KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung
DGAP-News: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Anleihe
KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur
Akquisitionsfinanzierung
19.09.2012 / 08:57
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KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung
- KTG Energie Bond : 7,25 % p.a. / Laufzeit 6 Jahre / Volumen von 25 Mio.
Euro
- Creditreform bescheinigt Investment Grade Rating
- Erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr 2012 ist Basis für weiteres
Wachstum
- Umfeld für Akquisitionen zur Wachstumsbeschleunigung vielversprechend
Hamburg, den 19. September 2012 - Die KTG Energie AG, der drittgrößte
deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, startet heute die
Emission einer Mittelstandsanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt.
Ziel ist es, bis zum Ende der Zeichnungsfrist ein Volumen von 25 Mio. Euro
zu platzieren. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer festen Verzinsung
von 7,25 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist der
KTG Energie Bond für Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und
Privatanleger gleichermaßen interessant. Im Hause der KTG Energie geben
eigene Mitarbeiter Auskunft über Details zur Anleihe und nehmen Zeichnungen
entgegen. Der Erlös soll zur Wachstumsfinanzierung, insbesondere für
Akquisitionen, genutzt werden. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der
KTG Energie AG: 'Mit der KTG Energie investieren Anleger in ein etabliertes
und transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im gesetzlich
garantierten Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien. Jetzt wollen wir,
neben dem Bau eigener Anlagen, zusätzlich durch Akquisition unser Wachstum
beschleunigen.'
Die KTG Energie hat 2006 die ersten Biogasanlagen in Betrieb genommen und
zählt damit zu den Pionieren in der noch jungen Biogasbranche. In den
vergangenen Jahren ist die Gesellschaft kontinuierlich gewachsen und hatte
Ende Juni 2012 Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von 30,6
Megawatt (MW) am Netz - genug um eine viertel Million Menschen mit
sauberer, umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Diese Versorgung gelingt
dank dem vorhandenen Gasnetz jederzeit deutschlandweit, ohne dass es eines
Netzausbaus bedarf. Darüber hinaus befanden sich Anlagen mit insgesamt rund
9 MW im Bau und weitere in der Planung.
Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit
seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein echtes Multitalent
und daher wichtiger Baustein der Energiewende. Neben den großen
Marktchancen zeichnet sich das Geschäftsmodell der KTG Energie durch eine
sehr gute Planbarkeit aus. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare
Energien Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten
Strom für 20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie als
Tochterunternehmen eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in
Europa, der KTG Agrar AG, von einem einzigartigen integrierten Konzept.
Durch diese Kooperation ist die Inputversorgung insbesondere durch den
Einsatz von Zweitfrüchten langfristig gesichert.
Erfolgsfaktor Zweitfruchtanbau
Mit Zweitfrüchten werden derzeit schon über 60 Prozent des gesamten Bedarfs
gedeckt - Tendenz weiter steigend. Besonders Hirse und Sudangras eignen
sich hervorragend. Die KTG Agrar baut zunächst Getreide für die
Nahrungsmittelproduktion an. Nach der Ernte im Sommer werden dann die
Zweitfrüchte ausgesät und im Spätherbst, kurz vor dem ersten Frost, für die
Energieproduktion geerntet. Da vor dem ersten Frost für die Pflanze keine
Zeit mehr bleibt, um eine Frucht auszubilden, ist der Einsatz in der
Nahrungsmittelproduktion nicht möglich. Die KTG Energie macht sich dieses
zunutze. Durch die Anreicherung von Energie in Form von grüner Biomasse in
der Pflanze entsteht ein ideales Substrat für die Biogasanlage. Ergebnis:
Gesunde Nahrung und saubere Energie von einem Acker im gleichen Jahr.
Diese Strategie ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der KTG Energie. Denn
Biogasanlagenbetreiber, die auf Erstfrüchte wie Maissilage setzen, leiden
derzeit unter den hohen Agrarrohstoffpreisen. Daher ist es das Ziel der KTG
Energie, bereits bestehende Biogasanlagen zu übernehmen und in das
etablierte Geschäftsmodell zu integrieren. Dr. Thomas Berger: 'Wir sind
bereits in Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen. Mit der Anleihe
können wir diese Chancen optimal nutzen.'
Eckdaten zum KTG Energie Bond
Geplantes Platzierungsvolumen: bis EUR 25.000.000,-
Emissionsvolumen
lt. Wertpapierprospekt : EUR 50.000.000,-
Zeichnungsfrist: 19.09.2012 bis 27.09.2012
Laufzeit: 28.09.2012 bis 27.09.2018
Zins: 7,25 % p. a.
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A1ML257
Erstausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg-energie.de
Info- und Zeichnungshotline zur Anleihe: Tel. 0800 9966778 (kostenfreie
Rufnummer innerhalb Deutschlands)
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG
Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die
Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in
Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und
der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen
mit einer Produktionskapazität von rund 31 Megawatt am Netz (Stand 30. Juni
2012) und zahlreiche weitere befinden sich im Bau oder in Planung. Damit
können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,
umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird
die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des
Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit
nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh -
langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40
Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein
operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit dem Jahr 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
KONTAKT
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: +49 221 914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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19.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KTG Energie AG
Ferdinandstr. 12
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 76755372
Fax: +49 40 76755374
E-Mail: info@ktg-energie.de
Internet: www.ktg-energie.de
ISIN: DE000A0HNG53
WKN: A0HNG5
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;
Open Market (Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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185721 19.09.2012
DGAP-News: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Anleihe
KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur
Akquisitionsfinanzierung
19.09.2012 / 08:57
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KTG Energie AG emittiert Unternehmensanleihe zur Akquisitionsfinanzierung
- KTG Energie Bond : 7,25 % p.a. / Laufzeit 6 Jahre / Volumen von 25 Mio.
Euro
- Creditreform bescheinigt Investment Grade Rating
- Erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr 2012 ist Basis für weiteres
Wachstum
- Umfeld für Akquisitionen zur Wachstumsbeschleunigung vielversprechend
Hamburg, den 19. September 2012 - Die KTG Energie AG, der drittgrößte
deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, startet heute die
Emission einer Mittelstandsanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt.
Ziel ist es, bis zum Ende der Zeichnungsfrist ein Volumen von 25 Mio. Euro
zu platzieren. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer festen Verzinsung
von 7,25 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist der
KTG Energie Bond für Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und
Privatanleger gleichermaßen interessant. Im Hause der KTG Energie geben
eigene Mitarbeiter Auskunft über Details zur Anleihe und nehmen Zeichnungen
entgegen. Der Erlös soll zur Wachstumsfinanzierung, insbesondere für
Akquisitionen, genutzt werden. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der
KTG Energie AG: 'Mit der KTG Energie investieren Anleger in ein etabliertes
und transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im gesetzlich
garantierten Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien. Jetzt wollen wir,
neben dem Bau eigener Anlagen, zusätzlich durch Akquisition unser Wachstum
beschleunigen.'
Die KTG Energie hat 2006 die ersten Biogasanlagen in Betrieb genommen und
zählt damit zu den Pionieren in der noch jungen Biogasbranche. In den
vergangenen Jahren ist die Gesellschaft kontinuierlich gewachsen und hatte
Ende Juni 2012 Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von 30,6
Megawatt (MW) am Netz - genug um eine viertel Million Menschen mit
sauberer, umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Diese Versorgung gelingt
dank dem vorhandenen Gasnetz jederzeit deutschlandweit, ohne dass es eines
Netzausbaus bedarf. Darüber hinaus befanden sich Anlagen mit insgesamt rund
9 MW im Bau und weitere in der Planung.
Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit
seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein echtes Multitalent
und daher wichtiger Baustein der Energiewende. Neben den großen
Marktchancen zeichnet sich das Geschäftsmodell der KTG Energie durch eine
sehr gute Planbarkeit aus. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare
Energien Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten
Strom für 20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie als
Tochterunternehmen eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in
Europa, der KTG Agrar AG, von einem einzigartigen integrierten Konzept.
Durch diese Kooperation ist die Inputversorgung insbesondere durch den
Einsatz von Zweitfrüchten langfristig gesichert.
Erfolgsfaktor Zweitfruchtanbau
Mit Zweitfrüchten werden derzeit schon über 60 Prozent des gesamten Bedarfs
gedeckt - Tendenz weiter steigend. Besonders Hirse und Sudangras eignen
sich hervorragend. Die KTG Agrar baut zunächst Getreide für die
Nahrungsmittelproduktion an. Nach der Ernte im Sommer werden dann die
Zweitfrüchte ausgesät und im Spätherbst, kurz vor dem ersten Frost, für die
Energieproduktion geerntet. Da vor dem ersten Frost für die Pflanze keine
Zeit mehr bleibt, um eine Frucht auszubilden, ist der Einsatz in der
Nahrungsmittelproduktion nicht möglich. Die KTG Energie macht sich dieses
zunutze. Durch die Anreicherung von Energie in Form von grüner Biomasse in
der Pflanze entsteht ein ideales Substrat für die Biogasanlage. Ergebnis:
Gesunde Nahrung und saubere Energie von einem Acker im gleichen Jahr.
Diese Strategie ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der KTG Energie. Denn
Biogasanlagenbetreiber, die auf Erstfrüchte wie Maissilage setzen, leiden
derzeit unter den hohen Agrarrohstoffpreisen. Daher ist es das Ziel der KTG
Energie, bereits bestehende Biogasanlagen zu übernehmen und in das
etablierte Geschäftsmodell zu integrieren. Dr. Thomas Berger: 'Wir sind
bereits in Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen. Mit der Anleihe
können wir diese Chancen optimal nutzen.'
Eckdaten zum KTG Energie Bond
Geplantes Platzierungsvolumen: bis EUR 25.000.000,-
Emissionsvolumen
lt. Wertpapierprospekt : EUR 50.000.000,-
Zeichnungsfrist: 19.09.2012 bis 27.09.2012
Laufzeit: 28.09.2012 bis 27.09.2018
Zins: 7,25 % p. a.
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A1ML257
Erstausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg-energie.de
Info- und Zeichnungshotline zur Anleihe: Tel. 0800 9966778 (kostenfreie
Rufnummer innerhalb Deutschlands)
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG
Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die
Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in
Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und
der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen
mit einer Produktionskapazität von rund 31 Megawatt am Netz (Stand 30. Juni
2012) und zahlreiche weitere befinden sich im Bau oder in Planung. Damit
können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,
umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird
die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des
Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit
nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh -
langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40
Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein
operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit dem Jahr 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
KONTAKT
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: +49 221 914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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19.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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ISIN: DE000A0HNG53
WKN: A0HNG5
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185721 19.09.2012