Die asiatischen Aktienmärkte verzeichneten jüngst überwiegend Zuwächse, angetrieben durch eine starke Performance an der Wall Street und wachsenden Optimismus bezüglich der Unternehmensgewinne. Der US-Dollar blieb robust und bewegte sich nahe einem Zwei-Monats-Hoch, beeinflusst durch die Markterwartung einer moderateren Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve im kommenden Monat.
In Japan legte der Nikkei-Index nach einem Feiertag am Montag um 1% zu und erreichte ein Drei-Wochen-Hoch. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,2%. Dieser moderate Gewinn resultierte aus Zuwächsen in Taiwan und Australien, die teilweise durch Verluste an den chinesischen Börsen ausgeglichen wurden.
Die chinesischen Blue-Chip-Aktien fielen um 0,4%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,3% nachgab. Anleger warten gespannt auf konkretere Pläne für neue Konjunkturmaßnahmen aus Peking, nachdem Berichte kursierten, die Regierung könnte in den nächsten drei Jahren zusätzliche Staatsanleihen im Wert von 6 Billionen Yuan (850 Milliarden US-Dollar) zur Wirtschaftsförderung ausgeben.
Analysten des BlackRock Investment Institute äußerten sich vorsichtig optimistisch zu chinesischen Aktien und verwiesen auf Signale für fiskalpolitische Stimuli und niedrige Bewertungen. Sie behalten auch einen positiven Ausblick auf US-Aktien und den breiteren KI-Sektor bei, räumen jedoch ein, dass Bedenken über hohe Bewertungen zu vorübergehenden Verkäufen führen könnten. Die Experten empfehlen, globale Engagements in Märkten mit unterbewerteten Aktien und potenziellen Wachstumstreibern in Betracht zu ziehen.
An den US-Börsen erreichten der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average neue Rekordstände, angetrieben vom Halbleitersektor, wobei Nvidia einen Anstieg von 2,4% verzeichnete. Der positive Auftakt der Berichtssaison für das dritte Quartal wurde durch besser als erwartete Ergebnisse von JP Morgan und Wells Fargo unterstrichen. Weitere Quartalszahlen von Großbanken wie Citi, Bank of America und Goldman Sachs werden in Kürze erwartet.
Auf dem Devisenmarkt gab der US-Dollar leicht gegenüber dem Yen nach, während sich der Euro vor einer anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank stabilisierte. Die vorherrschende Meinung ist, dass die Federal Reserve sich für eine kleinere Zinssenkung um 25 Basispunkte entscheiden wird, anstatt einer Reduzierung um 50 Basispunkte. Dies spiegelt eine wachsende Wirtschaft wider, die nicht Gefahr läuft, zu überhitzen.
Vertreter der Federal Reserve haben zur Vorsicht bei Zinsanpassungen gemahnt. Fed-Gouverneur Christopher Waller plädierte für Zurückhaltung bei Zinssenkungen, und der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, erwartet moderatere Reduzierungen. Marktteilnehmer setzen größtenteils auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed im nächsten Monat.
Am Anleihemarkt stiegen die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen im frühen Asienhandel leicht an. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen kletterte auf 3,9533%, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 4,0885% zulegte.
Die Ölpreise setzten ihren Abwärtstrend für eine dritte Sitzung in Folge fort. Die Brent-Futures fielen um 2,9% auf 75,22 US-Dollar pro Barrel. Der Rückgang der Ölpreise wird auf nachlassende Nachfragesorgen und eine Entspannung der geopolitischen Lage zurückgeführt, nachdem Berichte auftauchten, Israel könnte iranische Militärstandorte angreifen, was das unmittelbare Risiko von Versorgungsunterbrechungen verringert.
Gold verzeichnete einen geringfügigen Rückgang und wurde bei 2.648,57 US-Dollar pro Unze gehandelt.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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