Für die Aktie General Electric (NYSE:GE) stehen per 07.07.2018, 02:00 Uhr 13,85 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. General Electric zählt zum Segment „Industriekonglomerate“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir General Electric einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob General Electric jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von General Electric investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Electrical Equipment einen Mehrertrag in Höhe von 1,65 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei General Electric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 4 Sell- und 2 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.
3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der General Electric-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,7 USD mit dem aktuellen Kurs (13,43 USD), ergibt sich eine Abweichung von -19,58 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 14,01 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,14 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für General Electric ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt General Electric damit 51,41 Prozent unter dem Durchschnitt (3,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Electrical Equipment“ beträgt 3,12 Prozent. General Electric liegt aktuell 50,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der General Electric liegt bei 66,79, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die General Electric bewegt sich bei 56,88. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.
6. Analysteneinschätzung: Für die General Electric sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 4 Buc, 11 Hold, 5 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für General Electric aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (0 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die General Electric. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 16,6 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 23,6 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 13,43 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.
7. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. General Electric zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
8. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei General Electric beträgt das aktuelle KGV 13,71. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Electrical Equipment“ haben im Durchschnitt ein KGV von 63,03. General Electric ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
Damit erhält die General Electric-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.