TKS Union AG begibt Unternehmensanleihe für Investitionen in den Zukunftsmarkt Landwirtschaft
DGAP-News: TKS Union AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
TKS Union AG begibt Unternehmensanleihe für Investitionen in den
Zukunftsmarkt Landwirtschaft
09.10.2013 / 10:27
---------------------------------------------------------------------
CORPORATE NEWS
TKS Union AG begibt Unternehmensanleihe für Investitionen in den
Zukunftsmarkt Landwirtschaft
- TKS Union Anleihe: 8,625 % p.a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen bis zu 50
Mio. Euro
- Integriertes Agrar-Unternehmen mit Ackerbau, Futterproduktion und
Schweinezucht
- Geschäftsjahr 2012: Gesamtleistung 96,9 Mio. Euro, EBIT 22,1 Mio. Euro
- Auf profitablem Wachstumskurs mit etabliertem Geschäftsmodell
Hamburg, 9. Oktober 2013 - Die TKS Union AG mit Sitz in Hamburg
konzentriert sich darauf, die Chancen der Landwirtschaft im größten
Flächenstaat der Welt zu nutzen. Gemeinsam mit der Tönnies Russland Agrar
GmbH (65 %) ist die TKS Union AG (35 %) Eigentümerin der russischen
Sojuz-Gruppe. Die Unternehmensgruppe hat seit 2007 ein integriertes
Geschäftsmodell vom Getreideanbau über die Futtermittelherstellung bis zur
Aufzucht und Vermarktung von Schweinen für den unterversorgten russischen
Markt aufgebaut. Heute ist Sojuz an zwei Standorten (Belgorod und
Woronesch) in der fruchtbaren Schwarzerderegion rund 600 km südlich von
Moskau aktiv. Derzeit bewirtschaftet die Gruppe 45.000 Hektar und
produziert 650.000 Schweine pro Jahr. Im Jahr 2012 hat die Gruppe mit 1.000
Mitarbeitern eine Gesamtleistung von 96,9 Mio. Euro und ein EBIT von 22,1
Mio. Euro erzielt. Der Jahresüberschuss 2012 lag bei 11,4 Mio. Euro.
Mit internationalen Qualitätsstandards auf profitablen Wachstumskurs
'Seit dem Jahr 2007 haben wir rund 280 Mio. Euro in neuste Maschinen und
Anlagen investiert und erfüllen damit höchste internationale
Qualitätsstandards', sagt Georg Reese, Vorstand der TKS Union AG. 'Heute
sind wir als Qualitätserzeuger im Markt etabliert und unter den TOP 10 der
russischen Fleischerzeuger. Damit haben wir die Basis für nachhaltig
profitables Wachstum bereits geschaffen.' Um das finanzielle Fundament für
den profitablen Wachstumskurs der kommenden Jahre zu stärken, startet am
22. Oktober 2013 die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der TKS
Union AG mit einem Volumen bis zu 50 Mio. Euro.
Die Unternehmensanleihe (DE000A1X3Q40 / A1X3Q4) ist mit einer Laufzeit von
fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 8,625 % pro Jahr für
Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Privatanleger
gleichermaßen interessant. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 22.
Oktober bis voraussichtlich 4. November 2013. Anleger in Deutschland können
das Wertpapier ab einem Betrag von 1.000 Euro direkt über die TKS-Homepage
(www.tks-union.ag) oder über ihre Depotbank an der Börse Frankfurt
zeichnen.
Fleischnachfrage wächst und kann schon heute nicht gedeckt werden
'Schon seit 2008 ist KTG Agrar als Farmmanager am Aufbau der Sojuz-Gruppe
beteiligt. Daher bin ich von den nachhaltigen Chancen des russischen
Agrarmarktes überzeugt', sagt Siegfried Hofreiter,
Aufsichtsratsvorsitzender der TKS Union AG und Vorstandsvorsitzender der
KTG Agrar AG. 'Auf der einen Seite verfügt Russland über beste Böden - die
im internationalen Vergleich sehr günstig gekauft werden können - und
ausreichend Platz, um Tierhaltung nach höchsten Standards zu betreiben. Auf
der anderen Seite kann die steigende Nachfrage nach Schweinefleisch schon
heute nur zu Zweidritteln durch heimische Produktion gedeckt werden.' Die
KTG Agrar AG, eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Westeuropa,
ist mit 50 % an der TKS Union AG beteiligt. Die anderen 50 % werden von der
RKS Agrarbeteiligungs GmbH gehalten. Gemeinsam mit der Tönnies Russland
Agrar GmbH verfügen die drei Eigentümer über umfangreiches Know-how entlang
der Wertschöpfungskette der Sojuz-Gruppe. Siegfried Hofreiter: 'In einem
starken Team haben wir ein herausragendes integriertes Agrar-Unternehmen
aufgebaut. Davon können Anleger jetzt profitieren.'
Ziel 2017: 300 Mio. Euro Gesamtleistung und überproportionale
EBIT-Steigerung
In den kommenden Jahren wird die Sojuz-Gruppe das nachhaltig profitable
Geschäftsmodell im unterversorgten russischen Schweinefleischmarkt
vorantreiben. Zum einen sollen die modernen Stallanlagen bis 2017 für 1,5
Mio. Schweine pro Jahr ausgebaut werden. Um die Versorgung mit
Qualitätsfutter sicherzustellen, soll die Anbaufläche im gleichen Zeitraum
auf 60.000 Hektar (davon rund 20.000 Hektar im Eigentum) erweitert werden.
Georg Reese: 'Auf Basis dieser Ausbauziele ist bis 2017 die Steigerung der
Gesamtleistung auf 300 Mio. Euro realistisch.' Zudem soll die gute Marge
nochmals verbessert werden. Dazu wird unter anderem ein eigenes
Mischfutterwerk mit einer Kapazität von 240.000 Tonnen pro Jahr beitragen.
Dieses soll bereits im November diesen Jahres fertig gestellt werden.
Eckdaten zum TKS Union Bond
Emissionsvolumen: bis zu EUR 50.000.000,-
Zeichnungsfrist: 22.10.2013 bis 4.11.2013 (12:00 Uhr)
Laufzeit: 6.11.2013 bis 5.11.2018
Zins: 8,625 % p. a.
Stückelung / Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN / WKN: DE000A1X3Q40 / A1X3Q4
Erstausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.tksunion.ag
Info- und Zeichnungshotline: Tel. 0800 89 88 870
(Mo - Fr kostenfreie in Deutschland von 9 bis 17 Uhr)
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der TKS
Union AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der TKS Union AG betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.tksunion.ag veröffentlicht ist.
Über TKS Union AG
Die TKS Union AG mit Sitz in Hamburg konzentriert sich darauf, die Chancen
der Landwirtschaft im größten Flächenstaat der Welt zu nutzen. Gemeinsam
mit der Tönnies Russland Agrar GmbH (65%) ist die TKS Union AG (35%)
Eigentümerin der russischen Sojuz-Gruppe. Die Unternehmensgruppe hat seit
2007 ein integriertes Geschäftsmodell vom Getreideanbau über die
Futtermittelherstellung bis zur Aufzucht und Vermarktung von Schweinen für
den unterversorgten russischen Markt aufgebaut. Sojuz ist an zwei
Standorten (Belgorod und Woronesch) in der fruchtbaren Schwarzerderegion
rund 600 km südlich von Moskau aktiv. Derzeit bewirtschaftet die Gruppe
45.000 Hektar und produziert 650.000 Schweine pro Jahr. Im Jahr 2012 hat
die Gruppe eine Gesamtleistung von 97 Mio. Euro und ein EBIT von 22 Mio.
Euro erzielt. www.tksunion.ag
Kontakt
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel: +49 221 914097 - 6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
09.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
233879 09.10.2013
DGAP-News: TKS Union AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
TKS Union AG begibt Unternehmensanleihe für Investitionen in den
Zukunftsmarkt Landwirtschaft
09.10.2013 / 10:27
---------------------------------------------------------------------
CORPORATE NEWS
TKS Union AG begibt Unternehmensanleihe für Investitionen in den
Zukunftsmarkt Landwirtschaft
- TKS Union Anleihe: 8,625 % p.a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen bis zu 50
Mio. Euro
- Integriertes Agrar-Unternehmen mit Ackerbau, Futterproduktion und
Schweinezucht
- Geschäftsjahr 2012: Gesamtleistung 96,9 Mio. Euro, EBIT 22,1 Mio. Euro
- Auf profitablem Wachstumskurs mit etabliertem Geschäftsmodell
Hamburg, 9. Oktober 2013 - Die TKS Union AG mit Sitz in Hamburg
konzentriert sich darauf, die Chancen der Landwirtschaft im größten
Flächenstaat der Welt zu nutzen. Gemeinsam mit der Tönnies Russland Agrar
GmbH (65 %) ist die TKS Union AG (35 %) Eigentümerin der russischen
Sojuz-Gruppe. Die Unternehmensgruppe hat seit 2007 ein integriertes
Geschäftsmodell vom Getreideanbau über die Futtermittelherstellung bis zur
Aufzucht und Vermarktung von Schweinen für den unterversorgten russischen
Markt aufgebaut. Heute ist Sojuz an zwei Standorten (Belgorod und
Woronesch) in der fruchtbaren Schwarzerderegion rund 600 km südlich von
Moskau aktiv. Derzeit bewirtschaftet die Gruppe 45.000 Hektar und
produziert 650.000 Schweine pro Jahr. Im Jahr 2012 hat die Gruppe mit 1.000
Mitarbeitern eine Gesamtleistung von 96,9 Mio. Euro und ein EBIT von 22,1
Mio. Euro erzielt. Der Jahresüberschuss 2012 lag bei 11,4 Mio. Euro.
Mit internationalen Qualitätsstandards auf profitablen Wachstumskurs
'Seit dem Jahr 2007 haben wir rund 280 Mio. Euro in neuste Maschinen und
Anlagen investiert und erfüllen damit höchste internationale
Qualitätsstandards', sagt Georg Reese, Vorstand der TKS Union AG. 'Heute
sind wir als Qualitätserzeuger im Markt etabliert und unter den TOP 10 der
russischen Fleischerzeuger. Damit haben wir die Basis für nachhaltig
profitables Wachstum bereits geschaffen.' Um das finanzielle Fundament für
den profitablen Wachstumskurs der kommenden Jahre zu stärken, startet am
22. Oktober 2013 die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der TKS
Union AG mit einem Volumen bis zu 50 Mio. Euro.
Die Unternehmensanleihe (DE000A1X3Q40 / A1X3Q4) ist mit einer Laufzeit von
fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 8,625 % pro Jahr für
Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Privatanleger
gleichermaßen interessant. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 22.
Oktober bis voraussichtlich 4. November 2013. Anleger in Deutschland können
das Wertpapier ab einem Betrag von 1.000 Euro direkt über die TKS-Homepage
(www.tks-union.ag) oder über ihre Depotbank an der Börse Frankfurt
zeichnen.
Fleischnachfrage wächst und kann schon heute nicht gedeckt werden
'Schon seit 2008 ist KTG Agrar als Farmmanager am Aufbau der Sojuz-Gruppe
beteiligt. Daher bin ich von den nachhaltigen Chancen des russischen
Agrarmarktes überzeugt', sagt Siegfried Hofreiter,
Aufsichtsratsvorsitzender der TKS Union AG und Vorstandsvorsitzender der
KTG Agrar AG. 'Auf der einen Seite verfügt Russland über beste Böden - die
im internationalen Vergleich sehr günstig gekauft werden können - und
ausreichend Platz, um Tierhaltung nach höchsten Standards zu betreiben. Auf
der anderen Seite kann die steigende Nachfrage nach Schweinefleisch schon
heute nur zu Zweidritteln durch heimische Produktion gedeckt werden.' Die
KTG Agrar AG, eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Westeuropa,
ist mit 50 % an der TKS Union AG beteiligt. Die anderen 50 % werden von der
RKS Agrarbeteiligungs GmbH gehalten. Gemeinsam mit der Tönnies Russland
Agrar GmbH verfügen die drei Eigentümer über umfangreiches Know-how entlang
der Wertschöpfungskette der Sojuz-Gruppe. Siegfried Hofreiter: 'In einem
starken Team haben wir ein herausragendes integriertes Agrar-Unternehmen
aufgebaut. Davon können Anleger jetzt profitieren.'
Ziel 2017: 300 Mio. Euro Gesamtleistung und überproportionale
EBIT-Steigerung
In den kommenden Jahren wird die Sojuz-Gruppe das nachhaltig profitable
Geschäftsmodell im unterversorgten russischen Schweinefleischmarkt
vorantreiben. Zum einen sollen die modernen Stallanlagen bis 2017 für 1,5
Mio. Schweine pro Jahr ausgebaut werden. Um die Versorgung mit
Qualitätsfutter sicherzustellen, soll die Anbaufläche im gleichen Zeitraum
auf 60.000 Hektar (davon rund 20.000 Hektar im Eigentum) erweitert werden.
Georg Reese: 'Auf Basis dieser Ausbauziele ist bis 2017 die Steigerung der
Gesamtleistung auf 300 Mio. Euro realistisch.' Zudem soll die gute Marge
nochmals verbessert werden. Dazu wird unter anderem ein eigenes
Mischfutterwerk mit einer Kapazität von 240.000 Tonnen pro Jahr beitragen.
Dieses soll bereits im November diesen Jahres fertig gestellt werden.
Eckdaten zum TKS Union Bond
Emissionsvolumen: bis zu EUR 50.000.000,-
Zeichnungsfrist: 22.10.2013 bis 4.11.2013 (12:00 Uhr)
Laufzeit: 6.11.2013 bis 5.11.2018
Zins: 8,625 % p. a.
Stückelung / Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN / WKN: DE000A1X3Q40 / A1X3Q4
Erstausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.tksunion.ag
Info- und Zeichnungshotline: Tel. 0800 89 88 870
(Mo - Fr kostenfreie in Deutschland von 9 bis 17 Uhr)
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der TKS
Union AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der TKS Union AG betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.tksunion.ag veröffentlicht ist.
Über TKS Union AG
Die TKS Union AG mit Sitz in Hamburg konzentriert sich darauf, die Chancen
der Landwirtschaft im größten Flächenstaat der Welt zu nutzen. Gemeinsam
mit der Tönnies Russland Agrar GmbH (65%) ist die TKS Union AG (35%)
Eigentümerin der russischen Sojuz-Gruppe. Die Unternehmensgruppe hat seit
2007 ein integriertes Geschäftsmodell vom Getreideanbau über die
Futtermittelherstellung bis zur Aufzucht und Vermarktung von Schweinen für
den unterversorgten russischen Markt aufgebaut. Sojuz ist an zwei
Standorten (Belgorod und Woronesch) in der fruchtbaren Schwarzerderegion
rund 600 km südlich von Moskau aktiv. Derzeit bewirtschaftet die Gruppe
45.000 Hektar und produziert 650.000 Schweine pro Jahr. Im Jahr 2012 hat
die Gruppe eine Gesamtleistung von 97 Mio. Euro und ein EBIT von 22 Mio.
Euro erzielt. www.tksunion.ag
Kontakt
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel: +49 221 914097 - 6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
09.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
233879 09.10.2013