Düsseldorf, 31. Mrz (Reuters) - Der Windturbinenbauer Nordex NDXG.DE hat sich vor allem für die Übernahme des spanischen Konkurrenten Acciona Windpower ANA.MC (AWP) frisches Kapital besorgt. Hierzu platzierten die Hamburger ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 550 Millionen Euro bei nationalen und internationalen Investoren, wie Nordex am Donnerstag mitteilte. Die Laufzeit liege zwischen drei und zehn Jahren jeweils mit fester oder variabler Verzinsung. Der Zinssatz habe zum Zeitpunkt der Emission zwischen 1,5 und 3,0 Prozent gelegen.
Nordex erwirbt von der spanischen Acciona für insgesamt 785 Millionen Euro deren Windkraft-Tochter AWP. Im Gegenzug werden die Spanier Großaktionär. Die Transaktion soll Anfang April über die Bühne gehen. Mit AWP will Nordex zum Weltmarktführer Vestas VWS.CO aufschließen und bis 2018 den Umsatz auf 4,2 bis 4,5 Milliarden Euro fast verdoppeln.
Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Bayerischen Landesbank, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet. "Das ursprünglich angestrebte Schuldschein-Volumen konnte aufgrund der hohen Nachfrage mehr als verdoppelt werden", sagte Antonio Keglevich von der UniCredit Bank.
Nordex hatte bereits im Dezember bei 14 nationalen und internationalen Banken seine Finanzierung für das geplante rasante Wachstum der kommenden Jahre unter Dach und Fach gebracht. Insgesamt sicherte sich der Konzern ein Kreditvolumen von 1,4 Milliarden Euro.
(Reporterin: Anneli Palmen; redigiert von Hans Seidenstücker; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)