General Electric (NYSE:GE) weist am 23.08.2018, 01:53 Uhr einen Kurs von 12,47 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter „Industriekonglomerate“ geführt.
Nach einem bewährten Schema haben wir General Electric auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen General Electric. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.
2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die General Electric-Aktie beträgt dieser aktuell 15,1 USD. Der letzte Schlusskurs (12,63 USD) liegt damit deutlich darunter (-16,36 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält General Electric somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 13,26 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,75 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für General Electric ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. In Summe wird General Electric auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.
3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 21 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die General Electric-Aktie sind 5 Einstufungen „Buy“, 12 „Hold“ und 4 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 16,48 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (12,63 USD) ausgehend um 30,48 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält General Electric von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.
4. Dividende: General Electric schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Electrical Equipment auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,8 % und somit 1,9 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,9 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.
5. Sentiment und Buzz: General Electric lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für General Electric in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: General Electric erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -46,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Electrical Equipment“-Branche sind im Durchschnitt um 0,86 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,5 Prozent im Branchenvergleich für General Electric bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,42 Prozent im letzten Jahr. General Electric lag 48,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die General Electric aktuell mit dem Wert 57,29 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64,72. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.
8. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,99 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Electrical Equipment) von 53,86. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält General Electric auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
Damit erhält die General Electric-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.