Wienerberger (VIE:WBSV) AG: Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen
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Wienerberger AG: Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten
Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen
28.09.2023 / 13:10 CET/CEST
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Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond
im Volumen von EUR 350 Millionen
* Erste Platzierung eines Sustainability-Linked Bond mit Retailbeteiligung
am österreichischen Kapitalmarkt
Wien, 28. September 2023 - Die Wienerberger AG begibt den ersten
Sustainability-Linked Bond der jemals im Retail-Segment am österreichischen
Kapitalmarkt vertrieben wurde, und setzt als Pionier ein weiteres Zeichen
für nachhaltige Entwicklungen in der Baubranche. Ein Sustainability-Linked
Bond ist ein festverzinsliches Instrument und verknüpft dabei die
finanziellen und strukturellen Merkmale einer klassischen Anleihe mit den
vordefinierten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Die Performance der
Anleihe ist somit eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele
verbunden. Die Anleihe im Gesamtemissionsvolumen von EUR 350.000.000 hat
eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 4,875 % per annum.
"Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail
am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass
Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger
Unternehmensstrategie ist. Der Sustainability-Linked Bond ermöglicht es,
unsere finanziellen Ziele mit unseren ESG-Zielen zu verknüpfen und unsere
Bemühungen, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir sind
stolz darauf, als erstes Unternehmen diesen Schritt am österreichischen
Kapitalmarkt zu gehen und damit ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu
setzen", so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 befindet sich ab Freitag, den
29.09.2023 in der Vermarktung und kann von Privatanlegern in Österreich noch
bis Mittwoch, 04.10.2023 (vorzeitige Schließung vorbehalten) im Erste Bank (VIE:ERST)
und Sparkassensektor sowie in ausgewählten Kreditinstituten gezeichnet
werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment
corporates prime notieren.
Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise
zu dem Sustainability-Linked Bond finden Sie unter
https://www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html.
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zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Schuldverschreibungen der
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wienerberger
wienerberger ist fuhrender Anbieter von innovativen, okologischen
Losungen fur die gesamte Gebaudehulle in den Bereichen Neubau und
Renovierung sowie fur Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit
mehr als 19.000 Mitarbeitern weltweit ermoglicht wienerberger mit seinen
Losungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares
Wohnen. wienerberger ist der großte Ziegelproduzent weltweit und
Marktfuhrer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei
Betonflachenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und
Kunststoffrohre) zahlt das Unternehmen zu den fuhrenden Anbietern in
Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine
Position als ein fuhrender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika
weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten
erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. EUR
und ein EBITDA von 1 Mrd. EUR.
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