Investing.com - Das australisch-amerikanische Softwareunternehmen Atlassian (NASDAQ:TEAM) rückt mit einem positiven Analystenurteil ins Rampenlicht. Die britische Investmentbank Barclays (LON:BARC) sieht in den Aktien des Unternehmens eine vielversprechende Kaufgelegenheit und hat ihre Empfehlung entsprechend angepasst. Was steckt hinter dieser Einschätzung?
Barclays-Analyst Ryan MacWilliams hat Atlassian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel deutlich um 40 Dollar auf nun 275 Dollar angehoben. Das entspricht - ausgehend vom aktuellen Kurs - einem Renditepotenzial von knapp 30 %.
Trotz eines Kursanstiegs von 9,1 % seit Anfang April hat die Atlassian-Aktie im Jahresverlauf rund 10 % an Wert verloren. Hauptgrund hierfür ist das nachlassende organische Wachstum im Cloud-Geschäft, das einen Großteil des Gesamtumsatzes ausmacht. Die jüngsten Entwicklungen und Aussichten geben jedoch Anlass zu Optimismus.
Atlassian übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Gewinn- und Umsatzschätzungen und gab eine positive Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ab, insbesondere in Bezug auf das Umsatzwachstum in den Bereichen Cloud und Rechenzentren. Laut MacWilliams handelt es sich dabei um vielversprechende Anzeichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens.
MacWilliams hebt insbesondere die Zunahme mehrjähriger Bookings in den Bereichen Rechenzentren und Cloud hervor, die laut dem Experten die Margen und das Wachstum von Atlassian unterstützen. Er prognostiziert außerdem, dass ein Großteil der Rechenzentrumskunden des Unternehmens in den nächsten drei Jahren in die Cloud migrieren wird, was weiteres Potenzial für das Unternehmen birgt.
In seiner Analyse skizziert MacWilliams auch ein optimistisches Szenario, das von einem Umsatzwachstum von rund 28 % im Jahr 2024 ausgeht. Dazu könnte es kommen, wenn Atlassian weiter in interne Umsatztreiber investiert oder externe Portfolioerweiterungen anstrebt. MacWilliams ist überzeugt, dass die Atlassian-Aktie derzeit mit einem Abschlag gegenüber ähnlichen Unternehmen mit starkem Wachstumsprofil gehandelt wird, was weiteres Potenzial für Investoren bietet.
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