Investing.com -- Die Aktien von CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) legten um beeindruckende 30% zu, nachdem das Unternehmen einen umfassenden Refinanzierungsplan vorgestellt hatte. Dieser Plan adressiert die bevorstehenden Fälligkeiten der Schulden und positioniert das Unternehmen für zukünftiges Wachstum. Der Anbieter von Netzwerkverbindungslösungen gab nach Börsenschluss am Dienstag den erfolgreichen Abschluss einer bedeutenden Refinanzierungstransaktion mit seinen erstrangigen besicherten Kreditgebern bekannt.
Das in Hickory, North Carolina, ansässige Unternehmen unterzeichnete neue Vereinbarungen, darunter einen erstrangigen Terminkredit in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2029 und erstrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031. Dieser strategische Schritt ermöglicht es CommScope, seine vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 und seine bestehende vorrangig besicherte Terminkreditfazilität vollständig zurückzuzahlen. Darüber hinaus plant CommScope, die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf seiner Geschäftsbereiche Outdoor Wireless Networks und Distributed Antenna Systems an Amphenol Corporation für 2,1 Milliarden US-Dollar, der voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird, zur Rückzahlung seiner vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 und zur teilweisen Rückzahlung seiner vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 zu verwenden.
Präsident und CEO Chuck Treadway bezeichnete die Transaktion als entscheidenden Schritt für CommScope. Sie verbessere die Pro-forma-Verschuldungsquote und biete die notwendige Flexibilität, um sich auf die Kerngeschäftsbereiche und technologische Investitionen zu konzentrieren. Laut Treadway sei das Unternehmen gut positioniert, um von der erwarteten Erholung der Telekommunikationsbranche in den kommenden Quartalen zu profitieren.
Die Refinanzierungsvereinbarung wurde von wichtigen Kreditgebern, einschließlich von Apollo und Monarch Alternative Capital verwalteten Fonds, unterstützt. Der beträchtliche Umfang der Transaktion unterstreicht das Vertrauen der Kreditgeber in die Führung und den zukünftigen Kurs von CommScope.
Nach Abschluss des Verkaufs der Vermögenswerte und der erwarteten Verbesserung der Geschäftsentwicklung rechnet CommScope damit, die Bedingungen für die erste Zinssatzreduzierung des Terminkredits zu erfüllen. Das Unternehmen prognostiziert, dass diese Maßnahmen zusammen mit seiner Geschäftsentwicklung das Verhältnis von Gesamtverschuldung zu bereinigtem EBITDA bis Ende 2026 auf unter 6,00:1,00 senken werden. Dies stellt einen soliden Schritt in Richtung finanzieller Stabilität und Wachstum dar.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.