Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Die schwedische TF Bank will mit einem Börsengang in Frankfurt bis zu 198 Millionen Euro einsammeln. Die Online-Bank legte am Freitag die Preisspanne für bis zu 10,4 Millionen Aktien auf 15 bis 19 Euro fest. Der Großteil des Emissionerlöses geht an die Alteigentümer, eine Gruppe schwedischer Investoren. Der TF Bank selbst fließen in der Mitte der Preisspanne 51 Millionen Euro zu. "Mit den Emissionserlösen wollen wir weiteres Wachstum finanzieren", sagte Vorstandschef Declan MacGuinness. Mit dem Geld könne die TF Bank das Kreditvolumen verdreifachen. Bisher refinanziert sie sich über Spareinlagen von 220 Millionen Euro, die sie in Schweden und Finnland eingesammelt hat.
Sie ist der erste Kandidat, der in diesem Herbst an einer deutschen Börse landen will. Die Aktien können von Montag an bis zum 16. September gezeichnet werden, das Börsendebüt ist für den 18. September geplant. Am oberen Ende der Spanne wird die Bank mit 464 Millionen Euro bewertet. Bis zu 42 Prozent der Aktien sollen nach dem Börsengang im streng regulierten Prime Standard im Streubesitz sein. Begleitet wird er federführend von der ICF Bank, mit von der Partie sind MM Warburg und die DZ Bank.
Das Unternehmen bietet Verbraucherkredite und Zahlungen per Rechnung im Internet an. Die TF Bank arbeitet dabei mit Online-Händlern zusammen, denen sie für die Zahlungen eine Provision anbietet statt wie bisher üblich Gebühren zu nehmen. Große Hoffnungen setzt sie auf ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem schwedischen Inkasso-Unternehmen Intrum Justitia IJ.ST , das im Herbst den Betrieb aufnehmen soll. Die TF Bank ist vor allem in Skandinavien und Polen aktiv. Der Markteintritt in Deutschland, Österreich, Großbritannien und den Niederlanden wird noch geprüft.