Die Otis Worldwide (NYSE:OTIS) Corporation hat erfolgreich eine Anleiheemission im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 5,125% und Fälligkeit im Jahr 2031 platziert, wie aus einer aktuellen SEC-Mitteilung hervorgeht. Die Transaktion vom 12.11.2024 basiert auf einer Übernahmevereinbarung mit führenden Finanzinstituten wie HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC und SMBC Nikko Securities America, Inc.
Das in Farmington, Connecticut, ansässige Unternehmen erwartet den Abschluss des Verkaufs am 19.11.2024 mit einem geschätzten Nettoerlös von etwa 594,5 Millionen US-Dollar nach Abzug von Übernahmeabschlägen und Kosten. Otis plant, diese Mittel zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur Rückzahlung seiner 2,056%-Anleihen mit Fälligkeit am 05.04.2025 zu verwenden, von denen derzeit noch 1,3 Milliarden US-Dollar ausstehen.
Parallel dazu hat die indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Otis, Highland Holdings S.à r.l., eine Anleiheemission über 850 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 2,875% und Fälligkeit 2027 platziert, die von Otis garantiert wird. Der erwartete Erlös von rund 842 Millionen Euro (etwa 902 Millionen US-Dollar) wird ebenfalls zur Rückzahlung der 2025er-Anleihen verwendet, wobei verbleibende Mittel für Commercial Paper-Verbindlichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden sollen.
Die Emission der in Luxemburg ansässigen Tochtergesellschaft soll zeitgleich mit der von Otis am 19.11.2024 abgeschlossen werden. Die Highland-Anleihen sind ebenfalls unbesichert und nicht nachrangig, haben eine Laufzeit bis zum 19.11.2027 und sind gleichrangig mit anderen unbesicherten Verbindlichkeiten von Highland und Otis.
Beide Emissionen sind Teil einer strategischen Initiative von Otis zur effektiven Verwaltung seines Schuldenprofils und seiner Verpflichtungen. Die hier präsentierten Informationen basieren auf einer bei der SEC eingereichten Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die Otis Worldwide Corporation in ihren Finanzergebnissen für das dritte Quartal 2024 sowohl Wachstum als auch Herausforderungen vermeldet. Der Nettoumsatz erreichte 3,5 Milliarden US-Dollar, wobei insbesondere das Servicegeschäft einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnete. Allerdings erlebte das Unternehmen auch einen Rückgang bei Neuaufträgen, vor allem in China aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Trotz dieser Hürden prognostiziert Otis ein Wachstum des Gesamtumsatzes und eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie für das kommende Jahr.
Das Unternehmen rechnet mit einem herausfordernden Markt für Neuanlagen in China, bleibt aber optimistisch hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit des Servicegeschäfts. Analysten haben den Rückgang des Umsatzes mit Neuanlagen in China hervorgehoben, der zum niedrigsten Umsatz seit 2017 beigetragen hat. Sie verwiesen jedoch auch auf den Anstieg des Modernisierungsauftragsbestands und eine leichte Verbesserung der Margen im Servicegeschäft, die auf höhere Volumina und effektive Preisstrategien zurückzuführen sind. Zusätzlich zu diesen Entwicklungen hat Otis eine Dividende von 0,39 US-Dollar je Stammaktie angekündigt.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngsten Anleiheemissionen von Otis Worldwide Corporation stehen im Einklang mit ihrer Finanzstrategie, wie die aktuellen InvestingPro-Daten zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 39,87 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Stellung in der Maschinenbaubranche unterstreicht. Otis operiert mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was mit den aktuellen Maßnahmen zur Refinanzierung und zum Schuldenmanagement übereinstimmt.
Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 betrug 14,21 Milliarden US-Dollar, mit einem moderaten Wachstum von 1,27%. Diese stabile Leistung wird durch eine starke operative Gewinnmarge von 16,37% ergänzt, was die Fähigkeit von Otis zeigt, Profitabilität bei gleichzeitigem Management der Schuldenverpflichtungen aufrechtzuerhalten.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Otis seine Dividende seit 5 Jahren in Folge erhöht hat, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,55%. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen neben seiner Schuldenverwaltungsstrategie. Darüber hinaus hat die Otis-Aktie in den letzten fünf Jahren eine starke Rendite gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 21,53% im vergangenen Jahr.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Aussichten von Otis suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse zur Unterstützung von Anlageentscheidungen liefern.
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