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Original-Research: Adler Modemärkte (von Sphene Capital GmbH): Buy

Veröffentlicht am 07.02.2014, 11:42
Aktualisiert 07.02.2014, 11:50

Original-Research: Adler Modemärkte - von Sphene Capital GmbH

Aktieneinstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte

Unternehmen: Adler Modemärkte

ISIN: DE000A1H8MU2

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 07.02.2014

Kursziel: EUR 14,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Peter Hasler, Susanne Hasler

Mode im demographischen Trend

Mit 171 Modemärkten zählt Adler Modemärkte zu den führenden

Textileinzelhändlern für die Altersgruppe der Über 45-Jährigen im

deutschsprachigen Raum. In dieser Gruppe der sog. 'Best Ager' befinden sich

mehrheitlich weniger modebewusste Fashion-Follower, weshalb zum Ende einer

Saison Diskontierungen eine im Vergleich zu anderen Einzelhändlern

untergeordnete Rolle spielen. Darüber hinaus bewegt sich Adler Modemärkte

in einer demographisch äußerst attraktiven Nische, deren Bedeutung,

gemessen an den textilen Gesamtausgaben, in den kommenden Jahrzehnten

deutlich zunehmen wird.

Nach unseren Schätzungen erzielte Adler Modemärkte 2013e ein

LFL-Umsatzwachstum von 1,5% und damit eine deutliche Outperformance

gegenüber dem textilen Einzelhandel (-2,0%). Insgesamt rechnen wir mit

Nettoerlösen von EUR 525,5 Mio., was im Rahmen der Guidance eines

'niedrigen einstelligen Wachstums' liegt. Für 2014e und 2015e erwarten wir

einen durchschnittlichen Erlösanstieg um 3,5% p. a. Beim EBITDA rechnen wir

2013e mit EUR 37,1 Mio. bzw. mit einer zum Umsatz vergleichbaren

Entwicklung (+4,4% YoY). In den kommenden beiden Jahren erwarten wir einen

Anstieg des EBITDA auf dann EUR 45,2 Mio. (CAGR 2012-15e 8,4%). Beim EPS

sehen wir 2013e-15e EUR 0,66, EUR 0,79 und EUR 0,98, bei der Dividende

rechnen wir ebenfalls mit einer Steigerung auf EUR 0,55 (2015e).

Wir nehmen die Adler Modemärkte-Aktie mit einem Buy-Rating in unsere

Research Coverage auf. Unser Kursziel von EUR 14,30 je Aktie ist das

Ergebnis eines dreistufigen standardisierten DCF-Modells, das von

Peergroup-Multiplikatoren unterstützt wird. Gegenüber dem letzten

Schlusskurs von EUR 9,16 je Aktie ergibt sich ein Kurspotenzial von 56,1%.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/12191.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74 44 35 58/ +49 (152) 31 76 45 53

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

Susanne Hasler, Equity Analyst

+49 (89) 74 44 35 58/ +49 (176) 24 60 52 66

susanne.hasler@sphene-capital.de

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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