NEW YORK - Paul J. Fribourg, Vorstandsmitglied bei Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), hat kürzlich in einer Reihe von Transaktionen Aktien im Wert von etwa 9,86 Millionen US-Dollar erworben. Laut der jüngsten SEC-Meldung kaufte Fribourg am 15. und 18. November insgesamt 153.000 Aktien der Klasse A von Estée Lauder in mehreren Transaktionen.
Die Aktien wurden zu Preisen zwischen 64,00 und 65,57 US-Dollar pro Aktie erworben. Nach diesen Transaktionen erhöhte sich Fribourgs indirekter Besitz, der über die Continental Grain Company gehalten wird, auf 310.000 Aktien. Diese Akquisition stellt eine bedeutende Investition in den Kosmetik-Giganten dar und unterstreicht das anhaltende Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Fribourg, der als Vorsitzender und CEO der Continental Grain Company fungiert, ist durch seine Führungsrolle und Familientreuhandfonds, die mit dem Unternehmen verbunden sind, mit den Aktien verknüpft. Die Transaktionen wurden am offenen Markt durchgeführt, wie aus dem Formular 4 bei der Securities and Exchange Commission hervorgeht.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Estée Lauder Companies Inc. bemerkenswerte Entwicklungen verzeichnet. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des organischen Umsatzes um 5 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, hauptsächlich aufgrund von Abschwüngen in Festlandchina, im globalen Reiseeinzelhandel und in der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Trotz dieser Herausforderungen erzielte Estée Lauder ein globales Umsatzwachstum von 1 %, wenn man diese Regionen ausschließt, mit starken Leistungen in Japan und den EMEA-Märkten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie des Unternehmens erreichte 0,14 US-Dollar und übertraf damit die 0,11 US-Dollar des Vorjahres. Allerdings zog Estée Lauder seinen Gesamtjahresausblick für das Geschäftsjahr 2025 zurück und reduzierte seine vierteljährliche Dividende von 0,66 US-Dollar auf 0,35 US-Dollar pro Aktie.
Als Reaktion auf diese Finanzergebnisse senkten die Analystenunternehmen B.Riley, TD Cowen und Telsey Advisory Group ihre Kursziele, während JPMorgan die Aktie von Overweight auf Neutral herabstufte. Diese Änderungen spiegeln Bedenken hinsichtlich der Leistung von Estée Lauder wider, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region.
Darüber hinaus hat Estée Lauder bedeutende Änderungen an seinem Aktienanreizplan vorgenommen, indem die Anzahl der zur Ausgabe verfügbaren Aktien um 12 Millionen erhöht und die Laufzeit des Plans bis zum 8. November 2034 verlängert wurde. Das Unternehmen gab auch die Wiederwahl seines Vorstands und die Bestätigung seiner unabhängigen Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers LLP, bekannt.
In Bezug auf die Führung hat Estée Lauder Stéphane de La Faverie zum neuen Präsidenten und CEO ernannt, der am 1. Januar 2025 sein Amt antritt, und Akhil Shrivastava hat die Position des CFO übernommen. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens wider, sich in der wettbewerbsintensiven Schönheitsbranche zu behaupten.
InvestingPro Erkenntnisse
Paul J. Fribourgs beträchtliche Investition in Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie laut InvestingPro-Daten nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt wird. Dieser Insiderkauf steht im Einklang mit mehreren Schlüsselkennzahlen, die auf einen potenziellen Wert für Anleger hindeuten könnten.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Estée Lauder seit 29 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen auch in schwierigen Zeiten demonstriert. Darüber hinaus kann das Unternehmen mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen aufwarten, die in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2025 bei 72,36 % lagen, was die starke Preissetzungsmacht in der wettbewerbsintensiven Kosmetikbranche widerspiegelt.
Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie von Estée Lauder in letzter Zeit unter erheblichem Druck stand, mit einem Rückgang von 28,29 % im letzten Monat und einem Rückgang von 51,47 % in den letzten sechs Monaten. Vor diesem Hintergrund ist Fribourgs Investition von 9,86 Millionen US-Dollar besonders bemerkenswert, da sie auf das Vertrauen der Insider in die langfristigen Aussichten des Unternehmens trotz kurzfristiger Gegenwind hindeuten könnte.
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 112,92 deutet auf ein hohes Gewinnmultiplikator hin, was für wertorientierte Anleger ein Grund zur Sorge sein könnte. Dennoch prognostizieren Analysten, dass Estée Lauder in diesem Jahr profitabel bleiben wird, was den Aktionären eine gewisse Beruhigung verschaffen könnte.
Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps zu Estée Lauder, die einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben. Diese Erkenntnisse könnten für Anleger wertvoll sein, die erwägen, Fribourgs Beispiel zu folgen oder ihre aktuellen Positionen in der Aktie zu bewerten.
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