Grünenthal GmbH: Grünenthal platziert erfolgreich neue 300-Millionen-Euro-Anleihe
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Grünenthal GmbH: Grünenthal platziert erfolgreich neue
300-Millionen-Euro-Anleihe
25.04.2023 / 12:51 CET/CEST
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Grünenthal platziert erfolgreich neue 300-Millionen-Euro-Anleihe
* Die neue Finanzierung wird die Kapitalstruktur von Grünenthal verbessern
und dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung der
Strategie und bei der Verwirklichung seiner Vision einer Welt ohne
Schmerzen bieten
Aachen, Deutschland, 25. April 2023 - Die Grünenthal GmbH (das
"Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre vorrangig
besicherten 6,75%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 (die "emittierten
Anleihen") in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro erfolgreich platziert
hat.
Diese neue Kapitalmarkttransaktion folgt auf die Debütanleihe des
Unternehmens im Jahr 2021. Das Unternehmen wird die Erlöse hauptsächlich zur
Refinanzierung seiner 2022 eingerichteten Kreditfazilität in Höhe von 200
Millionen Euro zur Teilfinanzierung der Nebido(TM)-Akquisition und zur
Refinanzierung seiner Schuldscheine in Höhe von 75 Millionen Euro verwenden.
"Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Strategie
zu finanzieren und der Verwirklichung unserer Unternehmensvision von einer
Welt ohne Schmerzen näher zu kommen", sagt Gabriel Baertschi, CEO
Grünenthal. "Wir haben in den vergangenen Jahren erfolgreich
Wachstumschancen durch M&A-Aktivitäten ergriffen und sind mit der
zusätzlichen finanziellen Flexibilität nun in der Lage, in die nächste Phase
unseres Wachstumskurses einzutreten."
Die emittierten Anleihen wurden von den drei großen unabhängigen
Ratingagenturen Fitch Ratings, Standard & Poor's und Moody's Investors
Service jeweils mit "BB+", "BB-" und "B1" bewertet. Grünenthal wurde
außerdem von einer führenden unabhängigen ESG-Rating-Agentur unter die
besten drei Prozent der Unternehmen vergleichbarer Größe in der
pharmazeutischen Subindustrie - in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und
Governance-Risiken (ESG) - eingeordnet.
"Wir freuen uns sehr über das positive Feedback und das Vertrauen, das
Grünenthal entgegengebracht wird. Dies zeigt, dass unsere Strategie und
deren Umsetzung von Investoren positiv aufgenommen wird", sagt Fabian
Raschke, CFO Grünenthal.
Neben dem organischen Wachstum sind M&A-Transaktionen entscheidende Treiber
von Grünenthals Wachstumsstrategie. Seit 2017 hat das Unternehmen
erfolgreiche Akquisitionen mit einem erwarteten Gesamtwert von mehr als 2
Milliarden Euro abgeschlossen. Im November 2022 erwarb Grünenthal Nebido(TM),
eine führende Marke für Testosteronersatztherapie, von Bayer (ETR:BAYGN) für ca. 495
Millionen Euro. Ein weiterer Meilenstein in Grünenthals M&A-Strategie war
die Ankündigung des Abschlusses eines Joint-Venture-Abkommens mit Kyowa
Kirin International. Es umfasst 13 etablierte Marken, deren Umsätze
hauptsächlich aus Produkten zur Schmerzbehandlung stammen.
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Die Schuldverschreibungen und die damit zusammenhängenden Garantien wurden
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Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder
für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den
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bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer
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Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Act und (ii) in
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die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden darauf
hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige
Leistungen sind und dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse
und Cashflows des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der das
Unternehmen tätig ist, erheblich abweichen können.
Über Grünenthal
Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von
Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen
verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie
und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit
Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns
mit aller Kraft für unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen ein.
Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in
28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten.
Unsere Produkte sind in ca. 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2022
beschäftigte Grünenthal rund 4.400 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz
von 1,7 Milliarden Euro.
Weitere Informationen: www.creditors.grunenthal.com
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Florian Dieckmann, Head Global Communication
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