erwarten, dass der Handel mit home24-Aktien nach Vollzug des
Delisting-Erwerbsangebots geringer sein wird und somit die Liquidität der
home24-Aktie sinkt. Dies kann dazu führen, dass Kauf- und Verkaufsaufträge
im Hinblick auf die home24-Aktie nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführt
werden können. Es kann durch die verringerte Liquidität auch zu stärkeren
Kursschwankungen der home24-Aktie kommen.
Die endgültigen Bestimmungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage
enthalten sein, die nach Gestattung der Veröffentlichung durch die
zuständige deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
im Internet veröffentlicht werden wird. Die Angebotsunterlage und alle
weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf folgender
Website veröffentlicht:
http://www.xxxlutz-offer.com
Über XXXLutz
XXXLutz ist in den 77 Jahren seines Bestehens stetig gewachsen. Die XXXLutz
Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen
Ländern (Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei,
Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Schweden, Serbien und Polen) und
beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 5,75
Milliarden Euro ist die XXXLutz Gruppe einer der drei größten Möbelhändler
der Welt.
Über home24
home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in
Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in
Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine
einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken,
Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in
Berlin und beschäftigt weltweit ca. 3.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist
in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich,
den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist
home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe
gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit 100 Filialen in der DACH-Region
und weiteren im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus
zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5).
Medien-Ansprechpartner zur Transaktion:
FTI Consulting Deutschland
Thomas Krammer
Tel.: +49 170 287 7848
E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com
Ansprechpartner für Fachmedien:
XXXLutz Gruppe
Mag. Thomas Saliger
Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe
Römerstraße 39, 4600 Wels
E-Mail: sal@lutz.at
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen,
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.
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