Von Sam Boughedda
Investing.com - Raymond James Financial (NYSE:RJF) kündigte Pläne zur Übernahme von TriState Capital (NASDAQ:TSC) im Rahmen eines kombinierten Bar- und Aktiengeschäfts mit einem Kaufpreis von 1,1 Milliarden US-Dollar an.
Die Aktien von TriState Capital machten einen Satz um 31%, während die Aktien von Raymond James um 3% fielen.
Beide Unternehmen sind auf die Finanzberatung spezialisiert. TriState bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Commercial Banking und Investment Management an.
Die Aktionäre von TriState Capital erhalten 6 US-Dollar in bar und 0,25 Raymond James-Aktien für jede Aktie von TriState Capital, die sie besitzen. Dies entspricht einem Gegenwert von 31,09 US-Dollar pro Aktie auf der Grundlage des Schlusskurses der Raymond James-Aktie am 19. Oktober.
Darüber hinaus schloss Raymond James mit dem alleinigen Inhaber der Vorzugsaktien der Serie C von TriState Capital eine Vereinbarung über die Umwandlung dieser Aktien in Stammaktien zum vorgeschriebenen Umtauschverhältnis und zu einem Barbetrag von 30 US-Dollar. Die Vorzugsaktien der Serie A und der Serie B von TriState Capital werden in entsprechende Vorzugsaktien von Raymond James umgewandelt.
"Diese Akquisition ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, überschüssiges Kapital durch organisches und anorganisches Wachstum zu nutzen, das langfristig hohe Renditen für die Aktionäre bringen soll", sagte Paul Reilly, Chairman und CEO von Raymond James.
TriState Capital wird als unabhängiges Unternehmen mit eigener Marke agieren und als eigenständige Abteilung und Tochtergesellschaft von Raymond James auftreten. Jim Getz bleibt Vorsitzender, und Brian Fetterolf wird weiterhin als CEO tätig sein.
TriState meldete außerdem seine Ergebnisse für das dritte Quartal, darunter einen Umsatz von 60,86 Millionen US-Dollar, der unter dem Konsens der Wall Street von 61,41 Millionen US-Dollar lag. Allerdings übertraf der Gewinn pro Aktie von 44 Cents die Erwartung (41 Cents).