Investing.com - Ein neuer Tag an der Börse und die Anleger sind gespannt wie selten zuvor. Während die Quartalszahlen der Facebook-Mutter Meta für reichlich Gesprächsstoff sorgen, warten sie auf die Wirtschaftsdaten aus den USA und das baldige Quartalsergebnis von Amazon. Doch es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Stimmung der Investoren beeinflusst: die Schuldenobergrenze der USA. Eine drohende Blockade in Washington könnte den Markt in Unruhe versetzen. Als Aktionär oder Investor bleibt man derzeit noch optimistisch, dass sich die politischen Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis führen werden. Wie sich die Entwicklungen an der Börse auf die Investitionen auswirken, bleibt abzuwarten. Es bleibt spannend - heute, am Donnerstag, den 27. April.
1. Wirtschaftsdaten stehen an
Die US-Aktienmärkte steuern im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten auf eine positive Eröffnung zu. Als Hemmschuh erweist sich erneut die Sorge um den Zustand des US-Bankensektors.
Der Dow Jones-Future notiert aktuell 0,2 % höher, der S&P 500-Future liegt 0,4 % im Plus und der Nasdaq 100 klettert 0,8 % nach oben.
Das Wirtschaftswachstum in den USA dürfte sich laut Reuters-Prognosen im 1. Quartal auf 2,0 % jährlich verlangsamt haben. Im Vorquartal lag das Wachstum noch bei 2,6 %. Ökonomen gehen davon aus, dass die relative Schwäche bei den Lagerbeständen und Exporten durch einen Anstieg des Verbrauchs in der größten Volkswirtschaft der Welt kompensiert werden wird. Zudem dürften sich die aggressiven Zinserhöhungen der Fed in letzter Zeit auf die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen auswirken. Zur Eindämmung der hohen Inflation hat die Fed im vergangenen Jahr die Kreditkosten in einem noch nie dagewesenen Tempo erhöht.
Für die kommende Woche wird allgemein erwartet, dass die Fed die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte anheben wird, womit die Zielspanne auf 5 % bis 5,25 % steigen würde. Die Notenbanker könnten jedoch auch eine Pause im Zinserhöhungszyklus in Erwägung ziehen, um sich Zeit zu geben, die Auswirkungen der Turbulenzen im Finanzdienstleistungssektor im vergangenen Monat zu untersuchen.
Ein drastischer Einbruch der Aktien der US-Regionalbank First Republic (NYSE:FRC) hat neue Befürchtungen geweckt, dass die Turbulenzen im Bankensektor möglicherweise nur vorübergehend, aber noch nicht vollständig überwunden sind. Die Aktie der First Republic (NYSE:FRC), die im März Kundenabhebungen in Höhe von 100 Mrd. USD meldete, stürzte am Mittwoch um 29,75 % ab und setzte damit eine Reihe von starken Kursverlusten in dieser Woche fort.
2. Meta verzeichnet steigende Werbeumsätze
Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms (NASDAQ:META) verzeichnete zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder ein Wachstum bei den Werbeumsätzen. CEO Mark Zuckerberg führt dies auf die solide Leistung von Reels zurück, der Antwort des Tech-Giganten auf TikTok.
Die Werbeeinnahmen stiegen im Zeitraum Januar bis März um 4,1 % auf 28,10 Mrd. USD und übertrafen damit die Bloomberg-Konsensschätzungen von 26,76 Mrd. USD. Die Gesamteinnahmen von Meta im 2. Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,6 % auf 28,65 Mrd. USD und übertrafen damit ebenfalls die Markterwartungen.
In einem Telefonat mit Analysten sagte Zuckerberg, dass Reels dazu beiträgt, das allgemeine App-Engagement zu steigern. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen davon überzeugt ist, Anteile am Markt für seinen Kurzvideodienst zu gewinnen. Die Aktien von Meta, deren Umsatzprognose für das 2. Quartal mit 29,5 Mrd. bis 32 Mrd. USD ebenfalls höher als erwartet ausfiel, stiegen am Mittwoch nachbörslich um mehr als 11 %.
Die ersten Anzeichen für einen Aufschwung im Hinblick auf die Werbeeinnahmen bei Meta könnten dazu beitragen, die Bedenken der Anleger hinsichtlich der hohen Ausgaben, die das Unternehmen für die Entwicklung von Zuckerbergs Metaverse-Projekt getätigt hat, zu zerstreuen.
Die Verlangsamung der Werbeeinnahmen und die große Wette auf künstliche Intelligenz haben sich für Meta bisher als sehr kostspielig erwiesen und dazu geführt, dass das Unternehmen seine Ausgaben stark reduzieren musste. Leittragende dieser Entwicklung waren 10.000 Mitarbeiter, die ihre Jobs durch einen radikalen Sparkurs verloren haben.
Zuckerberg hat die Sparmaßnahmen als notwendigen Teil seines „Jahres der Effizienz“ verteidigt. Aber seine Botschaft an die Analysten war am Mittwoch deutlich optimistischer.
„Als wir letztes Jahr mit den Einsparungen begannen, lief unser Geschäft nicht so gut, wie ich es wollte. Aber jetzt machen wir diese Arbeit zunehmend aus einer Position der Stärke heraus“, sagte Zuckerberg.
3. Weitere Tech-Giganten legen Zahlen vor
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) legt heute nach Börsenschluss in den USA seine Ergebnisse für das 1. Quartal vor und rundet damit eine Woche mit Quartalsergebnissen von einigen der größten Namen der US-Technologiebranche ab.
Für die Anleger wird es von besonderem Interesse sein, zu sehen, wie tief der jüngste Rückgang des Umsatzwachstums in der wichtigen Cloud-Computing-Sparte des E-Commerce-Riesen ist.
Amazon Web Services (AWS) hat in der Vergangenheit den Löwenanteil des gesamten Betriebsgewinns des Konzerns erwirtschaftet. Doch das Umsatzwachstum der Unternehmenseinheit ist in diesem Jahr auf 27 % eingebrochen. Das ist der niedrigste Stand, seit Amazon sein Cloud-Geschäft vom Gesamtkonzern abgekoppelt hat.
Gestern kündigte Amazon außerdem Entlassungen sowohl bei AWS als auch in der Personalabteilung an, die Teil einer umfassenden Runde von Stellenstreichungen sind, von denen schätzungsweise 9.000 Mitarbeiter betroffen sind. Analysten erwarten, dass die reduzierten Ausgaben dazu beitragen werden, die Margen in der zweiten Jahreshälfte 2023 zu verbessern.
Meta, Microsoft (NASDAQ:MSFT) und die Google-Mutter Alphabet (NASDAQ:GOOGL) haben in dieser Woche ebenfalls ihre neuesten Quartalsergebnisse präsentiert und dabei durchgehend eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Cloud-Ausgaben und Werbeeinnahmen gemeldet.
4. Repräsentantenhaus stimmt für Gesetz zur Anhebung der Schuldengrenze
Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der, falls Biden diesen unterzeichnet, die Schuldenobergrenze des Landes um 1,5 Billionen USD anhebt.
Das von den US-Republikanern kontrollierte Unterhaus des US-Kongresses verabschiedete in einer knappen Abstimmung (217:215 Stimmen) ohne die Unterstützung der Demokraten eine Maßnahme, die Kürzungen bei den von der Biden-Regierung unterstützten Staatsausgaben vorsieht, einschließlich eines vorgeschlagenen Erlasses von Studentenkredite.
Die Gesetzgeber sehen sich nun mit einer Frist konfrontiert, die voraussichtlich irgendwann im Juni abläuft, um eine Zahlungsunfähigkeit der Regierung zu vermeiden. Biden und führende Vertreter der Demokraten im Kongress werfen den Republikanern bereits vor, das Thema zu nutzen, um Zugeständnisse in wichtigen Politikbereichen zu erreichen.
Kevin McCarthy, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, der die Verabschiedung des Gesetzes durchgesetzt hat, sagte, dass Biden „sich hinsetzen und verhandeln“ sollte. Biden hat seinerseits erklärt, er sei gerne bereit, sich mit McCarthy zu treffen, aber nicht, um über die Verlängerung der Schuldengrenze zu verhandeln.
Wie auch immer die Angelegenheit ausgeht, die Befürchtung wächst, dass die US-Regierung nicht in der Lage sein könnte, ihren Schuldenverpflichtungen nachzukommen, sollten die Gespräche scheitern. Viele Anleger stürzen sich daher auf kurzfristige Staatsanleihen, die vor dem ominösen sogenannten „X-Datum“ fällig werden.
5. US-Rohöllagerbestände sinken, aber Sorgen um Ölnachfrage bleiben bestehen
Die Ölpreise sind im heutigen Handel leicht gestiegen, was zum Teil auf den unerwartet starken Rückgang der wöchentlichen US-Rohöllagerbestände zurückzuführen war.
Den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Energy Information Administration zufolge gingen die US-Ölreserven in der vergangenen Woche um rund 5,1 Millionen Barrel zurück, nachdem sie bereits in der Vorwoche um 4,6 Millionen Barrel abgenommen haben. Erwartet worden war ein Rückgang um 1,5 Mio. Barrel.
Für den US-Rohöl-Future geht es 0,1 % nach oben auf 74,44 USD pro Barrel, während der Brent-Kontrakt um 0,3 % auf 77,95 USD pro Barrel klettert.
Beide Benchmarks steuern allerdings in dieser Woche auf Verluste von fast 4 % zu und stagnieren in der Nähe ihrer 1-Monats-Tiefs. Grund dafür sind die anhaltenden Sorgen darüber, wie sich eine mögliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf die künftige Ölnachfrage auswirken wird. Die Ölpreise haben ihre Gewinne, die sie aufgrund einer überraschenden Produktionskürzung der OPEC+ zu Beginn dieses Monats erzielt hatten, weitgehend wieder abgegeben.
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