n AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Kuka F:KU2 will sich wie angekündigt für einen Teil des Swisslog-Übernahme Geld am Kapitalmarkt besorgen. Es sollen bis zu 1,79 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, teilte der Anlagenbauer am Mittwoch mit. Das Grundkapital könnte damit um bis zu fünf Prozent steigen. Kuka will den Schweizer Konkurrenten Swisslog kaufen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens und einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten werden. Die Anzahl und der Platzierungspreis werden danach festgelegt. Zum gestrigen Schlusskurs von 50,09 Euro könnte Kuka knapp 90 Millionen Euro einstreichen, Rabatte sind aber bei sollen Transaktionen üblich.
Das Angebot für Swisslog läuft noch bis zum 17. November. Kuka bietet 1,35 Schweizer Franken je Swisslog-Aktie und bewertet das Schweizer Unternehmen folglich mit knapp 340 Millionen Franken (280 Mio Euro). Die Augsburger wollen nach eigenen Angaben mindestens zwei Drittel der Anteile, planen aber keine vollständige Übernahme. Finanziert wird der Kauf durch vorhandene Barmittel sowie die heutige Kapitalerhöhung.
Der Augsburger Anbieter von Robotern und Automatisierungsanlagen ist derzeit stark auf die Automobilindustrie konzentriert. Durch den Zukauf hofft Kuka, unabhängiger von der konjunkturgetriebenen Branche zu werden. Swisslogs Expertise liegt in der Herstellung von Logistikanlagen für Krankenhäuser sowie Lager-und Verteilzentren.br
nn