In einer bedeutenden Entwicklung in der Verpackungsindustrie legten die Aktien von Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ:PTVE) im vorbörslichen Handel um 19,5% zu. Auslöser war die Ankündigung, dass Novolex, ein Unternehmen im Besitz von Apollo Global Management, den Verpackungshersteller in einem Deal im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar übernehmen wird. Die Transaktion wurde am Montag bekanntgegeben.
Der Übernahmepreis von 18,00 US-Dollar pro Aktie bedeutet einen erheblichen Aufschlag von 32,4% gegenüber dem Schlusskurs von Pactiv am 02.12.2022. Dies war der letzte Handelstag, bevor Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch Novolex aufkamen.
Die Vereinbarung zwischen Novolex und Pactiv Evergreen wird zwei komplementäre Unternehmen zusammenführen und eine starke Präsenz im Bereich Lebensmittel-, Getränke- und Spezialverpackungen schaffen. Diese Fusion wird eines der vielfältigsten Produktangebote der Branche etablieren, mit mehr als 250 Marken und 39.000 Artikeln. Das fusionierte Unternehmen wird über beträchtliche Produktionskapazitäten und ein weitreichendes Vertriebsnetz verfügen, was seine Fähigkeit zur Bedienung einer breiten Kundenbasis deutlich verbessert.
Stan Bikulege, Vorsitzender und CEO von Novolex, äußerte sich begeistert über den Zusammenschluss. Er betonte, dass die Fusion mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens im Einklang steht und das Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung unterstreicht. Bikulege hob die Komplementarität des Produktportfolios von Pactiv Evergreen und die gemeinsamen Werte beider Unternehmen hervor.
Auch Michael King, Präsident und CEO von Pactiv Evergreen, kommentierte die Vereinbarung positiv. Er unterstrich das Potenzial der Transaktion zur Maximierung des Shareholder Value und verwies auf die Fortschritte, die Pactiv Evergreen in seiner Transformation in den letzten drei Jahren erzielt hat.
Die Transaktion wird von Fonds unterstützt, die von Tochtergesellschaften von Apollo und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) verwaltet werden. Diese werden etwa 1 Milliarde US-Dollar investieren und zu bedeutenden Minderheitsaktionären des fusionierten Unternehmens werden.
Der Deal, der die Nettoverschuldung von Pactiv Evergreen zum 30.09.2024 einschließt, bietet einen Aufschlag von 49% auf den volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis der letzten zwei Monate zum 02.12.2024. Nach Abschluss der Transaktion wird Pactiv Evergreen ein nicht börsennotiertes Unternehmen werden, und seine Stammaktien werden von der Nasdaq genommen. Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin unter der Leitung von Stan Bikulege von Novolex stehen.
Der Verwaltungsrat von Pactiv Evergreen hat der Transaktion bereits zugestimmt. Sie bedarf nun noch behördlicher Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Transaktion hat auch die Zustimmung von Packaging Finance Limited, dem Mehrheitsaktionär von Pactiv Evergreen, erhalten und erfordert keine zusätzliche Zustimmung der Aktionäre. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2025 erwartet und ist nicht von einer Finanzierung abhängig.
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