Boeing Co . (NYSE:BA) hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 vorgelegt und dabei einen leichten Umsatzrückgang sowie einen Kernverlust pro Aktie verzeichnet. Dies wird größtenteils auf die Auswirkungen eines anhaltenden Streiks der International Association of Machinists (IAM) zurückgeführt. CEO Kelly Ortberg betonte die Notwendigkeit signifikanter Veränderungen im gesamten Unternehmen, mit Fokus auf kulturelle Transformation, Geschäftsstabilisierung und verbesserte Umsetzung neuer Plattformen, um eine nachhaltige Zukunft für Boeing aufzubauen. Trotz der Herausforderungen, einschließlich eines erodierten Vertrauens und hoher Schulden, verfügt das Unternehmen über einen robusten Auftragsbestand und eine engagierte Belegschaft. CFO Brian West gab Einblicke in die Finanzen und nannte einen Gesamtumsatz von 17,8 Milliarden US-Dollar und einen Kernverlust pro Aktie von 10,44 US-Dollar. West erläuterte auch die operativen und finanziellen Erholungspläne des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen von Produktionsunterbrechungen und laufenden Erholungsbemühungen in den Segmenten Verkehrsflugzeuge und Verteidigung.
Wichtige Erkenntnisse
- Boeing meldete einen leichten Umsatzrückgang auf 17,8 Milliarden US-Dollar und einen Kernverlust pro Aktie von 10,44 US-Dollar im dritten Quartal 2024.
- Das Unternehmen betonte die Dringlichkeit, den IAM-Streik zu lösen, der die Produktion und Auslieferungen beeinträchtigt hat.
- Es besteht ein robuster Auftragsbestand von etwa 0,5 Billionen US-Dollar, wobei Boeing Commercial Airplanes im Quartal 116 Flugzeuge auslieferte.
- Boeing Defense & Space verbuchte Aufträge im Wert von 8 Milliarden US-Dollar, sah sich jedoch mit Herausforderungen konfrontiert, einschließlich negativer operativer Margen.
- Boeing Global Services zeigte eine gute Leistung mit Aufträgen im Wert von 6 Milliarden US-Dollar und einem Umsatzanstieg von 2%.
- Das Unternehmen richtete eine neue kurzfristige Kreditfazilität in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar ein, um sein Investment-Grade-Kreditrating zu erhalten.
- Der freie Cashflow wird voraussichtlich im vierten Quartal und 2025 negativ sein, wobei Verbesserungen erwartet werden, sobald sich die Produktion stabilisiert.
Unternehmensausblick
- Langfristige Prognosen werden überprüft, wobei erwartet wird, dass sich der freie Cashflow in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 verbessern wird.
- Boeing konzentriert sich auf sein Kerngeschäft mit Verkehrsflugzeugen und Verteidigungssystemen und managt gleichzeitig seine Kapitalstruktur und Liquidität.
Negative Highlights
- Der IAM-Streik hat zu Produktions- und Lieferunterbrechungen geführt, insbesondere im kommerziellen Sektor.
- Boeing meldete 30 Flugzeuge im Inventar, die einer Überarbeitung bedürfen, wobei sich Verzögerungen bis ins Jahr 2024 erstrecken.
- Das 777X-Programm verzeichnete eine Vorsteuerbelastung von 2,6 Milliarden US-Dollar, was die erste Auslieferung auf 2026 verschiebt.
Positive Highlights
- Boeing Defense & Space sicherte sich bedeutende Aufträge, darunter einen Auftrag über 2,6 Milliarden US-Dollar von der U.S. Air Force.
- Boeing Global Services verzeichnete einen Umsatzanstieg und eine operative Marge von 17%.
Verfehlungen
- Boeing Commercial Airplanes verzeichnete einen Rückgang der Auslieferungen aufgrund des IAM-Streiks und Herausforderungen in den 737- und 787-Programmen.
- Boeing Defense & Space erlebte eine negative operative Marge von -43,1% aufgrund von Programmherausforderungen.
Highlights aus der Fragerunde
- Ortberg diskutierte die Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit mit Kunden bei Verteidigungsverträgen und einer Straffung der Abläufe für mehr Rentabilität.
- Entscheidungen über mögliche Portfoliomaßnahmen, einschließlich Veräußerungen, werden bis zum Jahresende erwartet.
- Das Global Services-Segment zeigte ein moderates Wachstum mit Fokus auf die Aufrechterhaltung des Momentums und die Verbesserung der Kundenergebnisse.
Boeings Telefonkonferenz zum dritten Quartal unterstrich die Entschlossenheit des Unternehmens, durch die aktuellen Herausforderungen zu navigieren und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Stabilität und Wachstum zu legen. Mit einer klaren Strategie und einem Fokus auf operative Effizienz ist Boeing gut positioniert, um seinen robusten Auftragsbestand und seine engagierte Belegschaft zu nutzen, um sein Erbe wiederherzustellen und langfristigen Erfolg in der Luft- und Raumfahrtindustrie sicherzustellen.
InvestingPro Erkenntnisse
Boeings jüngste Finanzergebnisse und strategische Ausblicke können durch Erkenntnisse von InvestingPro weiter kontextualisiert werden. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 97,09 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Position in der Luft- und Raumfahrtindustrie trotz aktueller Herausforderungen widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Boeings Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 73,56 Milliarden US-Dollar betrug, mit einem Umsatzwachstum von -0,07% im gleichen Zeitraum. Dies stimmt mit dem vom Unternehmen gemeldeten leichten Umsatzrückgang in der jüngsten Telefonkonferenz überein. Das negative
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