Crocs , Inc. (NASDAQ:CROX) hat die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben und berichtet von einem leichten Umsatzanstieg sowie strategischen Anpassungen für langfristiges Wachstum. Der konsolidierte Umsatz erreichte 1,1 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 2% im Jahresvergleich entspricht. Der Direktvertrieb (DTC) stieg um 5%.
Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen verzeichnete die Marke Crocs ein Umsatzwachstum von 8%, gestärkt durch starke internationale Verkäufe. HEYDUDE hingegen musste einen Umsatzrückgang hinnehmen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) verbesserte sich, und das Unternehmen bleibt trotz aktueller Herausforderungen optimistisch für die Zukunft.
Wichtige Erkenntnisse:
- Der konsolidierte Umsatz von Crocs stieg im Jahresvergleich um 2% auf 1,1 Milliarden US-Dollar.
- Der Direktvertrieb wuchs um 5%, wobei die Marke Crocs ein Umsatzwachstum von 8% verzeichnete.
- Der Umsatz von HEYDUDE ging um 17% zurück, leicht unter den Erwartungen.
- Das bereinigte verwässerte EPS stieg um 11% auf 3,60 US-Dollar.
- Erfolgreiche Produkteinführungen und Partnerschaften, wie die Kooperation mit McDonald's, trugen zum Wachstum bei.
- Das Unternehmen rechnet mit einem gedämpften US-Konsumverhalten bis zur Weihnachtssaison und bleibt vorsichtig in Bezug auf den chinesischen Markt.
- Crocs zielt auf langfristiges Wachstum mit Fokus auf internationale Expansion und Markenstabilisierung für HEYDUDE.
Unternehmensausblick:
- Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2024 wurde auf etwa 3% angepasst.
- Für die Marke Crocs wird ein Wachstum von etwa 8% erwartet, während für HEYDUDE ein Rückgang um 14,5% prognostiziert wird.
- Es wird ein stabiles und profitables Wachstum in Nordamerika erwartet, um die internationale Expansion und Investitionen in HEYDUDE zu finanzieren.
- Fortgesetzte Investitionen in Marketing und Talente werden voraussichtlich leichten Druck auf die operativen Margen ausüben.
Negative Aspekte:
- Die Marke HEYDUDE verzeichnete einen Umsatzrückgang von 17%.
- Die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) sanken insgesamt um 3%, beeinflusst durch den Produktmix und leichte Preiserosion.
- Die bereinigte operative Marge sank aufgrund geplanter Investitionen auf 25,4%.
- Erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten beeinträchtigen die Rentabilität von HEYDUDE.
Positive Aspekte:
- Die internationalen Verkäufe von Crocs stiegen um 17%, mit signifikantem Wachstum der Marke Crocs.
- Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich sowohl für Crocs als auch für HEYDUDE.
- Das Unternehmen zahlte Schulden in Höhe von 110 Millionen US-Dollar zurück und führte Aktienrückkäufe im Wert von 151 Millionen US-Dollar durch.
- Die Führungskräfte äußerten sich zuversichtlich über das langfristige Potenzial sowohl von Crocs als auch von HEYDUDE.
Verfehlungen:
- Der Umsatz von HEYDUDE blieb mit einem Rückgang von 17% hinter den Erwartungen zurück.
- Trotz eines Anstiegs der digitalen ASPs um 10% deutet der Gesamtrückgang der ASPs auf Herausforderungen bei der Produktpreisgestaltung hin.
Highlights der Fragerunde:
- Die Führungskräfte diskutierten den Wechsel zu einem Drittanbietermodell auf Amazon, um die Markenkontrolle und Verbraucherreichweite zu verbessern.
- Es gibt einen strategischen Fokus auf Nordamerika als stabiles, profitables Segment zur Unterstützung des internationalen Wachstums.
- Das Unternehmen erkannte frühere Probleme mit der Produktversorgung und dem Marketing an, die zu Überproduktion und Verzögerungen führten.
- Crocs plant, die Rentabilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig in Wachstumschancen zu investieren, wobei erwartet wird, dass die operativen Margen für das laufende Jahr über 25% bleiben.
Crocs, Inc. navigiert weiterhin durch einen herausfordernden globalen Markt mit Fokus auf strategische Initiativen und Markenentwicklung. Mit Blick auf Gegenwart und Zukunft balanciert das Unternehmen seine Investitionen, um nachhaltiges Wachstum bei gleichzeitiger Rentabilität zu gewährleisten. Mit dem Eintritt in das Jahr 2025 wird Crocs wahrscheinlich weiterhin Verbrauchertrends und Marktbedingungen anpassen, um seine Position in der globalen Schuhindustrie zu stärken.
InvestingPro Insights:
Crocs, Inc. (CROX) hat in seinem jüngsten Ergebnisbericht Widerstandsfähigkeit bewiesen, und die Daten von InvestingPro liefern zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage und Marktperformance des Unternehmens.
Trotz der Herausforderungen für HEYDUDE und des insgesamt gedämpften Verbraucherumfelds behält Crocs eine starke finanzielle Grundlage bei. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 7,88 und das bereinigte KGV von 7,4 für die letzten zwölf Monate deuten darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Ertragspotenzial unterbewertet sein könnte. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der besagt, dass Crocs "zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt wird".
Das Umsatzwachstum des Unternehmens, wenn auch bescheiden mit 3,17% in den letzten zwölf Monaten, wird durch eine robuste Bruttomarge von 58,15% und eine operative Marge von 26,36% ergänzt. Diese
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