Bio-Gate schließt Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich ab
Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
19.03.2012 18:00
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bio-Gate schließt Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich ab
- Mittelzufluss beträgt rd. 1 Mio. Euro
- Ankerinvestoren übernehmen maßgeblichen Anteil
- Emissionserlös sichert Wachstumsfinanzierung
Nürnberg, 19.3.2012 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG999), ein führender
Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen
für die Medizintechnik, erhält aus der Platzierung einer
Nullkupon-Wandelanleihe einen Brutto-Emissionserlös von rund 1 Mio. Euro.
Dabei übernahmen Ankerinvestoren der Bio-Gate AG über ihre Bezugsrechte
hinaus auch Anteile, die im Rahmen des Bezugsangebots von den weiteren
Aktionären nicht gezeichnet wurden.
Bei einem Bezugspreis von 1,00 Euro fließen der Gesellschaft brutto rund 1
Mio. Euro zu. Während der dreijährigen Laufzeit kann die unverzinsliche
Wandelanleihe zu bestimmten Ausübungszeiträumen im Verhältnis 1:1 in Aktien
der Bio-Gate AG gewandelt werden. Bei Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung
am Laufzeitende zu 100 Prozent. Die Transaktion wurde von der VEM
Aktienbank AG begleitet. Mit dem zusätzlichen Kapital soll das geplante
Wachstum der Bio-Gate AG finanziert werden. Dabei stehen die Erweiterung
der Produkt- und Dienstleistungspalette sowie der Ausbau des Konsum- und
Industriegeschäfts im Vordergrund.
Karl Richter, CEO der Bio-Gate AG: 'Die Nullkupon-Wandelanleihe ist das
richtige Finanzierungsinstrument für die Gesellschaft, um weiteres
benötigtes Kapital zu erhalten. Des Weiteren bietet sie den Anleiheinhabern
zusätzliche Sicherheit, für die Bio-Gate AG wiederum entstehen trotz des
Fremdkapitalcharakters keine weiteren Finanzierungskosten. Die hohe
Nachfrage bestätigt das Vertrauen der Altaktionäre in unsere Strategie und
das Geschäftsmodell. Mit dem starken zweiten Geschäftshalbjahr 2011 haben
wir gezeigt, dass wir die großen Potenziale bei Produkten mit keimtötenden
Eigenschaften zunehmend erschließen. Mit den zusätzlichen Mitteln aus der
Emission haben wir die Kapitalkraft für den geplanten Wachstumskurs
gestärkt.'
Im Mai werden die endgültigen Geschäftszahlen des Bio-Gate Konzerns für
2011 und der Ausblick für 2012 veröffentlicht.
Kontakt:
Cortent Kommunikation AG
Gerd Rückel
Tel: 069 / 57 70 300 - 31
presse@bio-gate.de
Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
www.bio-gate.de
Über Bio-Gate:
Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt
Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie
Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf
spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags
durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz
gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate
verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem
antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das
Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und
Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven
Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als
Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die
Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der
Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von
Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden
von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and
Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus
der Medizintechnikbranche.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere
sind bereits verkauft worden.
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to
buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the 'Shares') may not be offered
or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). The securities have
already been sold.
19.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 48
90411 Nürnberg
Deutschland
Telefon: 0911 597 24 83 00
Fax: 0911 597 24 83 01
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG999
WKN: BGAG99
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Entry
Standard in Frankfurt
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19.03.2012 18:00
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- Mittelzufluss beträgt rd. 1 Mio. Euro
- Ankerinvestoren übernehmen maßgeblichen Anteil
- Emissionserlös sichert Wachstumsfinanzierung
Nürnberg, 19.3.2012 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG999), ein führender
Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen
für die Medizintechnik, erhält aus der Platzierung einer
Nullkupon-Wandelanleihe einen Brutto-Emissionserlös von rund 1 Mio. Euro.
Dabei übernahmen Ankerinvestoren der Bio-Gate AG über ihre Bezugsrechte
hinaus auch Anteile, die im Rahmen des Bezugsangebots von den weiteren
Aktionären nicht gezeichnet wurden.
Bei einem Bezugspreis von 1,00 Euro fließen der Gesellschaft brutto rund 1
Mio. Euro zu. Während der dreijährigen Laufzeit kann die unverzinsliche
Wandelanleihe zu bestimmten Ausübungszeiträumen im Verhältnis 1:1 in Aktien
der Bio-Gate AG gewandelt werden. Bei Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung
am Laufzeitende zu 100 Prozent. Die Transaktion wurde von der VEM
Aktienbank AG begleitet. Mit dem zusätzlichen Kapital soll das geplante
Wachstum der Bio-Gate AG finanziert werden. Dabei stehen die Erweiterung
der Produkt- und Dienstleistungspalette sowie der Ausbau des Konsum- und
Industriegeschäfts im Vordergrund.
Karl Richter, CEO der Bio-Gate AG: 'Die Nullkupon-Wandelanleihe ist das
richtige Finanzierungsinstrument für die Gesellschaft, um weiteres
benötigtes Kapital zu erhalten. Des Weiteren bietet sie den Anleiheinhabern
zusätzliche Sicherheit, für die Bio-Gate AG wiederum entstehen trotz des
Fremdkapitalcharakters keine weiteren Finanzierungskosten. Die hohe
Nachfrage bestätigt das Vertrauen der Altaktionäre in unsere Strategie und
das Geschäftsmodell. Mit dem starken zweiten Geschäftshalbjahr 2011 haben
wir gezeigt, dass wir die großen Potenziale bei Produkten mit keimtötenden
Eigenschaften zunehmend erschließen. Mit den zusätzlichen Mitteln aus der
Emission haben wir die Kapitalkraft für den geplanten Wachstumskurs
gestärkt.'
Im Mai werden die endgültigen Geschäftszahlen des Bio-Gate Konzerns für
2011 und der Ausblick für 2012 veröffentlicht.
Kontakt:
Cortent Kommunikation AG
Gerd Rückel
Tel: 069 / 57 70 300 - 31
presse@bio-gate.de
Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
www.bio-gate.de
Über Bio-Gate:
Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt
Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie
Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf
spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags
durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz
gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate
verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem
antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das
Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und
Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven
Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als
Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die
Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der
Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von
Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden
von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and
Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus
der Medizintechnikbranche.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere
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or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
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already been sold.
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Telefon: 0911 597 24 83 00
Fax: 0911 597 24 83 01
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG999
WKN: BGAG99
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