Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung ist die IT-Sicherheit zu einer grundlegenden Anforderung für Unternehmen geworden. Und das ist keine wirkliche Überraschung angesichts der gewaltigen finanziellen Einbußen, die den Unternehmen durch Cyberattacken entstehen. Aktuellen Schätzungen zufolge wird der globale Schaden 2025 knapp zwölf Billionen USD erreichen. Offensichtlich hat sich „Cybercrime as a Service“ zu einer der wichtigsten Einnahmequellen für Kriminelle entwickelt.
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Damit kommt der Rolle von führenden Cybersecurity-Spezialisten eine Schlüsselbedeutung zu. Dazu gehört insbesondere Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), das gemessen am Umsatz und der Marktkapitalisierung das größte IT-Sicherheits-Unternehmen der Welt ist. Palo Alto ist insbesondere für seine Expertise im Bereich der Firewall-Systeme bekannt. Seine Next-Generation-Firewalls gehen weit über die Funktionsweise traditioneller Systeme hinaus und bieten erweiterte Funktionen wie Anwendungssteuerung, Bedrohungserkennung und -prävention sowie umfassende Netzwerksicherheit.
Einen wichtigen Platz im Portfolio des Unternehmens nimmt die Plattform Prisma Cloud ein, die optimierte Netzwerk- und Sicherheitsdienste in der Cloud anbietet und herkömmliche VPN-Systeme quasi überflüssig macht. Sie bietet einen Schutzmechanismus entlang des gesamten Entwicklungslebenszyklus in Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Eine Anforderung, die für viele Unternehmen eine strategisch wichtige Bedeutung einnimmt.
Rasantes Wachstum
In den vergangenen Jahren hat Palo Alto seinen Fokus von reinen Hardwareverkäufen hin zu abonnementbasierten und margenstarken Dienstleistungen verschoben. Kunden können Abo- und Wartungsdienste erwerben, die regelmäßige Updates, Support und verbesserte Sicherheitsfunktionen umfassen. Ein wesentlicher Grund für das dynamische Wachstum des Unternehmens:
Der Konzern hat seine Einnahmen in den letzten zehn Jahren verelffacht. Im Fiskaljahr 2023 wurde zudem zum ersten Mal die Gewinnschwelle erreicht, wobei die Nettomarge bei knapp 9 % lag. Und die Aussichten bleiben rosig: Laut aktuellen Prognosen wird Palo Alto in den nächsten drei Jahren auf ein durchschnittliches Erlöswachstum von 24 % kommen und seinen Nettoertrag vervierfachen.
Die relativ niedrige Eigenkapitalquote, die derzeit bei knapp 15 % liegt, lässt noch Raum für Verbesserungen. Trotzdem fällt dieser Aspekt aufgrund der starken Expansion und einer Free-Cashflow-Marge von satten 42 % nicht so stark ins Gewicht. Das Unternehmen ist kerngesund und kann zur Not auf sein liquides Vermögen von über 2,5 Mrd. USD zurückgreifen.
Solides Investment in Cybersecurity
Die Aktie von Palo Alto ist zuletzt sehr gut gelaufen. Die 10-Jahres-Performance liegt bei 1.600 %. Allein 2023 legte der Titel um 120 % zu. Mit einem erwarteten EV/Sales von 8 ist die Aktie aktuell zwar nicht günstig, gemessen an ihrem historischen Vielfachen jedoch auch nicht überbewertet (5-Jahres-EV/Sales-Mittelwert liegt bei 9). Für mich bleibt der Titel ein Kauf.
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