Es ist keine Übertreibung von der anstehenden Woche zu sagen, dass diese für die US-Märkte von entscheidender Bedeutung sein wird. Einige der größte US-Börsenkonzerne werden ihre Quartalsergebnisse vorlegen.
Am Freitag lieferte der Dow Jones Industrial Average seine fünfte Woche in Folge mit Gewinnen ab. Hinter dem Kurfeuerwerk stehen: eine starke Gewinnentwicklung, Hoffnungen, dass die längste Regierungsschließung in der Geschichte der Vereinigten Staaten vor ihrem Ende steht und Erwartungen, dass im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit eine Lösung näherrücken könnte.
Aber in der anstehenden Woche—wenn Apple, Facebook, Amazon, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Tesla (NASDAQ:TSLA), Caterpillar (NYSE:CAT) und Boeing (BA) alle berichten sollen—die damit die ereignisreichste in puncto Gewinne und Unternehmensausblicke sein wird, sind die Chancen etwa gleichgroß, dass die Rallye weiter Schwung holen wird oder abrupt zu Ende geht.
Hier sind die drei wichtigste Ergebnisberichte, die in der kommenden Woche erscheinen werden. Aktieninvestoren können diese schlicht nicht ignorieren.
1. Apple
Nachdem der iPhone-Hersteller den Investoren Anfang dieses Monats im Vorfeld der Ergebnispräsentation schon einen Schock versetzt hatte, als er den Verkaufsausblick des für das Ergebnis entscheidenden Smartphones absenkte, könnte es sein, dass Apple (NASDAQ:AAPL) nicht mehr viel zu berichten hat, wenn es sein Quartalsergebnis am Dienstag, dem 29. Januar, nach Börsenschluss in den USA präsentieren wird.
Im Durchschnitt erwarten Analysten einen Gewinn von 4,17 USD die Aktie gegenüber 3,89 USD vor einem Jahr. Die Umsätze sollen auf 84,04 Mrd USD sinken, 5% weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Glaubt man dem Unternehmen, dann liegt der Rückgang der Verkaufszahlen vor allem an der schwächeren Nachfrage in China.
Nach der Kürzung seines Umsatzausblicks, das erste Mal in fast zwei Jahrzehnten, schätzt Apple den Umsatz für das am 29. Dezember zu Ende gegangene Quartal jetzt auf rund 84 Mrd US, während es zuvor noch von zwischen 89 und 93 Mrd USD ausgegangen war. Diese Nachrichten haben Apple-Anteile (NASDAQ:AAPL) unter Druck gesetzt und sie sind seit dem Rekordhoch von 233,47 USD von Anfang Oktober um 32% in die Tiefe gestürzt. Die Aktie beendete den Handel am Freitag zu 157,76 USD.
Aus unserer Sicht sind die beiden wichtigste Dinge, die die Investoren gern von Apples Chef Tim Cook während der Ergebniskonferenz in Erfahrung bringen würden: wie will er das Umsatzwachstum wiederbeleben, wenn die Kunden nicht bereit sind, teurere iPhones zu kaufen und was hat er sonst noch in der Trickkiste, um den rückläufigen Anteil seines Vorzeigeprodukts am Gesamtumsatz des Unternehmens zu kompensieren.
2. Facebook
Das größte soziale Netzwerk der Welt, Facebook (NASDAQ:FB), wird am Mittwoch, dem 30. Januar, nach Börsenschluss zum Q4 2018 berichten. Analysten erwarten im Durchschnitt einen GpA von 2,19 USD die Aktie, nach 1,44 USD die Aktie vor einem Jahr. Die Umsätze sollen im gleichen Zeitraum um 26% auf 16,4 Mrd USD gestiegen sein.
Facebooks Gründer und CEO Mark Zuckerberg hat das letzte Jahr damit verbracht, die schweren Schäden auszubügeln, den das Unvermögen des Unternehmens verursacht hat, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen und die politische Manipulation seiner Plattform durch Gegner der USA zu verhindern. Diese beiden Patzer waren von einem derartigen Ausmaß, dass der soziale Medienriese seinen Umgang mit den Daten seiner Nutzer zu Vermarktungszwecken völlig umkrempeln musste und auch strikte Kontrollen gegen die Verbreitung von Falschnachrichten auf seiner Plattform verhängt hat.
Die baldige Ergebniskonferenz des Unternehmens wird für die Investoren wichtig sein, da sie auf ihr einige Informationen von Zuckerberg bekommen könnten, wie diese Krise Facebooks Investmentrendite beeinflusst. Die Märkte sind auch scharf darauf herauszufinden, was er plant, um Facebooks Umsatzwachstum auf seine alten Niveaus zu bringen.
Facebook-Anteile haben seit Ende Juli fast ein Drittel ihres Wertes verloren. Damals wurde die Aktie noch zu 218 USD gehandelt, während sie den Handel am Freitag zu 149 USD beendete.
3. Amazon
Amazon (NASDAQ:AMZN), der größte Online-Händler der Welt, wird am Donnerstag, dem 31. Januar, nach Handelsende zum vierten Quartal 2018 berichten. Analysten erwarten im Durchschnitt einen Gewinn von 5,65 USD die Aktie, mehr als das Doppelte dessen, was das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres erwirtschaftete. Der Umsatz soll auf 71,85 Mrd USD schießen, rund 19% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Amazon ist eines der wenigen Unternehmen aus dem Technologiesektor, das noch ein robustes Wachstum vorweisen kann. Dabei hat die Kauflaune der US-Verbraucher geholfen und ein zyklischer Wandel zum Internethandel. Amazons Geschäftsfelder in der Werbung, dem Einzelhandel und Webdiensten laufen alle bemerkenswert gut, was zur überlegenen Kursentwicklung der Aktie im Vergleich zu anderen Technologiewerten beigetragen hat.
Mit einem Kurs von 1.670,57 USD zu Handelsschluss am Freitag, hat Amazon im vergangenen Monat 24% an Wert gewonnen, was nahelegt, dass die Erwartungen der Investoren vor der Ergebnispräsentation über das Ziel hinausgeschossen sind. Auch wenn Amazon eine großartige Langzeitinvestition ist, könnte auch eine kleinere Unterschreitung der Erwartungen an diesem Punkt zu einem Rückzug führen. Wir raten bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses, Vorsicht walten zu lassen.
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