Der Tech-Gigant Apple (NASDAQ:AAPL) wird heute nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das 1. Geschäftsquartal 2024 bekannt geben.
Diese Woche ist wegen der Flut an Berichten von 25 % der S&P 500 Unternehmen besonders spannend, schließlich erfahren wir, wie sich fünf Unternehmen aus der Gruppe der Glorreichen Sieben entwickelt haben, darunter auch Apple.
Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten, die vor der Ergebnisveröffentlichung Rekordhochs feiern konnten, geht Apple mit einer eher gedämpften Stimmung in die Zahlenvorlage. Die Aktie musste am Dienstag den fünften Tagesverlust in Folge hinnehmen und notierte fast 6 % unter ihrem Rekordhoch vom 14. Dezember (199,62 USD).
Dieser Rückgang hängt zweifellos mit der Sorge um mögliche Enttäuschungen bei der heutigen Veröffentlichung zusammen und lässt die Anleger vorsichtiger agieren.
Im Gegensatz zu anderen Aktien, die vielleicht eine Korrektur der jüngsten Kursgewinne nur mit wirklich guten Ergebnissen vermeiden können, ist Apple aufgrund des Kursrückgangs durchaus gut aufgestellt, von positiven Überraschungen zu proftieren.
In diesem Artikel werden wir die Erwartungen an die Ergebnisse von Apple für das Berichtsquartal untersuchen und die Faktoren hervorheben, die zu einer Kurskorrektur beitragen könnten.
Gleichzeitig werden wir die Daten und Modelle von InvestingPro nutzen, um eine längerfristige Perspektive zu untersuchen.
ProTips komprimiert umfangreiche Finanzdaten in einer Liste von Stärken und Schwächen für jede Aktie und bietet so einen schnellen qualitativen Überblick, der die quantitativen Tools von InvestingPro, wie den Fair Value und den Financial Health Score, ideal ergänzt.
ProTips - die Stärken und Schwächen von Apple
Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der ProTips von InvestingPro für Apple:
Quelle: InvestingPro
Quelle: InvestingPro
In den ProTips werden mehrere positive Aspekte von Apple hervorgehoben, darunter die Tatsache, dass der Cashflow die Zinsaufwendungen mehr als deckt, auch wenn das Unternehmen hier schlechter abschneidet als seine Konkurrenten.
Quelle: InvestingPro
ProTips zeigt auch, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten besser gelaufen ist als die Konkurrenz.
Quelle: InvestingPro
Erwähnenswert ist auch, dass die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr insgesamt profitabel bleiben wird.
Quelle: InvestingPro
Die Kehrseite der Medaille sind laut ProTips die hohen Multiplikatoren der Aktie bei den Kennzahlen EBITDA, Umsatz und Kurs/Buchwert.
Wie sehen die Prognosen für Apple aus?
Für die am heutigen Börsentag erwarteten Ergebnisse prognostiziert der Analystenkonsens einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, 48,3 % höher als im Vorquartal und 11,7 % höher als im Vorjahr.
Quelle: InvestingPro
Der Umsatz wird sich voraussichtlich auf 118,3 Mrd. USD belaufen, 32 % mehr als im Vorquartal, aber nur 1 % mehr als im Vorjahresquartal.
Ebenfalls erwähnenswert sind die Daten von InvestingPro, wonach Apple in den letzten 8 Quartalen in Folge die Gewinnerwartungen übertroffen hat. Eine weitere positive Überraschung ist also nicht völlig unmöglich.
Wichtige Aspekte neben den Kennzahlen, auf die Anleger achten sollten
Besonders besorgniserregend ist das Risiko, dass die iPhone-Verkäufe aufgrund der schwachen Konjunktur in China, einem Schlüsselmarkt für Apple, zurückgehen könnten.
Das iPhone war lange Zeit einer der wichtigsten Umsatztreiber für Apple. Die Verkaufszahlen des iPhones übertreffen bei weitem die des iPads, der Apple Watch und sogar der Mac-Produktpalette des Unternehmens.
Nach der Markteinführung der neuesten Generation, der iPhone 15-Serie, im September werden die Anleger genau beobachten, wie sich diese neue Produktreihe auf den Umsatz auswirkt.
Es wird erwartet, dass der iPhone-Umsatz mit 68,4 Mrd. USD den zweithöchsten Quartalswert in der Geschichte des Unternehmens erreichen wird und damit rund 4 % über dem Vorjahreswert liegt.
Einige Analysten befürchten jedoch, dass die iPhone-Verkäufe diese Dynamik 2024 nicht aufrechterhalten können. So würden Untersuchungen zeigen, dass die Menschen ihre Smartphones tendenziell länger nutzen, ohne ständig auf die neuesten Modelle umzusteigen.
Darüber hinaus gilt es etwaige Neuigkeiten zu den Auswirkungen der rechtlichen Probleme des Unternehmens zu prüfen, darunter das Verkaufsverbot für bestimmte Apple Watches mit Blutsauerstoffsensoren in den USA, während das Unternehmen in einem Patentverletzungsverfahren Berufung einlegt.
Zudem könnte das US-Justizministerium kurz davor stehen, ein umfassendes Kartellverfahren gegen Apple wegen angeblich wettbewerbswidriger Praktiken im Zusammenhang mit dem iPhone einzuleiten.
Anleger sollten auch die Entwicklung des Dienstleistungsgeschäfts von Apple im Auge behalten, das in den letzten Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber war und die profitabelste Sparte des Konzerns darstellt.
Analystenschätzungen und Rückschlüsse aus dem Bewertungsmodell für Apple
Auch die Analystenprognosen und Bewertungsmodelle geben wenig Anlass zu Optimismus für den Aktienkurs.
Die 43 auf InvestingPro erfassten Analysten, die den Kurs der Apple-Aktie beobachten, sehen den Aktienkurs im Durchschnitt bei 199,62 USD - gut 5 % über dem Schlusskurs vom Dienstag.
Quelle: InvestingPro
Zudem liegt der faire Wert - der sich aus dem Durchschnitt von 14 bekannten Bewertungsmodellen ergibt - laut InvestingPro bei 162,24 USD und damit knapp 14 % unter der aktuellen Notierung.
Fazit
Apple ist zweifellos die Aktie unter den Glorreichen Sieben, für die der Markt am wenigsten optimistisch ist, wie der jüngste Kursrückgang und die verhaltenen Prognosen der Analysten zeigen.
Die Konjunkturschwäche in China und andere Sorgen belasten die Stimmung in Bezug auf Apple. Daher ist die Vorfreude auf die Zahlen sicherlich nicht gerade enthusiastisch - gleichzeitig besteht aber auch ein solides unmittelbares Renditepotenzial für die Aktie, sollten die Ergebnisse die Erwartungen der Börse übertreffen.
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