Die Aktie von CleanSpark (NASDAQ: NASDAQ:CLSK), einem Bitcoin-Mining-Unternehmen, verzeichnet vor Börseneröffnung einen Rückgang von knapp 3% auf 11,96 US-Dollar. Das in Las Vegas ansässige Unternehmen hat die Preisgestaltung einer Privatplatzierung von Wandelanleihen im Wert von 550 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Anleihen haben einen Zinssatz von 0% und laufen bis Juni 2030.
Der anfängliche Wandlungspreis für diese Anleihen wurde auf 14,80 US-Dollar festgesetzt, was einem Aufschlag von 20% gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie entspricht. CleanSpark plant, etwa 76,5 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses für sogenannte Capped-Call-Transaktionen zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, bis zu 145 Millionen US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien direkt von den Käufern der Wandelanleihen einzusetzen.
Laut Unternehmensangaben soll der verbleibende Erlös aus dieser Emission zur vollständigen Tilgung der ausstehenden Beträge aus der Kreditlinie mit der Kryptowährungsbörse Coinbase (NASDAQ:COIN) verwendet werden.
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