Investing.com - Nachdem die ETFs von Ark Invest, der von Cathie Wood geführten Fondsgesellschaft, während der Pandemie satte Renditen erzielten, haben sie nun eine harte Zeit hinter sich.
Der wichtigste ETF des Unternehmens, ARK Innovation (NYSE:ARKK), ist seit Jahresbeginn um mehr als 15 % gefallen. Seit seinem Allzeithoch von 159,70 Dollar im Februar 2021 ist der ETF um 72,2 % eingebrochen.
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Diese Performance ist umso enttäuschender, als der Nasdaq 100, der wichtigste amerikanische Technologieindex, im gleichen Zeitraum um fast 40 % gestiegen ist und neue Allzeithochs erreicht hat.
Konkret lässt sich aus den Daten feststellen, dass nur eine der zehn wichtigsten Beteiligungen des Fonds (der insgesamt 35 Beteiligungen umfasst) seit dem Kauf durch Ark an Wert gewonnen hat (es handelt sich um Tesla (NASDAQ:TSLA).
Zu den schlechtesten Titeln von Ark gehört die Position in Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), die gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einen Verlust von -93,4 % aufwies. Cathie Wood verlor auch -93 % auf Teladoc Inc (NYSE:TDOC), -90,2 % auf Pacific Biosciences (NASDAQ:PACB) und -85 % auf 10X Genomics Inc (NASDAQ:{1152338|TXG}).
Wie lässt sich erklären, dass die auf Technologieaktien spezialisierte Cathie Wood in einem Zeitraum, in dem der Sektor besonders stark zulegte, eine so schlechte Performance erzielte?
Ein Teil der Antwort liegt in der Anlagephilosophie des ARKK-Fonds. Dieser auf Innovation ausgerichtete Fonds investiert in Unternehmen, die noch nicht so weit entwickelt sind und mehr Ideen als Geld und Einnahmen haben.
Mit anderen Worten: Cathie Wood achtet kaum auf die tatsächlichen Cashflows der Unternehmen, in die sie für ARKK investiert.
Alle Studien zeigen jedoch, dass es langfristig viel profitabler (und vor allem sicherer) ist, auf der Grundlage der Fundamentaldaten der Unternehmen zu investieren, als in Ideen, die zwar ein hohes Potenzial haben, aber noch einen langen Weg vor sich haben, bevor sie sich in Gewinnen niederschlagen.
Dieses von KI verwaltete Portfolio aus Technologieaktien ist eine ideale Alternative zu ARKK
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Eines der ProPicks-Portfolios, Tech Stars, kann als (risikoärmere) Alternative zum ARKK-Fonds von Cathie Wood betrachtet werden.
Diese Strategie, die monatlich neu bewertet wird, konzentriert sich auf 15 Technologieaktien mit hohem Potenzial und hat bereits beachtliche Ergebnisse erzielt, wobei mehrere Aktien seit Jahresbeginn dreistellige Kursgewinne verzeichnet haben.
Mit einer Performance von fast 1600 % in einem 10-Jahres-Backtest hat die Strategie seit ihrer Auflegung im Oktober 2023 unter realen Bedingungen mehr als 68 % erwirtschaftet.
Die Tech Stars Strategie wird neben fünf weiteren Portfolios angeboten, die den Markt ebenfalls deutlich outperformen, wie die Performance seit Oktober 2023 zeigt:
- S&P 500 Samurai: +31,96 %.
- Dow Detectives: +19,66 %.
- Value Vault: +35,51 %.
- Mid Cap Marvels: +23,61 %.
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